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15年+國(guó)際銀行財(cái)富管理及海外國(guó)際家族信托從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士+西北工業(yè)大學(xué)雙專(zhuān)業(yè)學(xué)士
2024年度MDRT百萬(wàn)圓桌會(huì)議資格達(dá)成
國(guó)家中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
CFP國(guó)際金融理財(cái)師持證人
持有證券/保險(xiǎn)/基金/銀行從業(yè)資格
曾任：香港信托協(xié)會(huì)（國(guó)際信托機(jī)構(gòu)） 丨 中國(guó)區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)
曾任：匯豐銀行（世界500強(qiáng)） 丨 深圳分行支行行長(zhǎng)
曾任：花旗銀行（世界500強(qiáng)） 丨 深圳分行高級(jí)投資顧問(wèn)
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：權(quán)益類(lèi)股權(quán)&基金投資策略、家庭成員財(cái)務(wù)保險(xiǎn)保障、家族信托傳承規(guī)劃……
☛百億資產(chǎn)操盤(pán)：15年一線(xiàn)財(cái)富管理與家族信托實(shí)戰(zhàn)，操盤(pán)50+億國(guó)內(nèi)外信托大單與30+億股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品募集，同時(shí)多次創(chuàng)下行業(yè)與地區(qū)的業(yè)績(jī)唯一與第一；
☛行業(yè)首創(chuàng)落地：從0到1首創(chuàng)離岸信托架構(gòu)師認(rèn)證培訓(xùn)，培養(yǎng)100+位離岸信托架構(gòu)師，主導(dǎo)全年超30場(chǎng)客戶(hù)及渠道策略會(huì)，賦能400+人；
☛國(guó)際前沿掌握：熟悉國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策對(duì)投資的影響,多次作為特邀嘉賓出席高凈值客戶(hù)財(cái)富管理論壇及家族信托研討會(huì)，分享前沿觀點(diǎn)與經(jīng)驗(yàn)；

