【培訓對象】
企業中高層管理者

【培訓收益】
私募股權投資基金（PE）已經發展為新興行業，對企業不同階段的發展既溢價投資，又作為財務或戰略投資者，指導企業資本運營和助推企業可持續發展。

課程提綱
（一）私募股權投資基金的概念和分類
（二）私募股權投資基金的組織形態比較與選擇
（三）私募股權投資基金對企業發展不同生命周期階段的融資支持和助推發展
（四）Pre-IPO是當前私募股權投資基金的最佳投資機會
1、私募股權投資基金Pre-IPO價值最大化；2、私募股權投資基金Pre-IPO的退出鎖定期；3、私募股權投資基金Pre-IPO突擊入股問題和股份支付會計處理（對證監會系統人員直間接持股限制）。
（五）企業如何吸引和獲得私募股權投資基金
1、企業所處的行業（俗稱“投資賽道”）及行業發展前景；2、企業要明晰自身在什么情況下需要引進私募股權投資基金；3、企業引進私募股權投資基金的融資項目使用計劃；4、“投資就是投人”企業創始人及高管團的狀況和人格魅力；5、企業的產品及技術水平（擁有發明專利和實用新型專利技術的情況、非專利技術在工藝流程和產品質量提升中的應用、國家高新技術企業、科技小巨人、國家863、國家火炬、國家新產品、國家科技實驗室、主導或產業行業標準制定、中國名牌、馳名商標等）；6、主營業務突出，符合國家產業政策，具有獨特商業模式和盈利模式，具有資本運作的“故事”、“概念”和“題材”等；7、積極配合私募股權投資基金等現場盡職調查工作，協助私募股權投資基金項目團隊完成盡職調查，形成可行性研究報告和投資項目建議書；8、企業的財務檢查基本完備；9、企業稅收基本規范，不存在“透、逃、漏、騙”稅情況和可能的處罰；10、企業沒有重大而未決的訴訟和仲裁；11、企業不存在重大違法違規及被處罰的隱患；12、企業引進私募股權投資基金的估值與定價方法；13、企業引進私募股權投資基金的反復談判和溝通協調；14、企業引進私募股權投資基金的協議簽署及其注意條款與事項；15、企業引進私募股權投資基金的對賭、回購、跟投等；16、企業引進私募股權投資基金的投后管理；17、企業引進私募股權投資基金的退出機制；18、企業引進私募股權投資基金的投資回報和績效考核。
（六）當前企業應該積極引進政府投資基金
1、企業順應“政府基金招商新模式——合肥模式）；2、企業引進政府創業投資基金；3、企業引進政府出資產業投資基金；4、企業引進政府投資引導母基金；5、企業引進政府投資引導母基金投資的子基金；6、、企業引進政府產業并購投資基金；7、企業特殊情況下引進政府“紓困投資基金”。
（七）企業引進的私募股權投資基金必須是接受中國基金業協會備案登記統一監管
1、私募股權投資基金監管的法律法規和政策體系；2、私募股權投資基金準入監管（基金管理人、基金產品、高管團隊、從業人員、重大事項信息披露、財務報告信息披露、變更事項信息披露、法律意見書等）3、監管層對私募股權投資基金運作的行業自律監管措施與處罰；4、私募股權投資基金決策機制。
課程理論支撐體系
投資經濟學原理、投資項目可行性研究與經濟社會評價、產業經濟學理論、行業研究與分析、企業生命周期理論、產業鏈與供應鏈、企業生態體系、企業估值與定價、財務管理、現代企業制度建設理論與方法。
課程引用重點案例：企業引進天使投資成功案例；企業引進私募股權投資基金Pre-IPO巨大財富增值案例；新經濟、新技術、新業態企業引進PE的成功案例、戰略新興產業的企業引進PE的成功案例、獨角獸引進PE的成功案例、引進PE的成為行業龍頭的成功案例、引進PE失敗的案例。
與老師所授其它課程的關聯說明：與“企業私募股權基金PE及產業投資基金的組建及運營”有交叉。
 

