第一講：銀行外拓營銷的核心理念（3H)
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目前銀行外拓多以"產品為導向"，把一場場營銷活動做成了單一“產品說明會”，而客戶則把銀行的活動變成了免費福利發放場所。至此，活動收益有限、費用居高不下、員工疲憊不堪……。 本章節首先分析銀行客戶價值實現的特點，引導學員思考銀行外拓營銷的關鍵點，從而轉變觀念重新認知銀行外拓營銷的核心理念。
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1、銀行客戶價值實現的特點
消費者購買的決策過程分析
互聯網時代客戶價值模型
銀行內部外拓資源分析
銀行客戶管理與外拓營銷
銀行客戶價值實現特點總結
2、銀行外拓營銷的關鍵點
潤物細無聲：融客戶教育于微信微博互動
常會長有情：創造周期性到訪需求
借勢巧成交：設計事件營銷與氛圍營造
無心插柳成蔭：利用渠道創造客戶流量
移花接木有術：利用內部資源實現外拓
情有獨鐘有理：鎖定核心價值客戶群實現類群營銷
3、銀行外拓營銷的核心理念
銀行外拓價值模型：傳播--關注--轉換--持續價值貢獻
銀行外拓客群概念：區分主體客戶群、核心客戶群、成長客戶群，鎖定目標客戶群
銀行外拓資源整合：內部外拓資源、網點周邊資源、客戶衍生資源、員工資源
特色網點的建設：結合網點資源與目標客戶群，整體有序規劃一系列外拓方法的實施，從而形成對特定目標客戶群的吸引后加強客戶間的傳播，從而形成高效獲取目標客戶群的結果。
4、課堂練習
外拓活動價值分析（一年內）
資源整合沙盤模擬
本網點特色建設思考
第二講：銀行外拓營銷的主要方法(3H)
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折頁發放、擺攤、沙龍活動、合作商戶開發、大型品牌營銷活動……。銀行競爭加劇致使各銀行紛紛致力于各類外拓營銷手段。然而，結果多數不如人意。本章節結合實操案例收獲,就各方法進行深入講解，旨在提升學員外拓營銷的實戰技能。
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1、銀行外拓營銷方法１: 擺攤
擺攤目的地選擇
擺攤排班
擺攤現場客戶接洽
擺攤后客戶追蹤
團隊參與激勵設計
2、銀行外拓營銷方法２: 合作商戶的開發
目標合作商戶的選擇
合作商戶的談判
合作商戶的流量創造
合作商戶的客戶轉換
團隊參與激勵設計
3、銀行外拓營銷方法３: 客戶活動
客戶活動的分類與層次化建設
戶活動的體驗設計
客戶活動的目標邀約客戶名單
客戶活動的營銷接洽
客戶活動的后續追蹤
團隊參與激勵設計
4、課堂練習
擺攤情景演練
合作商戶開發情景演練
營銷活動設計訓練
第三講：銀行外拓營銷的管理難點（3H)
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在持續開展一系列外拓營銷后，銀行往往會碰到一些管理的難題。其中包括硬性要求“投入產出比”。如何客觀科學的界定營銷的成果？　如何建立外拓的營銷團隊并保護外拓成員的積極性？ 如何通過管理提升外拓營銷的產能？本章節通過對外拓營銷管理難點的探究，引導學員全方位的思考網點外拓營銷的全年規劃與管理實踐。
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1、外拓方法的成果界定與考核
擺攤效能之自然到訪量的增加
合作商戶效能監測之三點三到位
營銷活動之名單管理
網點約定增長率與費用撥備
2、銀行營銷團隊的建設
外拓成員挑選
外拓團隊的分工
外拓營銷激勵規則
3、銀行外拓營銷的產能突破
定向：鎖定目標客戶群體建設服務特色
整合：有效整合資源
有序：整體規劃全年外拓營銷活動
４化建設：(1)技能提升日常化　(2)客戶管理精細化　(3)客戶活動常態化 (4)成效轉換持續化
4、課堂練習
整體規劃全年活動
技能提升日常化設計

第四章 銀行外拓營銷案例分析 (3H)
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它山之石可以攻玉。本章節集多家銀行外拓案例，與學員共同鞏固全篇所學習
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1、案例分析：客戶群外拓營銷方案
匯豐銀行冠軍杯（總行）－－－高爾夫客戶群外拓營銷方案
你出國 我送簽（總行）－－－留學客戶群外拓營銷方案
尋找最美童聲音（分行）－－－（某城商行寧波分行）親子客戶群外拓營銷方案
企業主讀書俱樂部（分行）－－－（某股份行西安分行）親子客戶群外拓營銷方案
慈愛之心 溪緣生活（支行）－－－（某城商行寧波慈溪支行）老年客戶群外拓營銷方案
兒童情商訓練營（支行）－－－（某城商行寧波余姚支行）親子客戶群外拓營銷方案
2、案例分析：社區銀行外拓營銷方案
某城商行社區銀行外拓案例分享
3、案例分析： 事件營銷營銷方案
某城商行開門紅方案 

16年銀行/銀行指導工作經歷
曾任：匯豐銀行獲客渠道部主任
多家銀行精準營銷指定指導顧問
清華大學研究生院金融總裁班
國際NLP教練技術執行師資格
金融培訓聯盟講師評選金蓮花獎

實戰經驗
在匯豐銀行5年的專職客戶外拓營銷工作中，在沒有任何資源的情況下，完全憑借團隊的熱情，從對于目標潛在客戶的尋找、接洽、跟蹤、轉換積累了落地實戰經驗。后期更是掌握了通過整合資源實現批量、低成本獲客的方法。其間團隊業績平均增長為月均2億。個人平均產能增長率為100%每年。   
在某銀行咨詢機構擔任區域總監過程中，更是主導多項創新項目的研發工作，在傳導有價值的服務成果上享有盛譽。其管理的銀行服務項目獲得客戶的一致好評！榮獲多家銀行長期服務合作特約顧問。 

• 主動出擊——增量客群的獲取與開發

   

  導引：銀行客戶管理現狀與思考1.客戶管理中的全量思維2.不同客群的差異化經營思路第一講：拓客引流準備要點一、拓客引流的核心與流程1.拓客引流的兩大核心要點2.拓客引流的四個階段3.常態拓客的六字精髓二、客群及環境摸底1.邁開腿，做好500米、1公里和3公里的三圈調研2.畫地圖，網格化劃分區域，精準定位客群3.做..

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