第一部分 保險的意義和功能
1 保險的起源和發展
2 銀行保險發展的四個階段
3 我國銀行保險的發展
4 銀行保險的主要類型
5 銀行保險的保障和投資屬性分析
課堂練習：當前市場上核心險種意義功能分析對比

第二部分 網點保險營銷效能提升
1 保險營銷的瓶頸和關鍵點分析
保險產能公式
以產品為中心VS以客戶為中心
搭建目標導向的網點保險營銷體系
2 新形勢下，網點保險營銷的多種方式融合
流量—--保險的廳堂陣地營銷
廳堂營銷 聯動營銷 等候營銷 目標營銷……
增量—--保險的外拓營銷
路演營銷 職團營銷 微營銷……
存量—--保險的CRM系統營銷
課堂練習：三量保險營銷策劃和實施方案

第三部分 基于客戶深度鏈接的保險顧問式營銷
1 客戶經理的營銷流程
2 客戶需求的挖掘KYC
3 客戶溝通
銀保銷售的一鎖二問三保
不同客群的需求分析和產品組合
30秒講清重疾
30秒講清醫療
年金險和終身壽
30秒講清養老
保值核心話術
保險復利演示
課堂練習：使用現有產品進行需求匹配和產品組合話術訓練
4 CRM系統客戶的保險營銷技能提升：
三量客戶關系和轉化
管戶種類和客戶聯絡
客戶維護邀約和線上線下聯動營銷
維護方式，
短信 和 微信
電話 和 面訪
沙龍 和 活動
……
課堂練習：核心產品短信/微信/電話模版建設和話術演練
微沙和主題沙龍過程控制關鍵點模擬
5 基于資產配置的家庭理財觀念
國內常見理財產品及屬性
理財五大關注
理財三大目標
客戶需求探尋和把握
理財產品和銀保介紹
課堂練習： 銀保產品介紹的NFABE
6 資產配置重要工具
標普四象限
理財金字塔
課堂練習：如何使用標普四象限和理財金字塔為客戶進行銀保資產配置
銀保大單的談單關鍵點和流程探討
7 銀保產品的反對意見處理：
反對意見處理的三個層次
反對意見處理的六個方面
保險四大異議話術處理
騙人的 通脹高 要商量 有社保
課堂練習：當前產品的反對意見整理和反對意見處理話術生成和演練
課堂練習：遇到勸人退保怎么辦？
8 投訴處理
合規銷售和產品適配
投訴處理的心態建設
投訴的常見類型
誘發投訴的五種表現
課堂練習：避免和處理投訴的方法

Q & A
 

  四川師范大學 理論數學 理學士
示例證書：AIVCA注冊高級績效管理師
ICF國際教練聯盟認證教練
4D團隊領導力認證教練
EFT認證引導師
WBS國際商務策劃師
 銀行咨詢零售/對公培訓講師/項目經理/咨詢顧問
 銀行營銷/管理/績效提升實戰培訓項目咨詢顧問
專注于銀行網點主任、支行長、客戶經理、大堂經理、理財經理等崗位的崗位職責優化，營銷能力、服務能力、管理能力提升；銀行勞動組合優化，網點數字化賦能。
專注于移動互聯網銀行4.0轉型下，新零售概念線上線下結合的支行網點營銷效能提升，營銷業績突破；
十三年培訓輔導咨詢顧問工作經驗， 培訓輔導過郵儲銀行、城商行、農商行、農業銀行、建設銀行、光大銀行、中國銀行，支行長以及客戶經理的綜合技能提升，網點轉型和效能產能提升，客戶全量資產提升，開門紅項目等；
 銀行分行/支行/網點經營管理專家
 銀行營銷與績效提升專家
 銀行人力資源勞動組合優化專家
 同業經歷：
 曾在平安集團（四川分公司）就任，前后從事過客戶經理，渠道經理，培訓經理，專題項目分管總；
 強勢項目：擅長市行/縣行/網點帶教，勞動組合優化產能提升/三轉，淡旺季營銷，創新交叉營銷，開門紅項目等
項目經驗
2008年—至今  各類型銀行營銷/管理/績效提升項目 講師及項目經理
 近年馮老師積累了豐富的不同層次，不同屬性的銀行項目經驗，如四川郵儲省轄各分支行長綜合管理創新能力提升項目；四川建設銀行二分行理財經理隊伍營銷綜合能力提升項目、農業銀行河南商丘分行大數據精準營銷、廳堂一體化、網點營銷效能提升、勞動組合優化咨詢培訓項目以及中國銀行鹽城分行網點智能化轉型、淡季營銷項目、中國銀行四川省分行網點營銷轉型內訓師培訓及輔導項目，以及廣西南寧中信銀行零售團隊營銷技能提升團隊協作能力提升項目等。在部分項目中擔任講師及項目經理，在部分項目中擔任核心輔導老師；并得到較高百分比的續約及返聘合作。
 參與并培訓輔導銀行的網點營銷技能提升、軟轉型、標準化管理、數字化轉型、零售轉型等轉型培訓項目，網點崗位結構優化、服務營銷效能提升、績效管理、基于數字化轉型的客戶管理及精準營銷等項目。
 主打市行/縣行/網點保險期繳/基金/全量營銷產能提升項目，網點勞動組合優化，網點轉型項目等。

