- 理財經理培訓方案
- 金融投資理財和金融產品銷售技巧
- 員工成長計劃------公司內部培訓
- 機械企業生產管理_基于TOC的補給系
- 銀行理財經理客戶銷售技能培訓
- 服裝企業導購商務禮儀培訓課程方案
- 餐飲企業全面運營分析與年度經營方案制
- 銀行個人金融業務與個人理財基礎知識
- 團隊建設（感恩）課程方案
- 投資理財公司客戶經理營銷能力提升
【培訓收益】
Day1上午 9:00-9:30：學員分組與團隊建立 通過學員小組建立（確定組長、組名和口號等）和自我介紹環節，幫助學員間相互了解，并鍛煉學員的口頭表達能力和組織管理能力。
9:30-10:00：理財經理和理財服務專員定位與崗位職責分析 本環節幫助客戶經理和理財專員了解其他崗位的工作要點，明確與其他工作崗位的協作關系，從而能夠更為主動、靈活地發揮其工作效能，并提升其應有的營銷能力。
通過分享同業理財經理崗位的工作現狀與發展趨勢，幫助學員了解個人職業發展方向與目標，進一步提升其工作熱情，主要內容包含以下幾方面：
工作定位及工作流程；
各業務環節崗位職責；
個人能力提升方向
10:00-12:00：優質客戶的來源分析和開發的方式
高端客戶作為特殊的客戶群體，具有一些鮮明特征和特定的活動區域、社交圈子，銀行要善于發現和利用這些有效的高端客戶發掘途徑，開展豐富多彩的營銷活動；另一方面，銀行系統和網點現場服務也是優質客戶開發的有效途徑，需要善于利用現有資源拓展新的高端客戶，主要包含以下幾方面：
客戶的分類；
優質客戶的來源及特征；
營業現場客戶識別及營銷；
客戶開發方式匯總。
Day1下午 13:00-15：00 客戶關系維護 在銀行高端客戶服務體系中，總是存在重開發，輕維護的情況，銀行個人業務的很大精力都投入在客戶開發的工作中，但根據行業數據表明，一個維護中的滿意的客戶的貢獻遠超過一個新客戶的貢獻，同時開發一個新客戶的成本是維護一個老客戶的十五倍。因此，對已開發的高端客戶進行有效的客戶維護，是非常重要的，主要內容包含以下幾方面：
關系維護的目的；
客戶的需求分析；
關系維護的手段；
關系維護計劃的制定與評估。
15：00-16：00電話銷售 電話銷售是作為一種低成本、快速、高效率的營銷方式。近幾年在國內銀行業越來越受到更多的重視，也帶來了越來越好的營銷業績。對于銀行網點的客戶經理，如何做好電話銷售，電話銷售的技巧如何掌握，銷售人員對電話銷售技巧的認知以及如何達到銷售的目的，將是本門課程重點講解的內容。
Day2上午 9:00-12：00 基礎客戶的分析方法、富人九命個案攻略 通過客戶的基礎分析和金融心理需求，分析客戶對于銀行理財產品的需求，找到關鍵點提升客戶關系，9種客戶類型分析如下：
家庭理財型客戶；
恐懼型客戶；
獨立型客戶；
匿名型客戶；
權貴型客戶；
貴賓型客戶；
儲蓄型客戶；
賭徒型客戶；
創新型客戶。
Day2下午 13:00-15：00營銷客戶沙龍活動技巧 在銀行高端客戶服務體系中，客戶沙龍和營銷活動是客戶關系維護和客戶拓展的有效手段，通過這門課程幫助大家有效的提高活動的質量和效果，主要內容包含以下幾方面：
客戶沙龍活動需求分析；
營銷活動客戶開發的手段；
營銷活動計劃的制定與后續評估。
王先生是對外經濟貿易大學國際貿易系經濟學學士；復旦大學－麻省理工學院國際工商管理碩士（International MBA）；并曾在瑞典斯德哥爾摩大學商學院學習國際商務。現任慧卓公司銷售、領導力的等領域簽約講師。
在近20年的工作經歷中，王先生曾在中國輕工業品進出口總公司工作，先后擔任物流主管、銷售經理和上海分公司副總經理。在擔任上海分公司副總經理期間，實際負責分公司的全面運營，不僅對產品的銷售和市場有更全面的體會，更積累了進出口公司的運營管理經驗，從戰略和管理的角度來加強銷售和市場工作；2005年起王先生加盟了新加坡金鷹國際集團，負責集團主要產品在中國市場的大客戶銷售和管理，更加在管理實踐中融會貫通了其在銷售和客戶管理方面的技能和經驗；2009年起王先生開始服務于歐洲著名培訓公司CEGOS（中國），進入管理培訓行業； 2013年起王先生開始服務于慧卓等公司，憑借其多年的工作經驗，為客戶企業和學員分享其在銷售、市場、客戶管理等方面的心得。
