第一部分 內外形勢與中國重點發達地區產業發展情況
一、交易銀行業務帶動企業業務增長 ---共贏方案
1、積極的財政政策+穩健的貨幣政策+明確的產業投資政策+普惠和可持續性的社會政策。
2、內因外因下的金融政策轉向
二、借力交易銀行創新業務新領域
1、交易銀行是什么？--涵蓋現金管理、貿易融資和資金監管三大業務。
交易性、平臺化、輕資產的新金融服務？
供應鏈與現金平臺的整合？
賬戶支付+場景金融+金融科技
2、 為什么交易銀行是未來的方向
3、交易銀行模式對比及優勢
長沙銀行：詳解對標城商行交易銀行之路
舉例：連鎖通、資金歸集、湖南省戒毒所/監獄資金管理方案
中信銀行：以供應鏈金融為核心構建對公業務新模式
民生銀行：以貿易金融和供應鏈金融為核心成立交易銀行
交通銀行：將交易銀行產品擴展至金融市場同業交易市場
第二部分 數據分析下銀行業務轉型與方向
一、“細分市場、批量開發、名單制銷售”策略
擔保存貨融資：線上融資+資金存管
 ---產品概述及營銷應用場景分析
 ---供應鏈融資授信方案
 ---供應鏈金融線上產品設計及需求分析
二、行業場景及解決方案
 科技金融創新綜合服務方案
 ---區塊鏈技術解析及在供應鏈中的應用場景設計
 ---大數據技術應用場景
 ---物聯網技術應用場景
三、目標客戶定位
聚焦消費性行業，重點營銷以國內需求拉動、弱經濟周期、與衣食住行密切相關的消費性行業。
遵循客戶選擇標準
企業目標客戶群以“一圈一鏈一區”為主。
案例：家電行業解決方案--杭州分行菜鳥物流+SP案例
 汽車行業解決方案—交通銀行廣汽智慧汽車方案
醫藥行業解決方案— 智慧醫院綜合方案
四、貿易金融金融的五大增值鏈
五大增值鏈——預付帳款融資—廣汽銷售商案例
五大增值鏈——應收帳款融資
五大增值鏈——組合創新融資模式—金螳螂法人賬戶透支帶來的資金案例
五大增值鏈——物流服務融資
五大增值鏈——電子服務增值鏈--銀彩通三級升級案例
五、發現新的風控手段：ERP系統實時把握企業動態
案例：建筑裝飾行業新供應鏈金融業務—中建云筑網
民生銀行深圳全藥網方案

推薦課程二：《大數據背景下交易金融和現金管理》 汪老師
【課程大綱】
第一部分 交易性、平臺化、輕資產的新金融服務
一、供應鏈金融的概念
1、供應鏈金融的生存空間：四個利差
2、供應鏈金融的收益點
3、交易銀行中的鏈式原理
4、內因外因下的金融政策轉向
二、現金管理業務的內涵
1. 以賬戶和供應鏈為核心的交易管理
2. 以集中化控制為核心的流動性管理
3. 以現金流價值為核心的投、融資管理
4. 以營運資金安全為核心的風險管理
三、交易銀行——現金管理的業務外延
公司業務條線下現金管理職能處室
光大銀行、中信銀行
“結算與現金管理部”設置
工商銀行、中國銀行、農業銀行
“環球交易部”設置
廣發銀行
四、貿易融資業務
1、屬于短期融資業務
2、與貿易結算方式結合
3、多數業務銀行可以控制貨權
4、有物權和應收賬款作保障
5、核心問題是客戶的短期償債能力
6、案例：適用于信用證結算方式下的貿易融資業務與風險分析
案例：岳陽觀盛投資有限公司進口信用證、進口押匯綜合營銷
澳優乳業內保外貸案例
匯盛鞋業資本項目外匯賬戶案例
第二部分 設計具有行業特色的解決方案
一、現金管理的三類服務渠道
1、標準版本
2、直通式
案例：民生銀行線上賒銷E產品
線上銀鏈貸案例— 農業龍頭企業上游客戶鏈式開發
3、跨行式
案例：核心企業自建供應鏈金融平臺銀行服務模式介紹
TCL金單系統批量獲客
蘇寧云保理拓展批量客戶
二、現金管理同業特色產品介紹
1、招商銀行的創新系列產品介紹與案例分析
案例：招商銀行中國海運聯名公司一卡通
代理付款---蘇寧代理付款方案
移動支票---上海分行米源飲料有限公司“移動支票”案例
2、浙商銀行應收款鏈平臺
3、交通銀行-多級賬戶下的現金管理平臺
案例：河南安陽新商盟網上跨行支付---煙草易付2.0
3、徽商銀行-場景賦能新技術（一個平臺 四大渠道 六個體系 十項方案）
4、中信銀行“生態金融”云平臺
三、依托行業特點打造綜合金融服務方案
客戶需要什么--目標客戶需求分析
采購類客戶需求分析
銷售類客戶需求分析
理財類客戶需求分析
融資類客戶需求分析
資金管理類客戶需求分析

