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 18年銀行銷售及財富管理經(jīng)驗
其中6年招商銀行理財經(jīng)理和私人銀行經(jīng)驗
招商銀行總行優(yōu)秀教師
招商銀行總行招銀大學(xué)教師
曾任：華融湘江銀行湘潭分行 財富管理中心總經(jīng)理
曾任：農(nóng)業(yè)銀行衡陽分行 分理處主任
曾任：招商銀行湘潭分行/長沙分行 貴賓理財經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理/私人銀行高級經(jīng)理

★從-3到+2：用3年的時間，將地處偏遠、業(yè)績排名倒數(shù)第3的網(wǎng)點，提升到綜合考核第2名，成為農(nóng)行湖南省分行最年輕的分理處主任；
★從0到1000W的凈資產(chǎn)跨越：在招行湘潭分行，從基層的初級理財專員到專為金融凈資產(chǎn)1000萬元以上客戶服務(wù)的私人銀行客戶經(jīng)理，個人管理客戶總資產(chǎn)最高達8億元，連續(xù)2年零售業(yè)務(wù)綜合考評排名長沙分行第一；
★400多人中的脫穎而出：在招行長沙分行，在管戶數(shù)、管理總資產(chǎn)遠低于平均水平的情況下，2013年在全國400多名私人銀行客戶經(jīng)理中，年度排名進入前50；
★17人+23人=76億：目前成為華融湘江銀行首家財富管理中心總經(jīng)理，管理17名大堂經(jīng)理，并打造了分行23人的理財師隊伍，2014年下半年理財銷售較上年度翻3倍，2015年上半年銷售額達到去年全年水平，至2015年6月底，財富客戶管理總資產(chǎn)達76億元（是前兩個年度的總和），各項財富管理指標(VIP客群、理財銷售、代銷產(chǎn)品等)均在總行遙遙領(lǐng)先。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
主導(dǎo)參與了招行湘潭分行零售業(yè)務(wù)二次轉(zhuǎn)型及網(wǎng)點創(chuàng)贏項目，分管財富管理和服務(wù)管理，全程負責(zé)并成功申報支行獲評“中國銀行業(yè)服務(wù)千佳示范單位”；曾創(chuàng)造網(wǎng)點單周銷售網(wǎng)銀480戶、基金定投近300戶、基金2500萬、保險600萬的驚人紀錄；曾獲得招商銀行總行舉辦的“理財牛博大賽”(該比賽面向社會，有很多基金公司和保險公司的高手參賽)“十佳博客獎”；以及招行長沙分行舉辦的理財宣講大賽第一名。
開發(fā)課程《理財經(jīng)理服務(wù)技巧》和《理財主管督導(dǎo)管理》，并擔任內(nèi)部首席講師，在招行全國13家一級分行講授、同時作為《內(nèi)訓(xùn)師TTT初級課程》的種子講師，以及第四批全國服務(wù)內(nèi)訓(xùn)師評委。2011年被評為招總行優(yōu)秀教師。2013年12月受中國銀行業(yè)協(xié)會之邀，給全國銀行業(yè)明星大堂經(jīng)理講授《營業(yè)廳客戶經(jīng)營全流程》。
2009年和2010年參加招商銀行總行企業(yè)文化節(jié)征文比賽獲得優(yōu)秀獎，撰寫的《異地機構(gòu)擴大零售客群的路徑》獲得總行青年論壇論文比賽優(yōu)秀獎，另外還多次為《招銀文化》和《招銀E報》撰文，2009年至2011年長期為《湘潭日報》、《湘潭晚報》撰寫專欄文章。
在華融湘江銀行湘潭分行組建了全總行第一支理財團隊并從零開始培養(yǎng)他們成為合格的理財經(jīng)理，其中有兩名獲得了總行年度十佳金牌理財師，其中一名獲得了2014年福布斯中國優(yōu)選理財師（湖南僅此一位）。

主講課程：
《財富管理與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)》
《基金銷售與基金定投營銷》
《客戶心理分析與KYC技巧》
《高端客戶營銷技巧與關(guān)系管理》
《私人銀行專業(yè)化營銷流程實戰(zhàn)訓(xùn)練》
《金融產(chǎn)品銷售策略與客戶關(guān)系管理》
《大數(shù)據(jù)時代零售銀行發(fā)展趨勢與轉(zhuǎn)型策略》
《從獵人到農(nóng)夫——客戶開發(fā)、維護和價值提升》

