【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)的董事會(huì)成員、高中級(jí)管理層成員、各級(jí)財(cái)務(wù)管理人員，各部門(mén)管理人員等

【培訓(xùn)收益】
● 【思維轉(zhuǎn)變】建立預(yù)算管理思維，找到適合自身企業(yè)的預(yù)算方法 ● 【知識(shí)掌握】學(xué)會(huì)通過(guò)預(yù)算管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評(píng) ● 【案例實(shí)操】通過(guò)實(shí)務(wù)案例，熟悉計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測(cè)之間區(qū)別與聯(lián)系，推動(dòng)預(yù)算平穩(wěn)實(shí)施 ● 【熟練應(yīng)用】將方法執(zhí)行到實(shí)際管理當(dāng)中，讓業(yè)財(cái)部門(mén)在預(yù)算和績(jī)效考核管理中達(dá)成共識(shí)

第一講：全面預(yù)算管理的定義與價(jià)值
一、全面預(yù)算管理的“4W”
1. What－全面預(yù)算管理的目的與核心意義
1）企業(yè)戰(zhàn)略的目標(biāo)方向；
2）協(xié)調(diào)各部門(mén)的重要手段；
3）控制日常經(jīng)營(yíng)管理的工具；
4）業(yè)績(jī)考核的衡量標(biāo)準(zhǔn)
2. Why－全面預(yù)算管理的好處與真正作用
3. Who－全面預(yù)算管理是誰(shuí)的事情
4. Which－全面預(yù)算管理的誤區(qū)及盲區(qū)
1）避免預(yù)算過(guò)繁過(guò)細(xì)
2）避免讓預(yù)算目標(biāo)取代企業(yè)目標(biāo)
3）避免因循守舊
4）避免一成不變
二、全面預(yù)算編制的原則
1. 充分做好預(yù)測(cè)和計(jì)劃
2. 健全組織機(jī)構(gòu)，完善各項(xiàng)規(guī)章制度
3. 忌浮夸：脫離實(shí)際，失去做預(yù)算的意義
4. 忌保守：留有余地，面臨考核風(fēng)險(xiǎn)
案例：不同的企業(yè)現(xiàn)狀如何制訂適合自身的預(yù)算體系
三、全面預(yù)算編制的依據(jù)
1. 歷史水平的可參照性
2. 市場(chǎng)情況的趨勢(shì)走向
3. 整體環(huán)境的影響變化
4. 結(jié)合實(shí)際的經(jīng)營(yíng)狀況
案例：不當(dāng)預(yù)算給企業(yè)和團(tuán)隊(duì)帶來(lái)的影響

第二講:全面預(yù)算編制方法和技巧
一、全面預(yù)算的目標(biāo)分解
1. 預(yù)算目標(biāo)確定的影響因素
2. 企業(yè)不同發(fā)展階段的預(yù)算目標(biāo)
3. 預(yù)算目標(biāo)的分解原則
1）以利潤(rùn)的形式，按價(jià)值量分解，保證指標(biāo)的可衡量性
2）應(yīng)分盡分，不留死角，保證指標(biāo)分解的徹底性
3）責(zé)任到人，保證責(zé)權(quán)利的有效統(tǒng)一
4）指標(biāo)分解與保證措施相結(jié)合，保證預(yù)算指標(biāo)的落實(shí)
4. 預(yù)算目標(biāo)的博弈
案例：如何解決預(yù)算目標(biāo)分解中的博弈問(wèn)題
二、全面預(yù)算編制的流程
1. 預(yù)算編制的明確分工
2. 預(yù)算編制的分解和細(xì)化
3. 預(yù)算編制的匯總和審核
4. 預(yù)算編制的審批和匯報(bào)
三、全面預(yù)算編制的六大方法
1. 增量預(yù)算法
2. 零基預(yù)算法
3. 固定預(yù)算法
4. 彈性預(yù)算法
5. 定期預(yù)算法
6. 滾動(dòng)預(yù)算法
案例：零基預(yù)算在預(yù)算編制中的應(yīng)用
案例：滾動(dòng)預(yù)算在預(yù)算編制中的應(yīng)用
四、關(guān)鍵預(yù)算的具體編制
1. 收入預(yù)算的編制
1）收入預(yù)算編制的思路
2）收入預(yù)算影響的因素
3）收入預(yù)算的項(xiàng)目?jī)?nèi)容
4）收入預(yù)算的模板設(shè)計(jì)
2. 成本預(yù)算的編制
1）成本預(yù)算編制的思路
2）成本預(yù)算影響的因素
3）成本預(yù)算的項(xiàng)目?jī)?nèi)容
4）成本預(yù)算的模板設(shè)計(jì)
3. 費(fèi)用預(yù)算的編制
1）費(fèi)用預(yù)算編制的思路
2）費(fèi)用預(yù)算影響的因素
3）費(fèi)用預(yù)算的項(xiàng)目?jī)?nèi)容
4）費(fèi)用預(yù)算的模板設(shè)計(jì)
成果交付：工具模板的使用