【資歷背景】
安徽財貿學院金融學碩士
中國科技大學MBA
注冊會計師
國際金融理財師
注冊企業理財師
國家高級客戶服務管理師
【自我解讀】
20年銀行從業經驗、10年投資銀行管理經驗、總行級內訓師，針對銀行、證券、保險行業10年的培訓經驗。歷任中資銀行行長、公司業務部總經理、財富中心總經理、總行產品開發處長、投資銀行企業融資部總經理。
目前任職雙A級券商企業融資部董事總經理，同時兼任國有行投資決策委員會高級顧問。
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【課程目錄】
《對公存款業務開門紅--低成本機構存款強力突圍與鏈式營銷》
《戰略客戶的業務機會分析與營銷策略》
《商業銀行對公產品組合開門紅營銷及金融服務方案設計》
《金融營銷策劃方案與客戶金融服務方案制作能力提升》
《商業銀行重點機構類業務渠道拓展與營銷推動》
《目標客戶尋找與開發》
《對公存款方案化營銷實戰案例精講》
《對公客戶經理典型工作全景案例模擬》
《集團公司供應鏈金融創新方案及產品組合》
《公司業務轉型趨勢下綜合金融產品創新與營銷案例解析》
《公私聯動機會發掘與交叉營銷》
《戰略新興行業分析與顧問式銷售》
《對公產品營銷新策略——產品組合方案營銷》
《存量客戶價值提升與挖掘》
《供應鏈金融：如何立足本地市場贏得突破式發展》
《平臺獲客與批量營銷的創新體系》 

• 服裝行業市場督導——店鋪績效考核方案設計課程

   

  【課程大綱】1.店員薪資體系設計2.店長薪資體系設計3.店鋪人員激勵機制設計4. 店鋪管理制度設計

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• 供應鏈金融營銷與特定行業金融服務方案設計

   

  第一講：供應鏈融資業務在國內的使用介紹1. 供應鏈融資產品及特點2. 供應鏈融資業務創新給銀行帶來的潛在價值3. 貿易融資產品線構成及特點4. 各行供應鏈融資最新模式分析、營銷理念推廣時機、品牌建立分析第二講：供應鏈融資主要適用客戶的基本特點1. 供應鏈融資主要適用行業2. 尋找供應鏈融資核心企業和上下游企業的技巧3...

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• 商業銀行金融服務方案設計及創新產品（中級對公客戶經理）

   

  第一講：存款在哪里？——年初對公業務客戶挖掘技巧一、目標客戶選擇和接觸二、明確目標客戶1. 確定目標客戶——共贏持續開展外延式客戶拓展，借力全國“大眾創業、萬眾創新”雙創契機，不斷夯實客群基礎。2. 如何掌握批量獲客渠道1）擁有多種批量客戶渠道2）掌握不同..

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• 全面薪酬管理和薪酬方案設計

   

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