【培訓對象】
董事長、總裁、董事會秘書、財務總監

【培訓收益】
● 了解資本市場特點、目前資本市場狀態 ● 了解資本市場主要融資方式、估值體系與融資成本 ● 了解IPO上市、兼并收購、私募股權融資等資本運作工具 ● 學習三六零、美年健康、瑞幸咖啡、樂視網等上市公司資本運作手法

第一講：資本市場與企業經營概述
一、我國資本市場介紹
1. IPO上市概念、歷史與中國資本市場概況
2. 新經濟與私募股權融資
3. 債券、ABS等固定收益類融資
4. 商業模式與資本市場
二、主要融資方式與融資成本
1. 股權類融資適合的商業模式，天使、VC、PE、IPO等
2. 股權類融資的估值方法、投資主要條款
3. 債權類融資適合的商業模式，貸款、債券、ABS、信托等
4. 債權類融資信用評級與融資成本
5. 股債結合類融資方式介紹，優先股、可轉債等

第二講：資本運作工具
一、IPO上市條件及流程
1. 境內A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
2. 主板、中小板及創業板上市條件差異與路徑選擇
3. 科創板差異化定位、主要上市條件
4. IPO上市凈利潤門檻及非經常性損益辨析
5. IPO上市團隊組成、前期準備與申報周期
二、兼并收購與產業整合
1. 國內外并購市場近年發展情況，境內外并購市場對比及差異
2. 并購重組的四大動因，協同效應、市場競爭力、業務轉型與價值發現
3. 資產并購與股權并購優劣勢對比分析，范圍、風險、稅收等要點
4. 并購重組的產業整合邏輯
5. 并購重組后原管理團隊的整合、激勵方法
三、私募股權融資
1. 企業股權融資四階段特點，天使、VC、PE、pre-IPO
2. 私募股權基金的募投管退
3. 私募股權基金財務及法律盡職調查要點 

12年資本運作/培訓從業經驗
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學院金融MBA
中國注冊會計師（CPA）協會非執業會員
特許金融分析師協會（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長企業融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務所（頂尖商事訴訟事務所）|資深律師
擅長領域：IPO上市、股權設計、并購重組、財務報表分析、企業融資……
→交通大學/上海財經大學/浙江財經大學/西南財經大學等特聘講師
→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業掛牌上市
→累計授課高達1000場次，輔導培訓70,000人次，滿意度達98%
→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢地產等34家企業代理私募股權投資、金融衍生品、銀行、稅務共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經濟、財稅實戰案例。

實戰經驗：
章老師在企業上市、并購重組等資本運作上有著深刻理解以及豐富的實戰經驗，具有金融、財務、法律及稅務等背景，是中國資本市場罕見的復合型人才，通過財務報表分析識別出大量財務舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運作、財務報表分析經驗，任東興證券（大型國有券商）成長企業融資部副總裁，并擔任內核委員會財務專家委員、內核委員會法律專家委員。
◆上市：主導參與建科機械（股票代碼：300823）創業板上市、和達科技（股票代碼：831762）科創板上市
◆投資：參與巨人網絡（股票代碼：002558）戰略投資假面信息
◆私募：主導源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業大量企業完成私募股權融資
◆并購：主導賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復材（股票代碼：002529）
……

部分資本運作案例：
◆ 建科機械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元創業板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業資本運作，在企業新三板掛牌期間幫助企業融資1億元，并協助企業完成跨境技術收購。2017年，作為輔導機構及保薦機構開展上市輔導工作，2019年11月15日通過證監會審核，登陸深圳證券交易所創業板，完成3.3.億元首次公開發行股票融資。
◆ 巨人網絡（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰略投資）
2018年，作為假面信息聘請的財務顧問，設計融資方案、交易架構，協助完成巨人網絡對假面信息2億元戰略投資。促成假面信息與巨人網絡戰略協同，幫助假面信息產品線從社交應用產品，拓展至移動端游戲產品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時發行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業資本運作，在企業新三板掛牌前幫助企業融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰略投資人與財務投資人，幫助企業將業務從傳統月子會所拓展至互聯網大健康領域。

主講課程：
《資本市場與企業經營》
《并購重組與產業整合》
《企業股權架構頂層設計》
《企業IPO上市全流程解析》
《企業IPO上市新政策與操作實務》
《財務報表分析與財務舞弊識別》
《企業融資實務》

部分客戶評價：
章嘉藝老師券商投資銀行背景，又有金融、財務、法律的復合背景，使得他的課程實戰性很強、看問題也很全面，2017年為我們豫園集團培訓時就提到了樂視網有財務暴雷的風險，2018年得到了印證，這點就能看出他的財務功力。
——豫園股份原財務總監 謝學明
在IPO上市培訓領域，章嘉藝老師是少見的實操經驗豐富又善于表達的老師，授課效果很好，我們一般五天的系列課程總是把章老師排在第一天，從這個培訓項目2016年開始時我們就和章老師合作，至今已合作超過20次，我們的合作非常愉快。
——中國企業財務管理協會項目負責人 劉瑞萍
章嘉藝老師在課堂上講授了他大量的資本運作實戰經歷，引人入勝，授課風格充滿激情，課中課后還會花時間給學員們答疑，有效解決學員們在IPO上市及資本運作中遇到的實際問題，他是一個十分敬業的老師，授課得到了學員們的一致好評。
——上海財經大學董秘班負責人 徐衛東
章嘉藝老師為我公司兼并收購、私募股權融資、資本運作提供了專業的財務、法律顧問服務，在服務過程中我感受到了他的專業水平和敬業，最終幫助我司完成了一系列投融資及資本運作項目。
——上海假面信息科技有限公司董事長 徐偉凡
章嘉藝老師是名副其實的學霸，曾經在我們這里講授中國注冊會計師（CPA）稅法和經濟法課程、全球特許金融分析師（CFA）課程，他授課充滿激情、風趣幽默、備課認真，擅長把復雜問題講明白，我推薦他的課程。
——金程國際金融專修學院董事長 湯震宇 

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