開篇：
系統(tǒng)解讀每個財富管理渠道的運行原理及特點、優(yōu)缺點和風(fēng)險系數(shù)。
一、投資理財?shù)囊饬x
1. 樹立正確的財富觀念
2. 融資是方法投資才是技術(shù)
3. 錢的圈怎樣才能畫圓圈
4. 財富管理領(lǐng)域派系之爭
5. 企業(yè)與家庭財富管理規(guī)劃
二、投資環(huán)境
1.國際經(jīng)濟形勢
2．最新宏觀與經(jīng)濟政策解讀
3. 新常態(tài)經(jīng)濟環(huán)境下財富管理策略
一、債權(quán)類投資工具
1.儲蓄
2.國債
3.貨幣型基金(債券型基金、余額寶）
4.保險（理財保險分類：分紅險、萬能險、投連險）
5.P2P
6.信托
7.民間借貸（小貸、典當(dāng)）
8.銀行的各種理財產(chǎn)品
（分類：債券類產(chǎn)品、信托類產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、新股申購類產(chǎn)品及 QDII產(chǎn)品）
二．股權(quán)類
1、股票 (A股、H股、打新股）
2、私募股權(quán)基金
3、股票型基金
4、券商集合理財
5、有限合伙
五、股票投資
1.散戶虧損的主要原因
2.正確經(jīng)典的股票投資指導(dǎo)理論
3．一個中心兩個基本點分析法
4.六步六層百戰(zhàn)百勝選股法
5.股票投資的策略選擇
6.客服投資表現(xiàn)的人性弱點
三、衍生類
1.外匯
2.股指期貨
3.國債期貨
4.商品期貨
5.貴金屬（黃金、白銀）
四、實體類
1、房產(chǎn)（商品房、商業(yè)地產(chǎn)、地皮）
2、黃金（首飾自用、自存金條）
3、商鋪
4、古董、字畫、玉石
六 投資工具的組合管理
1、 投資組合理論及構(gòu)建
2、 投資組合決策與分析
3、 投資組合的管理過程
4、 投資組合實證評估
六、的經(jīng)濟周期背景下如何選擇投資理財
1、復(fù)蘇階段
現(xiàn)象；如何判斷；如何決策；收益率：股票>債券>現(xiàn)金>大宗商品
2、過熱階段
現(xiàn)象；如何判斷；如何決策；收益率：大宗商品>股票>現(xiàn)金/債券
3、滯脹階段
現(xiàn)象；如何判斷；如何決策；收益率：現(xiàn)金>債券>大宗商品/股票
4、衰退階段
現(xiàn)象；如何判斷；如何決策；收益率：債券>現(xiàn)金>大宗商品；股票>大宗商品
七、目前財富管理市場騙局揭秘
騙局一：分紅險的秘密 騙局二：網(wǎng)絡(luò)理財陷阱
騙局三：現(xiàn)貨白銀投資騙局 騙局四：民間借貸騙局
騙局五：郵票、紀(jì)念鈔投資騙局 騙局六：P2P平臺跑路
騙局七：電信詐騙 騙局八：信托陷兌付風(fēng)波
騙局九：非法集資騙局 .......
八、財富保護(hù)
1、企業(yè)家都會面對什么風(fēng)險？ & 家庭爭產(chǎn)、政治風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、市場風(fēng)險...
2、解讀世界獨特的瑞士銀行 & 保密制度、存取流程、優(yōu)缺點、未來發(fā)展
3、如何技巧保護(hù)與傳承財富 & 信托、保險、移民
五、投資八大法則
1、目的性法則
2、信用法則
3、不動心法則
4、調(diào)研法則
5、錢的圓圈法則
6、因地制宜法則
7、逆向思維法則
8、反人性法則 

個人簡介
★ 留學(xué)瑞典，獲烏普薩拉大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，被國外媒體譽為“行走的金融百科全書”，曾任北歐著名對沖基金 OPM投資經(jīng)理，瑞典 PNP投資集團(tuán)駐華業(yè)務(wù)首席代表，北京大學(xué)民營經(jīng)濟研究院特聘專家、萬商異業(yè)產(chǎn)融結(jié)合模式創(chuàng)始人 。曾參與輔導(dǎo)過多家上市企業(yè)，擁有 10余年圓熟的投資銀行實戰(zhàn)經(jīng)驗，是中國新銳派投資銀行專家。
★ 有著多年海外與國內(nèi)基金公司的管理經(jīng)驗，在資本運營思想體系上中西合璧、兼收并蓄。 他憑借多年企業(yè)投融資領(lǐng)域?qū)嵅俳?jīng)驗對資本運營領(lǐng)域有著深刻的認(rèn)識和獨到的見解，在世界范圍內(nèi)首次提出“資本運營要回歸人性本源”的理論， 被業(yè)界譽為“中國資本領(lǐng)域新銳第一人。”
★ 曾在建銀國投（集團(tuán)）、百聯(lián)匯集團(tuán)、維達(dá)投資、隆基集團(tuán)等十余家機構(gòu)中擔(dān)任金融事務(wù)合伙人的職務(wù)。清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、四川大學(xué)、吉林大學(xué)、國際資本運營精英學(xué)院等十余所高校總裁班的特聘金融講師。

主講課程
《資本運營操作實務(wù)》《企業(yè)投融資 108技》《互聯(lián)網(wǎng)金融》《私募股權(quán)基金》
《中小企業(yè)上市輔導(dǎo)》《企業(yè)財務(wù)及法律風(fēng)險防范》《投資與理財》》
《股市二級市場操盤大師速成班》
主要著作：
《中國式金融資本運營》
《企業(yè)投融資 108技》 

• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結(jié)合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當(dāng)前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績高手分享價值客戶關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經(jīng)到了2019年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對稅務(wù)問題進(jìn)行詳..

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• 保險財富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國當(dāng)前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應(yīng)對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對當(dāng)前..

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