開篇：
系統解讀每個財富管理渠道的運行原理及特點、優缺點和風險系數。
一、投資理財的意義
1. 樹立正確的財富觀念
2. 融資是方法投資才是技術
3. 錢的圈怎樣才能畫圓圈
4. 財富管理領域派系之爭
5. 企業與家庭財富管理規劃
二、投資環境
1.國際經濟形勢
2．最新宏觀與經濟政策解讀
3. 新常態經濟環境下財富管理策略
一、債權類投資工具
1.儲蓄
2.國債
3.貨幣型基金(債券型基金、余額寶）
4.保險（理財保險分類：分紅險、萬能險、投連險）
5.P2P
6.信托
7.民間借貸（小貸、典當）
8.銀行的各種理財產品
（分類：債券類產品、信托類產品、結構性產品、新股申購類產品及 QDII 產品）
二．股權類
1、股票 (A 股、H 股、打新股）
2、私募股權基金
3、股票型基金
4、券商集合理財
5、有限合伙
五、股票投資
1.散戶虧損的主要原因
2.正確經典的股票投資指導理論
3．一個中心兩個基本點分析法
4.六步六層百戰百勝選股法
5.股票投資的策略選擇
6.客服投資表現的人性弱點
三、衍生類
1.外匯
2.股指期貨
3.國債期貨
4.商品期貨
5.貴金屬（黃金、白銀）
四、實體類
1、房產（商品房、商業地產、地皮）
2、黃金（首飾自用、自存金條）
3、商鋪
4、古董、字畫、玉石
六 投資工具的組合管理
1、 投資組合理論及構建
2、 投資組合決策與分析
3、 投資組合的管理過程
4、 投資組合實證評估
六、的經濟周期背景下如何選擇投資理財
1、復蘇階段
現象；如何判斷；如何決策；收益率：股票>債券>現金>大宗商品
2、過熱階段
現象；如何判斷；如何決策；收益率：大宗商品>股票>現金/債券
3、滯脹階段
現象；如何判斷；如何決策；收益率：現金>債券>大宗商品/股票
4、衰退階段
現象；如何判斷；如何決策；收益率：債券>現金>大宗商品；股票>大宗商品
七、目前財富管理市場騙局揭秘
騙局一：分紅險的秘密 騙局二：網絡理財陷阱
騙局三：現貨白銀投資騙局 騙局四：民間借貸騙局
騙局五：郵票、紀念鈔投資騙局 騙局六：P2P 平臺跑路
騙局七：電信詐騙 騙局八：信托陷兌付風波
騙局九：非法集資騙局 .......
八、財富保護
1、企業家都會面對什么風險？ & 家庭爭產、政治風險、經營風險、市場風險...
2、解讀世界獨特的瑞士銀行 & 保密制度、存取流程、優缺點、未來發展
3、如何技巧保護與傳承財富 & 信托、保險、移民
五、投資八大法則
1、目的性法則
2、信用法則
3、不動心法則
4、調研法則
5、錢的圓圈法則
6、因地制宜法則
7、逆向思維法則
8、反人性法則 

個人簡介
★ 留學瑞典，獲烏普薩拉大學經濟學碩士，被國外媒體譽為“行走的金融百科全書”，曾任北歐著名對沖基金 OPM投資經理，瑞典 PNP投資集團駐華業務首席代表，北京大學民營經濟研究院特聘專家、萬商異業產融結合模式創始人 。曾參與輔導過多家上市企業，擁有 10余年圓熟的投資銀行實戰經驗，是中國新銳派投資銀行專家。
★ 有著多年海外與國內基金公司的管理經驗，在資本運營思想體系上中西合璧、兼收并蓄。 他憑借多年企業投融資領域實操經驗對資本運營領域有著深刻的認識和獨到的見解，在世界范圍內首次提出“資本運營要回歸人性本源”的理論， 被業界譽為“中國資本領域新銳第一人。”
★ 曾在建銀國投（集團）、百聯匯集團、維達投資、隆基集團等十余家機構中擔任金融事務合伙人的職務。清華大學、北京大學、浙江大學、四川大學、吉林大學、國際資本運營精英學院等十余所高校總裁班的特聘金融講師。

主講課程
《資本運營操作實務》《企業投融資 108技》《互聯網金融》《私募股權基金》
《中小企業上市輔導》《企業財務及法律風險防范》《投資與理財》》
《股市二級市場操盤大師速成班》
主要著作：
《中國式金融資本運營》
《企業投融資 108技》 

• 新經濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

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• 新經濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

   

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• 保險財富管理之法律視野

   

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關注高端客戶關注的問題，對稅務問題進行詳..

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  課程背景：處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現了增長放緩的態勢。企業深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經濟發展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應對策略是什么？2019年保險行業又有怎樣的機遇？我們將關注高端客戶關注的問題，對當前..

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