課程內(nèi)容深入淺出，課堂上大量運用案例授課為主的教學(xué)方式，讓學(xué)員在課堂上進行實戰(zhàn)演練鞏固課程內(nèi)容，課程內(nèi)容具有專業(yè)性、實用性和邏輯嚴密性，老師更是結(jié)合自身資深的實戰(zhàn)經(jīng)驗為學(xué)員們答疑解惑，課程內(nèi)容更是深受學(xué)員們的喜愛。

招商銀行：招行總行、成都分行、蘭州分行、蘇州分行、杭州分行、南昌分行、上海分行、重慶分行、武漢分行、湘潭分行、成都分行、零售后援中心、蘭州分行、衡陽分行、長沙分行、昆明分行…… 農(nóng)業(yè)銀行：衡陽分行、常德分行、益陽分行、湘潭分行、西安農(nóng)行、無錫農(nóng)行、重慶農(nóng)行、棗莊農(nóng)行、宜春農(nóng)業(yè)，江西農(nóng)行、南昌農(nóng)行、佛山農(nóng)業(yè)、廣州農(nóng)行…… 其它銀行/協(xié)會/政府/保險：惠州建行、寧德中行、哈爾濱建行總行、中行銀行浙江分行、中國銀行成都分行、成都華夏、呼和浩特工行、重慶中行、鄭州中行、南京光大總行、廣東郵政、南京興業(yè)、石家莊興業(yè)、南京銀行總行、福州工行、民生北京分行、大同工行、蘇州郵儲、上海浦發(fā)、合肥浦發(fā)、廣州工行、杭州興業(yè)、廣西郵政、招銀大學(xué)、無錫農(nóng)商、中國銀行業(yè)協(xié)會、湘潭市總工會、湘潭市團委、湘潭市工商局、平安人壽湘潭分司、新華人壽湘潭分公司、華融湘江銀行總行、華融湘江銀行湘潭分行、河南郵政、興業(yè)銀行、天津銀行、長沙銀行、華融湘江銀行總行、中信銀行濟南分行、北京銀行、上海銀行、渤海銀行、華夏銀行、工商銀行樂山分行、南寧工商銀行、井岡山郵儲銀行、湖北建行……

• 《財富管理與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)》( 2020-12-12 )
• 《銀行金融的理財客戶心理分析與KYC技巧》( 2020-12-12 )
• 《基金銷售與基金定投營銷突破》( 2020-12-12 )
• 《大數(shù)據(jù)時代零售銀行發(fā)展趨勢及轉(zhuǎn)型策略》( 2020-12-12 )
• 《銀行金融的理財客戶心理分析與KYC技巧》( 2020-12-12 )
• 《金融產(chǎn)品銷售策略與客戶關(guān)系管理》( 2020-12-12 )
• 《金融產(chǎn)品銷售策略與客戶關(guān)系管理》( 2020-12-12 )
• 《從獵人到農(nóng)夫——客戶開發(fā)、維護與價值提升》( 2020-12-12 )
• 《銀行金融高端客戶營銷技巧與關(guān)系管理》( 2020-12-12 )
• 《私人銀行專業(yè)化營銷流程實戰(zhàn)訓(xùn)練》( 2020-12-12 )
• 《財富管理與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)》( 2022-03-02 )
• 《基金銷售與基金定投營銷突破》( 2022-03-02 )
• 《私人銀行專業(yè)化營銷流程實戰(zhàn)訓(xùn)練》( 2022-03-02 )
• 《大數(shù)據(jù)時代零售銀行發(fā)展趨勢及轉(zhuǎn)型策略》( 2022-03-02 )
• 《理財客戶心理分析與KYC技巧》( 2022-03-02 )
• 《金融產(chǎn)品銷售策略與客戶關(guān)系管理》( 2022-03-02 )
• 《從獵人到農(nóng)夫—客戶開發(fā)、維護與價值提升》( 2022-03-02 )
• 《高端客戶營銷技巧與關(guān)系管理》( 2022-03-02 )

暫無數(shù)據(jù)...

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