–陸教授，博士后、中國社會科學院產業經濟學博士、深圳證券交易所金融證券博士后、深圳證券交易所財務顧問服務中心主任、德邦證券首席經濟學家、平安證券投資銀行總部執行總經理。
資歷背景：中國社會科學院產業經濟學博士學位，師從歷任中國社會科學院財貿經濟研究所、工業經濟研究所、經濟研究所三大所所長的我國著名經濟學家張卓元教授。曾任深圳證券交易所綜合研究所博士后及高級研究員、綜合性券商、首批保薦機構德邦證券首席經濟學家兼研究所所長。現任平安證券投資銀行總部執行總經理。
–近年來在《經濟研究》、《管理世界》、《財貿經濟》、《宏觀經濟研究》、《經濟體制改革》、《經濟學家》、《光明日報》等發表論文280余篇，出版了《民國價格史》、《價格剛性論》、《投資影子價格論》、《價格水平上漲的微觀內生機制》、《看財務報告選股票》等專著、2003年8月由中國財政經濟出版社出版了《為自己干——MBO操作實務》一書（42萬字），影響巨大，還出版了《投資經濟分析》、《證券投資學》等主、參編著作8本。總科研成果量達500多萬字。多篇論文被轉載和獲優秀論文獎，3本專著獲優秀著作獎，1998年和2001年分別獲得中國經濟學第一、二屆“薛暮橋獎”。主持和完成了“九五”國家社會科學基金項目和多項部省級科研項目。曾多次應邀擔任國家經貿委、財政部、國務院國資委、全國工商聯、中國體改研究會等舉辦的管理層收購（MBO）、企業改制方案設計、股權激勵設計、企業購并、公司治理結構完善等高級研討會的主講教授。為中國證監會和深圳證券交易所進行了《上市公司管理層收購（MBO）的實施與監管》、《上市公司股權激勵暫行管理辦法》、《上市公司治理結構準則則》、《上市公司高管行為準則》起草等的專題研究，曾在中央電視臺作過MBO專家訪談。被媒體和業界譽為“中國MBO第一人”。
–榮譽：被業界譽為企業改制的“老中醫”、“大法師”。兼任國家發展計劃委員會中國價格學會（協會）理事、國家科學技術部全國新產品開發委員會委員、中國技術經濟學會理事、全國高校技術經濟學會常務理事、中國管理科學院終生高級研究員、東南大學兼職教授等。獲國家有突出貢獻的中青年專家、江蘇省首批優秀青年骨干教師、江蘇省“八五”先進科技工作者、江蘇省“八五”建功立業先進個人、江蘇省“青藍工程”跨世紀學術帶頭人、江蘇省“333人才工程”成員等多種榮譽稱號和證書。
主講課程：
–《企業改制及上市前逐步規范運營的基礎打造》
–《企業資本市場上市（重點與難點）操作》
–《企業資本運營實務》
–《企業多元化投資與融資方式及方法》
–《企業私募融資PE和產業投資基金的組建及運營》
–《企業并購及并購后的整合》
–《公司治理機構的完善》
–《企業業務定位及商業模式打造》
–《企業多種股權激勵方式與方法》
–《企業管理層收購（MBO）及公司的控制》
–《產業分析與投資行業及項目選擇》
–《企業資產證券化業務的開展和操作案例》
–《企業區域產權市場掛牌和新三板上市操作》
–《新三板的收購與重大資產重組操作》 

• 私募股權投資基金

   

  課程目的： 本課程透過中外專家教授的不同視角幫助學員系統觀察私募股權基金的發展變遷和現狀，發現私募股權投資基金在中國企業成長過程中的針對性和適用性。旨在為中國企業熟悉國際融資的規則與技巧提供操作指南，并為廣大企業及投資者提供投、融資平臺。通過國內著名金融專家講授豐富內容的同時，提出更多的對中國金融業發展策略的思考，碰撞出更多的智慧火花。課程大綱：..

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