【培訓對象】
銀行個金方向支行客戶經理

【培訓收益】
1.客戶分層的分類梳理 2.客戶分層差異化營銷 3.客戶經理營銷能力提升 4.客戶顧問式營銷八部曲 5.用心服務客戶超越期望

課程大綱/要點：
一、結構型理財產品簡介
1.定義
2.設計原理(期權，掉期）
3.希望達到的投資目的
4.盈利及其風險分析

二、結構型理財產品的常用掛鉤標的
1.一攬子股票
2.股票指數
3.一攬子外匯匯率
4.黃金/石油等商品期貨價格
5.同業拆借市場利率等

三、期權和掉期的簡單介紹
1.期權
2.掉期

四、結構型產品的幾種常用結構
1.單邊觸發贖回/收益
2.雙向區間觸發
3.Swing
4.Sharkfin（鯊魚鰭結構）等

五、結構型理財產品的盈利和虧損
1.盈利實現
2.可能產生的虧損
3.與其他類型產品對比的優劣勢分析

六、結構型理財產品的銷售技巧
1.結構型理財產品適合的客戶類型
2.結構型理財產品滿足不同客戶的何種理財需求
3.結構型理財產品在客戶資產配置中的作用

 

[本大綱版權歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構業務合作使用，未經書面授權及同意，任何機構及個人不得向第三方透露]

 

山東財經大學&美國波士頓大學 -- Public Finance (財政學稅收方向） 經濟學學士

英國謝菲爾德大學 -- MA in Economics and Finance 經濟與金融碩士

從業經驗：

逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經驗，大量實戰案例可做分享。多年培訓經驗，5年以上零售及私人銀行培訓經驗，3年雅思培訓經驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經理自我管理》《基于金融市場和銀行理財產品的顧問式理財》《顧問式理財營銷》《財富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現代中國高凈值客戶資產轉移--家族傳承》《銀行保險營銷策略及銷售技巧》《私人銀行產品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現狀及心理類，團隊內部溝通類，及專業產品類課程！上課風格偏于輕松風趣，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學員參與和教練式輔導相結合。

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  課程內容：第一式：網絡營銷獨孤九劍總訣式：網站編輯一、如何做好網店編輯工作-店鋪形象窈窕，君子自然好逑。1、專業的文字編輯能力-文采展示個性與專業2、懂得基礎的圖片處理及網頁制作-這年頭好美工還真難招3、需要具備一定的營銷思維-營銷和抓頭皮在本質上是有區別的4、懂得基礎關鍵詞的優化技巧–想上百度首頁就靠它了二、網絡..

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