崇宸鳴老師擁有國(guó)內(nèi)頭部高校理工科+金融復(fù)合學(xué)歷背景，超10年深度參與一級(jí)私募股權(quán)及二級(jí)證券投資經(jīng)驗(yàn)，及境內(nèi)外家族辦公室家族信托定制業(yè)務(wù)，深度理解國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)投融資環(huán)境及投資趨勢(shì)判斷；長(zhǎng)期從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、家族信托、投資咨詢(xún)分析等工作，具備豐富的展業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資的影響。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
——【跨境金融布局：50+億國(guó)內(nèi)外信托大單落地】——
01-負(fù)責(zé)香港信托協(xié)會(huì)超高凈值客戶(hù)群體的香港/瑞士離岸信托業(yè)務(wù)咨詢(xún)，包括家族信托方案設(shè)計(jì)及制定信托架構(gòu)內(nèi)的財(cái)富配置方案以及組合投資策略建議等，執(zhí)行家族資產(chǎn)管理方案及組織家族會(huì)議等，落實(shí)離岸私人信托落地方式，成功設(shè)計(jì)并落地多起離岸信托案例，累計(jì)境外信托資產(chǎn)配置規(guī)模超2000萬(wàn)美金。
03-為國(guó)內(nèi)某頭部財(cái)富管理機(jī)構(gòu)投資管理有限公司成功設(shè)立落地超過(guò)15個(gè)家族信托實(shí)操案例，累計(jì)管理規(guī)模超過(guò)50億以上，為高凈值客戶(hù)家族全球化資產(chǎn)配置提供專(zhuān)業(yè)支持，包括投資權(quán)益類(lèi)及保障類(lèi)產(chǎn)品；
——【高端財(cái)富架構(gòu)：30+億股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品募集量】——
01-主導(dǎo)為國(guó)內(nèi)某頭部財(cái)富管理機(jī)構(gòu)投資管理有限公司高凈值人群資產(chǎn)保全、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承和全球資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)2020年度二級(jí)私募證券基金產(chǎn)品總募集量超過(guò)8億（全國(guó)前三）；2021年度一級(jí)半定增業(yè)務(wù)及股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品總募集量近2.5億（全國(guó)第一）；
02-為國(guó)內(nèi)某投資銀行機(jī)構(gòu)創(chuàng)建10+人專(zhuān)業(yè)股權(quán)PE產(chǎn)品資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)與20+人專(zhuān)業(yè)股權(quán)融資業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，與喜馬拉雅FM、小鵬汽車(chē)、中金新興產(chǎn)業(yè)基金、36氪人工智能創(chuàng)投基金、深創(chuàng)投母基金等多個(gè)頂級(jí)企業(yè)/機(jī)構(gòu)合作，開(kāi)展多場(chǎng)股權(quán)私募產(chǎn)品與基金產(chǎn)品募集及路演，實(shí)現(xiàn)股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品總募集量超2億元；
03-主導(dǎo)某國(guó)內(nèi)頭部家族辦公華南區(qū)超高凈值人群資產(chǎn)保全、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承和全球資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在2023及2024年度實(shí)現(xiàn)新簽約家辦級(jí)別客戶(hù)超過(guò)10人，交付資產(chǎn)配置報(bào)告累計(jì)超過(guò)20份，參與設(shè)計(jì)家族信托設(shè)立建議書(shū)5份，累計(jì)洽談及配置家辦級(jí)客戶(hù)資金體量規(guī)模超過(guò)20億元；
——【卓越團(tuán)隊(duì)楷模：帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)包攬業(yè)績(jī)前三】——
01-為花旗銀行深圳分行大客戶(hù)提供全面專(zhuān)業(yè)的金融分析及資產(chǎn)配置咨詢(xún)服務(wù)，并提供相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，積極開(kāi)拓中高端個(gè)人客戶(hù)，組織策劃營(yíng)銷(xiāo)方案與客戶(hù)活動(dòng)：
——曾獲深圳地區(qū)唯一一名中國(guó)區(qū)長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)（花旗銀行總部授予）；
——曾獲花旗銀行華南地區(qū)深圳分行首名及唯一的資深高級(jí)貴賓理財(cái)投資專(zhuān)員；
——曾獲個(gè)人持續(xù)業(yè)績(jī)連續(xù)12個(gè)月A+優(yōu)秀表現(xiàn)大獎(jiǎng)（華南區(qū)唯一一名)；
02-全面管理匯豐銀行多個(gè)支行工作，包括銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理以及運(yùn)營(yíng)管理，完成支行各項(xiàng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，在連續(xù)年度分別取得深圳區(qū)及東莞區(qū)最高保費(fèi)記錄，獲得最佳保險(xiǎn)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)；曾獲連續(xù)年度季度產(chǎn)出百萬(wàn)期繳保險(xiǎn)大單；
——曾獲中國(guó)區(qū)優(yōu)秀支行行長(zhǎng)業(yè)務(wù)管理獎(jiǎng)；
——曾獲第一/二季度全國(guó)最佳業(yè)務(wù)管理策劃獎(jiǎng)及最佳原創(chuàng)戰(zhàn)略獎(jiǎng)；
——曾獲中國(guó)支行行長(zhǎng)上半年雙項(xiàng)業(yè)績(jī)排名中均名列全國(guó)前三名；
——曾獲連續(xù)9個(gè)月匯豐銀行全國(guó)支行行長(zhǎng)各項(xiàng)考核綜合排名南區(qū)第一名；
——曾獲中國(guó)區(qū)支行行長(zhǎng)各項(xiàng)工作綜合評(píng)比上半年全國(guó)第一，下半年全國(guó)第三名；