主打項目類型
【咨詢顧問服務項目】
1理財經理/客戶經理基金保險財富級大客戶營銷咨詢輔導
2支行/網點賦能型勞動組合優化和線上線下聯動營銷咨詢輔導
3網點績效改進和組織能力提升
4一季度開門紅存貸一體項目
5三季度存貸固化營銷能力提升項目
6 網格化營銷客戶質量提升項目
7整村授信和用信管理
8 銀行銀保期繳產品戰役型業績沖刺項目
9 銀行分行/支行客戶全量資產提升戰役型業績沖刺項目
【培訓主講大課】
銀行支行長/網點主任綜合能力提升：
《基于績效等支行長創新能力提升專題培訓》
《新生代的支行長管理技能/領導力提升專題培訓》
《網點績效改進和組織能力提升》
《銀行4.0下的心營銷技能提升》
銀行理財經理營銷綜合能力提升培訓：
《客戶經理/理財經理綜合營銷能力提升訓練》
《銀行大客戶銷售核心技能訓練》
《理財經理的專業化銷售流程和關鍵點》
《理財經理的戰略客服技能提升訓練》
《客戶經理/理財經理大客戶經營的道術器》
《理財經理/客戶經理基金保險大客戶營銷能力提升》
《積極心態和銷售成功》
其他大課：
《強監管形式下的銀行保險業績倍增》
《支行長中層管理和領導力提升和創新營銷》
《基于細分金融客戶價值的多元化營銷和交叉營銷》
《銀行轉型中的團隊營銷能力提升訓練》
《網格化精細管理與精準營銷》
《場景營銷活動的組織與策劃》
《VIP金融客戶的客戶關系建設和維護》
……

• 我是銷冠—打造金牌房地產銷售冠軍訓練營

   

  第一模塊： 目標篇——房地產銷售冠軍的目標規劃1.房地產銷售人員成長的4個階段? 2.如何快速成為房地產金牌銷售王?3.房地產銷售人員為什么要設定目標？1)案例分析：《哈佛大學目標職業分析》4.房地產銷售人員制定目標的S M A R T 原則？5.房地產銷售人員如何分段實現大目標？6.房地產銷售人員設定..

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• 營銷精英蛻變訓練營——專業化營銷流程訓練

   

  第一講：撥開壽險營銷的核心面紗1.壽險營銷的核心2.專業化銷售流程介紹第二講：燃點挖掘、全面提升技能一、樹正心：積極心態是持久優秀的內核1.營銷4種素質2.營銷自我分析與定位3.6“自”訣二、找對人：主顧開拓是長期發展的根源1.開發客戶前準備2.開發客戶渠道3.客戶評估4.建立客戶檔..

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• 卓越管理——房地產銷售經理領導力提升訓練營

   

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• 成交為王-新能源汽車4S店銷冠訓練營-新能源汽車銷售技巧

   

  第一章：有禮走遍天下：4S店銷售禮儀一、接待中的禮儀1.名片：索取、遞交與接受2.做介紹（介紹自己、介紹他人）3.遞接物品、奉茶續水二、接待中的舉止規范1.常用手勢2.握手、致意禮儀3.積極的身體語言第二章：4S店銷售初步接洽溝通技巧1、管中窺豹對客戶進行感知2、初步接近客戶的3個判斷3、與客戶初步溝通的4..

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• 物業服務禮儀與標準 訓練營

   

  前言：通過對物業各窗口崗位服務場景的清理和設計，規范公司窗口崗位服務通用標準，樹立物業窗口服務形象。并形成團隊知識沉淀，在穩定服務品質的同時增強公司的客戶美譽度和市場競爭力。課程大綱：第一部分 基本禮儀規范標準基本儀容的標準男女禮儀的標準儀態的標準第二部分 崗上的態度與行為規范顧客接待的禮儀標準與顧客相遇的禮儀..

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• 高效能班組長風暴訓練營

   

  【課程背景】郡縣治，乃天下安。習總書記在接見全國縣委書記說的一句話,縣是構成國家政府基本執政單位,縣治理好了,國家就好了。換到企業管理中也是這個道理，可以說是班組治，乃企業安。而班組治理好壞和班組長的能力水平有很大關系。而遺憾的是大多部班組長都是從基層員工提拔上來的，是技術和業務的能手，當一旦要管理一個團隊的時候就顯得力不從心，導致團隊效率低下，各種..

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