王先生不僅通過學習，在企業的現代管理方面有豐富的知識和技能，也通過多年打拼，在企業的銷售、市場和客戶管理方面有較深的實踐工作經驗。
王先生在企業培訓中邏輯清晰，內容豐富，并將理論和實踐相結合，擅長和學員分享其以往的知識經驗；亦能吸收國外先進課程的精華，將其傳授給中國學員。王先生授課時能夠帶動學員參與，共同研討各種問題和案例，并啟發和引導學員自主找到解決方案，學員普遍反映受益匪淺。在針對企業客戶的培訓中，王先生會提供若干解決方案，能幫助企業切實加強管理，提高員工的素質和技能。
◆ 王先生主講的課程包括：
u 《電話銷售技巧》（1天）
u 《如何在電話中贏得客戶》（2天）
u 《大客戶開發與管理》（2天）
u 《大客戶戰略管理》（2天）
u 《客戶關系管理》（2天）
u 《成功的銷售技巧》（2天）
u 《卓越客戶服務》（2天）
u 《卓越銷售團隊管理》（2天）
u 《卓有成效的銷售談判》
u 《品牌維護與管理》（2天）
u 《市場營銷全方位》（2天）
u 《工業品營銷》（3天）
u 《打造卓越產品經理》（3天）
u 《如何進行市場調研》（2天）
u 《如何制定市場計劃》（2天）
u 《如何定價》（2天）
u 《新產品如何上市》（2天）
u 《如何做好市場助理》（2天）等等。
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第一部分 卓越理財經理之內心強大第一講 理財經理9大營銷能力模型的建立一、積極心態建立二、客戶開發三、需求分析四、產品介紹五、異議解除六、締結成交七、客戶關系維護第二講 積極心態建立一、壞心態對銷售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來源四、心態調節工具第二部分 卓越理財經理之銷售技能第三講 理財..
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課程背景：外部經濟環境不確定性增加，國內發展進入增速換擋結構轉型的時代，面對資本市場漸趨復雜的局面，培養理財顧問全面金融素養和駕馭資本市場的視野成為現實之需要。同時在信息科技迅速發展的背景下，各個行業的經營在網絡的力量下都在發生本質性變化。激烈的市場競爭、客戶金融訴求的不斷提升、金融監管的日益規范都對銀行渠道提出了新的要求和標準。新經濟、新動..
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課程背景： 當人臉識別、智能機器人、AR增強現實、VR虛擬現實等等黑科越來越真實的時候，人工智能對銀行人飯碗的威脅，也變得越來越真實。人工智能對一些銀行工作崗位的替代性很大，但被替代的并不是特別簡單的工作，反而是知識密集性較高的工作。那些需要溫度的工作崗位很難被替代，比如營銷、公關、談判這類軟性技能，始終是落在人的肩上。 而銀行的主要業..
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第一講：分析篇一、知己——為什么營銷工作這般艱難反思：角色認知測評，我工作的角色是什么？1. 我們競爭對手是誰？2. 理財業務三類營銷角色分析1）“托”——短暫業績帶來客戶的終生流失案例分析“XX國有銀行銀保產品營銷之后的靜坐大事件” ..
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導引：銀行零售個金營銷現狀和痛點一、意識的改變迫在眉睫1. 品牌意識2. 客戶意識3. 經營意識4. 服務意識第一講：打造個人品牌一、在客戶心中樹立以專業為核心的品牌形象痛點解析：利益型客戶的追求是什么？痛點解析：客戶的邀約難是什么原因造成的？案例：海底撈的服務引導性。二、向客戶傳遞我們專業性的渠道案例..
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