第三講：全面預(yù)算的執(zhí)行與控制
一、全面預(yù)算執(zhí)行的“六大前提”
1. 建立預(yù)算組織
2. 科學(xué)編制預(yù)算
3. 強(qiáng)制預(yù)算執(zhí)行
4. 強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督
5. 嚴(yán)格預(yù)算考核
6. 預(yù)算體系評(píng)估
二、全面預(yù)算執(zhí)行的“四大結(jié)合”
1. 與實(shí)行現(xiàn)金收支兩條線管理相結(jié)合
2. 與深化目標(biāo)成本管理相結(jié)合
3. 與落實(shí)管理制度、提高預(yù)算的控制和約束力相結(jié)合
4. 與企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和職工的經(jīng)濟(jì)利益相結(jié)合
三、全面預(yù)算的控制
1. 預(yù)算的 PDCA管理循環(huán)
2. 預(yù)算控制的兩個(gè)著力點(diǎn)
3. 預(yù)算審批機(jī)制與程序
4. 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控，預(yù)算外程序的設(shè)立
5. 預(yù)算反饋差異分析報(bào)告的程序
6. 預(yù)算分析目的及分析報(bào)告的內(nèi)容
7. 預(yù)算調(diào)整的程序及調(diào)整方式
1）預(yù)算調(diào)整的原則
2）預(yù)算調(diào)整的前提
3）預(yù)算調(diào)整的權(quán)限
4）預(yù)算調(diào)整的前提
8. 如何構(gòu)建以預(yù)算管理為導(dǎo)向的管理控制體系
案例：如何預(yù)防預(yù)算單位期末突擊花錢(qián)

第四講：預(yù)算績(jī)效考核管理
1. 預(yù)算與績(jī)效管理的關(guān)系
2. 績(jī)效管理發(fā)展態(tài)勢(shì)變化原因
3. 績(jī)效考核管理四大特征
4. 績(jī)效考核管理的價(jià)值與意義
分享：馬云眼中的薪酬績(jī)效
5. KSF績(jī)效考核方式
1）KSF法與KPI法的區(qū)別
2）KSF激勵(lì)性薪酬的六大特征
3）KSF月度績(jī)效考核表
6. 企業(yè)常見(jiàn)八大薪酬模式及利弊分析
7. 企業(yè)薪酬激勵(lì)的八大誤區(qū)
8. 績(jī)效考核“五個(gè)一”
9. KPI指標(biāo)設(shè)定的SMART原則
10. 如何對(duì)關(guān)鍵KPI指標(biāo)進(jìn)行有效評(píng)估及考核
11. 目標(biāo)管理KPI的基本步驟有哪些
演練：學(xué)以致用，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀如何做好薪酬體系考核 