部分授課案例：
序號(hào) 企業(yè) 課程名稱(chēng) 期數(shù)
1 中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)、招商銀行私人銀行、香港信托協(xié)會(huì) 《全方位解碼家族保險(xiǎn)金信托服務(wù)》 20+
2 中國(guó)銀行私人銀行、工商銀行私人銀行、瑞銀集團(tuán)（UBS） 《私人銀行財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》 15
3 中國(guó)建設(shè)銀行、廣發(fā)證券、華夏基金 《宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與金融政策解讀》 12
4 中信證券、海通證券、中金公司 《高客經(jīng)營(yíng)與客戶(hù)心理分析》 10
5 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行 《理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升訓(xùn)練營(yíng)》 8

主講課程：
《家族財(cái)富傳承管理與資產(chǎn)配置》
《全方位解碼家族保險(xiǎn)金信托服務(wù)》
《高客經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)》
《理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升之客戶(hù)需求分析》
《金融通識(shí)課——玩轉(zhuǎn)財(cái)富密碼》
《宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與金融政策解讀》 

★ 互動(dòng)性強(qiáng)，注重參與感：采用提問(wèn)、演練分享、案例討論、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等多種互動(dòng)方式，激發(fā)學(xué)員的思考能力，增強(qiáng)課堂參與感，營(yíng)造沉浸式學(xué)習(xí)環(huán)境。 ★ 案例驅(qū)動(dòng)，貼近實(shí)戰(zhàn)：通過(guò)代表性實(shí)戰(zhàn)案例的深入分析，幫助學(xué)員理解復(fù)雜金融產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)策略和客戶(hù)需求，提升實(shí)際操作能力。 ★ 注重實(shí)效，快速落地：課程設(shè)計(jì)目標(biāo)明確，旨在快速構(gòu)建學(xué)員的全球資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)及家族信托規(guī)劃等能力，提供現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用的營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)和資產(chǎn)配置邏輯，助力學(xué)員業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。 ★啟發(fā)式教學(xué)，激發(fā)思考：通過(guò)提問(wèn)、討論和案例分析，引導(dǎo)學(xué)員主動(dòng)思考，培養(yǎng)獨(dú)立分析和解決問(wèn)題的能力。

銀行與金融機(jī)構(gòu)：中國(guó)銀行私人銀行、工商銀行私人銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行私人銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、大新銀行（中國(guó)）、匯豐銀行（中國(guó)）、花旗銀行（中國(guó)）、瑞銀集團(tuán)（UBS）、渣打銀行、香港信托協(xié)會(huì)海銀財(cái)富管理有限公司、新湖財(cái)富投資管理有限公司、中融國(guó)際信托…… 證券與基金公司：中信證券、海通證券、廣發(fā)證券、中金公司、華夏基金、博時(shí)基金、南方基金、易方達(dá)基金…… 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)：中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)、中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn)（AIA）、安聯(lián)保險(xiǎn)（Allianz）、保誠(chéng)保險(xiǎn)（Prudential）…… 互聯(lián)網(wǎng)與科技企業(yè)：騰訊集團(tuán)、百度集團(tuán)、華為技術(shù)有限公司、深圳移動(dòng)通信公司…… 高校與教育機(jī)構(gòu)：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院、北京大學(xué)光華管理學(xué)院、香港信托協(xié)會(huì)培訓(xùn)中心、中歐國(guó)際工商學(xué)院、長(zhǎng)江商學(xué)院……

• 《高客經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)》( 2025-08-28 )
• 《宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與金融政策解讀》( 2025-08-28 )
• 《家族財(cái)富傳承管理與資產(chǎn)配置》( 2025-08-28 )
• 《金融通識(shí)課——玩轉(zhuǎn)財(cái)富密碼》( 2025-08-28 )
• 《理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升之客戶(hù)需求分析》( 2025-08-28 )
• 《全方位解碼家族保險(xiǎn)金信托服務(wù)》( 2025-08-28 )

暫無(wú)數(shù)據(jù)...

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