投資理財(cái)管理/貴金屬/股票研究專家
金融產(chǎn)品及風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)講師
多家私募、證券、投資機(jī)構(gòu)特約講師
多家黃金投資公司簽約講師
北京各大高校特約講師 
實(shí)踐性與實(shí)用性的實(shí)力派講師

        畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融學(xué)專業(yè)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士；北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融管理學(xué)和中國(guó)政法大學(xué)商學(xué)院SMBA；認(rèn)證高級(jí)金融管理師；賓夕法尼亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，師從于2007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者埃里克•馬斯金教授；ITAT教育工程職業(yè)。

       曾任陽(yáng)光正東管理咨詢市場(chǎng)部高級(jí)顧問(wèn)、陽(yáng)光鑫業(yè)國(guó)際投資管理有限公司黃金和股票高級(jí)研究員首席顧問(wèn)及培訓(xùn)部主管、在渤海證券和西南證券培訓(xùn)師、中國(guó)民生銀行市場(chǎng)管理部及信用卡中心培訓(xùn)師。

        曾在諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者埃里克•馬斯金教授的指導(dǎo)下，開(kāi)始系統(tǒng)學(xué)習(xí)和研究金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理及經(jīng)濟(jì)理論的研究課程。

主講擅長(zhǎng)領(lǐng)域：
專注于三大領(lǐng)域的研究與實(shí)踐：
1. 開(kāi)啟財(cái)富之門——投資理財(cái)課程（針對(duì)終端獨(dú)立投資客戶）
2. 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)：金融產(chǎn)品銷售技巧
 如何建立績(jī)效的金融業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)
 金牌業(yè)務(wù)員的金融銷售技巧
 金融商務(wù)談判實(shí)戰(zhàn)技巧

3. 貴金屬專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)（黃金和白銀）
4. 金融產(chǎn)品的銷售

主講課題：
1. 開(kāi)啟財(cái)富之門 ——投資理財(cái)
2. 金融產(chǎn)品銷售技巧
3. 金融產(chǎn)品營(yíng)銷
4. 貴金屬專業(yè)知識(shí)
5. 全員營(yíng)銷
6. 金融產(chǎn)品銷售技巧

• 信貸業(yè)務(wù)視角下的客戶與產(chǎn)品營(yíng)銷

   

  第一章 如何尋找優(yōu)質(zhì)信貸客戶一、符合優(yōu)質(zhì)信貸客戶條件的三大要素二、發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)信貸客戶的路徑三、優(yōu)質(zhì)信貸客戶與市場(chǎng)分析三部曲市場(chǎng)分析三部曲有效客戶在哪里？有效市場(chǎng)在哪里？適用的產(chǎn)品有哪些？四、 對(duì)公客戶邀約策略（一)專業(yè)知識(shí)準(zhǔn)備1、掌握產(chǎn)品的利益和特征2、電話禮儀常識(shí)準(zhǔn)備..

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• 新時(shí)代銀行線上個(gè)貸產(chǎn)品營(yíng)銷

   

  課題一、個(gè)貸業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及痛點(diǎn)一、 宏觀經(jīng)濟(jì)分享1、 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)2、 2021年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)二、個(gè)貸市場(chǎng)分析1、經(jīng)濟(jì)金融概覽2、個(gè)貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品情況3、本行產(chǎn)品SWOT分析三、個(gè)貸業(yè)務(wù)的難點(diǎn)1、個(gè)貸業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)2、個(gè)貸客戶畫像3、個(gè)貸客戶融資痛點(diǎn)課題二、新時(shí)期銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)“危”與“..

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• 工業(yè)品營(yíng)銷三部曲：品牌/渠道/大客戶

   

  第一單元 工業(yè)品品牌營(yíng)銷策略1. 質(zhì)量支撐策略2. 市場(chǎng)拓展策略的三個(gè)階段3. 工業(yè)品品牌傳播的七種武器◇我的案例：日本JUKI的品牌宣傳策略4. 服務(wù)配套策略◇我的案例：敗給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的教訓(xùn)5. 跨位營(yíng)銷策略◇我的案例：對(duì)于跨位營(yíng)銷的感觸第二單元 渠道如何規(guī)劃1. 工業(yè)品渠道模式、長(zhǎng)度和寬度2. 影響渠..

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• 渠道為王——工業(yè)品營(yíng)銷渠道建設(shè)與管理

   

  第一講：渠道如何規(guī)劃 工業(yè)品渠道模式、長(zhǎng)度和寬度 影響渠道規(guī)劃的六個(gè)因素 （客戶、產(chǎn)品、制造商、經(jīng)銷商、競(jìng)爭(zhēng)者、環(huán)境） 評(píng)價(jià)渠道方案的三個(gè)原則 規(guī)劃的工具和具體方法 案例討論：卡特彼勒和小松-渠道規(guī)劃思路 如何建立系統(tǒng)的渠道管理框架，從而能夠從更全面的角度分析渠道所產(chǎn)生各種問(wèn)題。本部分主要討論：影響渠道規(guī)劃的關(guān)鍵要素，掌握規(guī)劃..

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• 金融產(chǎn)品營(yíng)銷與資產(chǎn)配置

   

  課程目的： 本課程通過(guò)介紹專業(yè)化金融產(chǎn)品營(yíng)銷中理財(cái)顧問(wèn)必備的知識(shí)、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點(diǎn)、工作計(jì)劃的重要性及方法，掌握未來(lái)開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)化理財(cái)和資產(chǎn)配置，并通過(guò)提供優(yōu)異的客戶服務(wù)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理、培養(yǎng)自己的忠誠(chéng)客戶；最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達(dá)國(guó)家投..

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• 全業(yè)務(wù)時(shí)代營(yíng)業(yè)廳3G體驗(yàn)式產(chǎn)品營(yíng)銷推廣策略及綜合能力提升

   

  一、 全業(yè)務(wù)時(shí)代3G體驗(yàn)式營(yíng)銷產(chǎn)品銷售營(yíng)業(yè)廳各崗位的機(jī)會(huì)  作為營(yíng)業(yè)員，何時(shí)進(jìn)行銷售？  不同崗位的銷售機(jī)會(huì)  營(yíng)銷機(jī)會(huì)的類別  想銷售，先服務(wù) 二、 全業(yè)務(wù)時(shí)代3G體驗(yàn)式產(chǎn)品銷售第一句話：開(kāi)場(chǎng)白技巧（結(jié)合崗位和具體產(chǎn)品進(jìn)行示范與講解）  主動(dòng)詢問(wèn)式：..

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