18年財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
清華大學(xué) EMBA
中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院內(nèi)控管理委員會(huì)委員
曾任：湖南蘭天集團(tuán)丨總經(jīng)理/財(cái)務(wù)經(jīng)理
曾任：湖南九城投資集團(tuán)丨總經(jīng)理/集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)
曾任：湖南某實(shí)業(yè)有限公司丨集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)/運(yùn)營(yíng)總監(jiān)/董事長(zhǎng)助理
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：業(yè)財(cái)融合管理、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)分析、企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理、全面預(yù)算與績(jī)效管理、非財(cái)務(wù)人的財(cái)務(wù)管理

文老師憑借豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)，被特聘為中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院（財(cái)政部直屬單位）內(nèi)控管理委員會(huì)委員&教材編寫(xiě)組成員，曾參與編制《流程優(yōu)化與績(jī)效管理》、《財(cái)務(wù)核算以及賬務(wù)處理管理》、《各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程規(guī)范制度》等書(shū)籍。
文老師更是為汽車(chē)、建筑、餐飲、銀行等行業(yè)進(jìn)行系列財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)，授課學(xué)員超過(guò)10000人次，課程滿意度達(dá)到98%以上。課程緊緊圍繞“提升學(xué)員財(cái)務(wù)管理能力、支撐公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展”兩大中心，有效幫助學(xué)員將課程內(nèi)容轉(zhuǎn)化為效能提升。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
18年的企業(yè)高管經(jīng)歷，曾擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、集團(tuán)業(yè)務(wù)督導(dǎo)等職務(wù)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)各項(xiàng)實(shí)務(wù)都有深刻理解，緊跟企業(yè)管理“業(yè)財(cái)融合”的發(fā)展趨勢(shì)，擅于幫助企業(yè)建設(shè)業(yè)財(cái)融合團(tuán)隊(duì)，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)緊密協(xié)作。
▲打破常規(guī)財(cái)務(wù)作業(yè)，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理信息化：在信息化時(shí)代的大背景下，文老師深入研究管理企業(yè)財(cái)務(wù)的信息化建設(shè)，曾為湖南某實(shí)業(yè)有限公司獨(dú)立研發(fā)企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)，系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估顯示，將提升全集團(tuán)工作效率與效能10%以上。
▲采取業(yè)財(cái)融合管理，高效配合企業(yè)指標(biāo)：文老師深知業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的痛點(diǎn)難點(diǎn)，曾為湖南九城集團(tuán)編制《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》，且規(guī)范《財(cái)務(wù)核算以及賬務(wù)處理管理》從而實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)動(dòng)，避免出現(xiàn)賬務(wù)遺漏，幫助集團(tuán)超額完成利潤(rùn)預(yù)算指標(biāo)，達(dá)成率達(dá)到120%，榮獲集團(tuán)年度“優(yōu)秀管理者”榮譽(yù)稱號(hào)。
▲規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，減低財(cái)務(wù)報(bào)表差錯(cuò)：文老師通過(guò)自身專業(yè)知識(shí)為企業(yè)解決財(cái)務(wù)報(bào)表疑難點(diǎn)，曾為湖南蘭天集團(tuán)編制《各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程規(guī)范制度》，搭建與完善財(cái)務(wù)管理信息化，增強(qiáng)數(shù)據(jù)的可靠性，當(dāng)年財(cái)務(wù)差錯(cuò)由年均1-2起降至0起，集團(tuán)業(yè)績(jī)提升超過(guò)15%
▲提升個(gè)人能力素養(yǎng)，攜手企業(yè)共同發(fā)展：文老師著手現(xiàn)在，放眼未來(lái)，曾帶領(lǐng)西安、上海、河南等多地企業(yè)學(xué)員制定職業(yè)規(guī)劃，加強(qiáng)自身職業(yè)能力，提升職業(yè)道德素養(yǎng)，助力企業(yè)更好地應(yīng)對(duì)變革挑戰(zhàn)，全面降低企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)務(wù)人員操作0違規(guī)。

