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 曾任：磐霖資本合伙人、利得金融集團(tuán)助理總裁、諾亞財(cái)富集團(tuán)市場總監(jiān)、 招商銀行高端信用卡產(chǎn)品經(jīng)理（招商銀行無限信用卡負(fù)責(zé)人） 、Nielsen高級咨詢顧問、 省級衛(wèi)視節(jié)目主持人。

 

【行業(yè)經(jīng)驗(yàn)】：

 

李老師在財(cái)富管理及資產(chǎn)管理行業(yè)有近15年的工作經(jīng)驗(yàn)，先后在銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理的頭部公司中有著多年?duì)I銷實(shí)踐及高層管理經(jīng)驗(yàn)。

 

李老師熟悉高凈值客戶的圈層特點(diǎn)、理財(cái)痛點(diǎn)和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營、多產(chǎn)品交叉營銷、深度維護(hù)客戶關(guān)系等方面，都有大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。李老師不僅對金融產(chǎn)品體系有扎實(shí)的功底，同時(shí)由于她擁有心理學(xué)的學(xué)習(xí)背景，可以從心理學(xué)的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護(hù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。特別在目前市場行情不佳或投資不如預(yù)期的狀態(tài)下，如何能跟客戶保持良好的溝通，“有理有力有節(jié)”地處理客戶投訴甚至極端情緒，李老師也都有深切體會(huì)和大量的實(shí)踐基礎(chǔ)，可以為學(xué)員們帶來很多干貨分享。

 

李老師曾經(jīng)服務(wù)過的客戶包括中小型企業(yè)主、上市公司高管、國內(nèi)知名實(shí)業(yè)家（演藝人士）等，所以清晰了解各類不同財(cái)富人群的投資理念、財(cái)富需求的差異。基于對客戶的了解，設(shè)計(jì)適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益和權(quán)益類的各類資產(chǎn)以及保險(xiǎn)類產(chǎn)品。

 

除此之外，李老師作為利得金融集團(tuán)負(fù)責(zé)營銷的原副總裁，全面主導(dǎo)過財(cái)富管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目，包括重新制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向、梳理銷售團(tuán)隊(duì)人員情況、根據(jù)市場變化調(diào)整績效考核體系、結(jié)合監(jiān)管形勢變化制定營銷策略以及差異化設(shè)計(jì)客戶分層服務(wù)體系等。通過半年多的轉(zhuǎn)型，該集團(tuán)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)銷售規(guī)模實(shí)現(xiàn)了從幾十億到百億規(guī)模的跨越。

 

李老師授課內(nèi)容理論扎實(shí)、案例詳盡；授課風(fēng)格清新自然、語言靈動(dòng)，再結(jié)合原來做主持人的表達(dá)功力，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識(shí)，掌握技能。

 

【核心課程】： 

 

【版權(quán)課】《從開口到打動(dòng)-營銷表達(dá)力必修課》

 

《簡單四步，玩轉(zhuǎn)直播-理財(cái)經(jīng)理直播能力提升訓(xùn)練課》

 

《高凈值客戶深度挖掘訓(xùn)練營》

 

《高凈值客戶拓展及深度挖掘技能訓(xùn)練營》

 

《私募產(chǎn)品辨析及營銷能力提升》

 

《財(cái)富管理行業(yè)解讀及營銷管理實(shí)務(wù)解析》

 

《基于富人心理學(xué)的私行營銷四部曲》

 

《全方位解析高凈值客戶及拓展?fàn)I銷技巧》

 

《新形勢下銀保渠道營銷人員業(yè)績提升“三板斧”》

 

《資管新規(guī)背景下投資顧問價(jià)值營銷及客戶深度維護(hù)能力提升》

 

《理財(cái)經(jīng)理營銷技巧與配置能力提升訓(xùn)練》

 

《高凈值客戶開拓經(jīng)營+資產(chǎn)配置訓(xùn)練營》（3天2夜）

 

《互聯(lián)網(wǎng)背景下不同場景的客戶營銷技能提升訓(xùn)練》

 

《互聯(lián)網(wǎng)背景下銀行業(yè)務(wù)營銷挑戰(zhàn)與破局》

 

《銷售團(tuán)隊(duì)銷售狀態(tài)激活+營銷能力提升訓(xùn)練營》（3天2夜版）-0119

 

《沖刺開門紅—大額存單營銷理念及技能提升》

 

《信托產(chǎn)品營銷技巧培訓(xùn)》

 

《券商投顧產(chǎn)品營銷及客戶維護(hù)能力提升訓(xùn)練營》

 

【授課風(fēng)格】：

 

常年專注金融行業(yè)，了解大類資產(chǎn)特性，擅長市場營銷推廣，洞悉高端客戶心態(tài)。

 

熟知開拓客戶方法，深知維護(hù)客戶要點(diǎn)，搭建財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，提升整體營銷產(chǎn)能。

 

Ø 只講干貨，少講公眾號“散布”的內(nèi)容。

 

Ø 結(jié)合場景，多講業(yè)務(wù)中發(fā)生的真實(shí)案例。

 

Ø 結(jié)合應(yīng)用，多講每個(gè)人真正可實(shí)踐的方法。

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