部分授課案例：
★ 曾受邀到一汽豐田公司講授《經(jīng)銷(xiāo)商財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)認(rèn)證》課程，獲得企業(yè)和學(xué)員的高度評(píng)價(jià)，后續(xù)返聘課程5期。
★ 曾受邀到山東潤(rùn)華集團(tuán)講授《互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)時(shí)代下的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理分析》課程，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，后續(xù)返聘課程6期。
★ 曾到成都講授公開(kāi)課《返利核算及績(jī)效管理的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析》課程，幫助學(xué)員解決在企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)中遇到的實(shí)際問(wèn)題，課程獲得學(xué)員的一致好評(píng)，后續(xù)返聘課程6期。
★ 曾受邀到杭州講授《企業(yè)如何通過(guò)財(cái)務(wù)分析搭建運(yùn)營(yíng)管控信息系統(tǒng)》課程，獲得學(xué)員的一致好評(píng)，后續(xù)返聘課程8期。
★ 曾到濟(jì)南講授公開(kāi)課《財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析技巧》課程，有效幫助學(xué)員提升財(cái)務(wù)管理技巧，學(xué)員好評(píng)不斷，后續(xù)返聘課程8期。
★ 曾到深圳講授公開(kāi)課《財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析與內(nèi)控管理實(shí)務(wù)》課程，得到全體學(xué)員的一致好評(píng)，后續(xù)返聘課程10期。
★ 曾到太原講授公開(kāi)課《新時(shí)期業(yè)財(cái)融合轉(zhuǎn)型與升級(jí)管理》課程，幫助學(xué)員更理解業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)，獲得學(xué)員的高度評(píng)價(jià)，后續(xù)返聘課程12期。

主講課程：
《非財(cái)務(wù)人的財(cái)務(wù)管理》
《財(cái)務(wù)報(bào)表解讀與分析》
《企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析與問(wèn)題診斷》
《全面預(yù)算與薪酬績(jī)效管理》
《數(shù)字智能時(shí)代業(yè)財(cái)融合轉(zhuǎn)型與升級(jí)管理》
《數(shù)字智能時(shí)代財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析與內(nèi)控管理》
《數(shù)字賦能時(shí)代企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)》
《財(cái)務(wù)人的職業(yè)規(guī)劃與技能提升》

部分客戶評(píng)價(jià)：
沒(méi)聽(tīng)文老師的課程分享之前，我一心只放在公司業(yè)務(wù)上，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其實(shí)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反饋出來(lái)的東西也非常重要。不能只看當(dāng)下，不看未來(lái)！
——臺(tái)州元通汽車(chē)有限公司 總經(jīng)理
文老師的課程非常精彩，深入淺出的學(xué)習(xí)，讓我對(duì)預(yù)算和績(jī)效管理有了更深的理解，對(duì)以后的工作非常有用，有機(jī)會(huì)一定要再來(lái)學(xué)習(xí)文老師的課程。
——湖南韓現(xiàn) 財(cái)務(wù)經(jīng)理
通過(guò)文老師的課，才知道建設(shè)專業(yè)財(cái)務(wù)信息處理系統(tǒng)有多么必要。文老師的課程滿滿都是干貨，除了課程理論之外，更多的是老師的經(jīng)驗(yàn)分享，收獲很大！
——湘遠(yuǎn)集團(tuán) 財(cái)務(wù)主管
文老師是我見(jiàn)過(guò)“做財(cái)務(wù)中最懂業(yè)務(wù)，做業(yè)務(wù)中最懂財(cái)務(wù)”的人，老師的課程非常實(shí)戰(zhàn)，分享的案例都是工作中比較常見(jiàn)的經(jīng)典案例，課堂氛圍很好，深受啟發(fā)。
——湖南蘭天集團(tuán) 肖經(jīng)理 

• 戰(zhàn)略導(dǎo)向的績(jī)效管理

   

  一、用戰(zhàn)略來(lái)駕馭績(jī)效管理1、如何解讀企業(yè)戰(zhàn)略？——以競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略為例2、有怎樣的企業(yè)戰(zhàn)略，就需要員工產(chǎn)生怎樣的行為3、要員工產(chǎn)生如此行為，就要有相應(yīng)的考核指揮棒4、案例：在低成本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略下，華為是怎么考核采購(gòu)部的？二、厘清崗位職責(zé)是績(jī)效管理的前提1、崗位職責(zé)不明，就無(wú)法設(shè)置考核指標(biāo)2、如何梳理業(yè)務(wù)部門(mén)的..

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• 全面預(yù)防保全設(shè)備

   

  【課程大綱】一、TPM概述1、TPM的起源、概念、特色2、TPM活動(dòng)八大支柱3、TPM的組成（預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)）4、如何提升維護(hù)工作的品質(zhì)和效率二、設(shè)備關(guān)聯(lián)分析1、設(shè)備故障損失原因分析與對(duì)策2、損失計(jì)算及數(shù)據(jù)收集3、TPM工作的優(yōu)先順序4、總體設(shè)備效率（OEE） 案例：OEE計(jì)算要素與實(shí)例5、如何改善..

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• 績(jī)效管理體系建設(shè)與年終考核管理

   

  　一.如何認(rèn)識(shí)績(jī)效管理？　　1.績(jī)效管理的目的　　2.績(jī)效管理體系的構(gòu)成　　3.影響員工績(jī)效的因素與員工績(jī)效管理的內(nèi)容　　4.績(jī)效管理的循環(huán)圈　　二.目標(biāo)管理的基本要求與目標(biāo)設(shè)定　　1.認(rèn)識(shí)目標(biāo)管理的實(shí)質(zhì)　　2.SMART原則　　3.設(shè)定目標(biāo)的步驟與方法　　4.如何把目標(biāo)變?yōu)樾袆?dòng)計(jì)劃　　三.績(jī)效考核的基本步驟　..

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• 電商互聯(lián)網(wǎng)：阿里巴巴績(jī)效管理與高效輔導(dǎo)

   

  課程背景：從18羅漢到3萬(wàn)員工，從50萬(wàn)起家到現(xiàn)在1000億美元市值，由馬云于1999年創(chuàng)立的阿里巴巴已經(jīng)成為全球最大的電商平臺(tái)，并且業(yè)務(wù)已經(jīng)延申到金融、物流、云計(jì)算、文娛、社交、AI技術(shù)等眾多領(lǐng)域，成為名副其實(shí)的互聯(lián)網(wǎng)巨無(wú)霸。近20年的發(fā)展歷程里，阿里巴巴通過(guò)獨(dú)特的管理理念和方法，使整個(gè)團(tuán)隊(duì)做到“形散而神不散”、&ldquo..

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• 銷(xiāo)售人員的績(jī)效管理

   

  一、公司的戰(zhàn)略與績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì) 1.戰(zhàn)略如何具象化2.該定幾個(gè)指標(biāo)、什么指標(biāo)？3.目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)怎么定？4.挑戰(zhàn)目標(biāo)怎么設(shè)？二、部門(mén)的績(jī)效目標(biāo)分解承接和設(shè)計(jì)1.指標(biāo)的承載（哪些指標(biāo)要分解、哪些指標(biāo)要互鎖、哪些指標(biāo)是共背、分解分到哪一層）2.結(jié)果和過(guò)程3.軟指標(biāo)和硬指標(biāo)三、員工的績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)1.怎么分解2.能..

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• 戰(zhàn)略績(jī)效管理解決方案

   

  一、績(jī)效管理之殤案例分析：某知名企業(yè)績(jī)效管理之痛績(jī)效管理的基礎(chǔ)是價(jià)值管理績(jī)效管理突破的四大障礙及解決思路國(guó)內(nèi)企業(yè)績(jī)效管理發(fā)展的幾個(gè)階段和主導(dǎo)思想研討：企業(yè)績(jī)效管理如何更有效、更成功落地？二、從戰(zhàn)略到執(zhí)行的戰(zhàn)略績(jī)效體系設(shè)計(jì)確定公司使命、愿景和核心..

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