【培訓對象】
準備吸引私募股權基金的企業家，準備開展私募股權基金業務的投資經理

【培訓收益】
增強對私募股權基金行業的知識； 掌握如何構建商業計劃書和投資分析報告的綜合能力； 掌握投資協議的關鍵點； 學習如何與外部投資的相處之道。

一、講解私募股權投資基金
[內容概述：從概念入手，厘清對私募股權投資中各種概念或基金形態的共同點和區別。從歷史入手，講述私募股權基金的由來和得失。不同行業背景出身的私募基金投資人，在投資風格和關注點上各有不同。了解私募股權基金的運作方式才能懂得選擇怎樣的基金進行合作。了解私募股權基金的投資標準，對照自己企業的情況，能夠更好地吸引基金投資。]

私募股權基金是怎么一回事？
（一）私募股權基金的概念：（1）風險投資的定義；（2）創業投資的定義；（3）私募基金的定義；（4）并購基金的定義；（5）天使投資的定義；（6）種子基金的定義；（7）PE基金的定義。
（二）私募股權基金的歷史：（1）哥倫布的故事與歐洲貿易的風險性；（2）現代私募股權基金起源：美國私募股權基金的發展史。

私募股權基金管理人是些什么人？
（1）投資銀行家出身的投資人的特點；（2）實業家出身的投資人的特點；（3）職業風投家出身的投資人的特點。

私募股權基金是如何運作的？
（一）私募股權基金生命周期四字訣：融、投、管、退
（二）私募股權基金基金的組成形式和特點：（1）公司制；（2）有限合伙制。
（三）私募股權基金未必主動告訴你的秘密：（1）投資規模；（2）投資時長；（3）錢以外的事兒。

私募股權基金是如何賺錢的？
（1）基金管理費：維持基金運營；（2）投資回報的收益分成：2:8定律；（3）跟投回報：需要一桿進洞的精準。

私募股權基金如何選擇投資目標？
（1）行業：是不是朝陽行業；（2）實力：企業在同行業的排名；（3）市場：體量有多大；（4）股權結構：獨裁、集中、分散、傀儡；（5）業務：單一、多元；（6）產業鏈：上下游關系；（7）管理團隊：穩定、變動、水平、股權；（8）技術：核心、壁壘、市場化、知識產權；（9）財務數據：利潤、現金流、成長性；（10）戰略：上市意愿、未來發展、投資款使用；（11）實際控制人：能力、口碑、財力；（12）投資價格：市盈率；（13）商譽和訴訟。——現場盡調：魔鬼都在細節中。

二、如何才能吸引到私募股權投資基金
[內容概述：吸引資本之前，要想清楚自己需要什么樣的錢，企業的狀況和自我心態是否愿意接受私募股權基金的投資。]

你為什么需要私募股權基金？
（一）私募股權基金的錢和其他錢有什么不同？（1）銀行貸款；（2）民間借貸；（3）非私募股權基金投資；（4）私募股權基金怪招：可轉債
（二）對于私募股權基金而言，你是否足夠美味？（1）企業成長性；（2）實際控制人的能力；（3）狼性發展；（4）私募股權基金所占股權比例

我需要問私募股權基金要多少錢？
（1）可能你需要的不只是“一顆私募股權基金”，A輪、B輪的意義；（2）向私募股權基金融資的工作流程。

三、商業計劃書不僅是一本計劃書：路演與談判
[內容概述：商業計劃書是私募股權投資人決策投資時，非常重要的參考文件。企業往往不知道如何編寫符合投資人要求的商業計劃書。一份優秀的計劃書能夠提高投資成功率，其編寫也有特別的要求和規律]

商業計劃書的那些事兒
（1）為什么需要商業計劃書？（2）商業計劃書寫什么：公司介紹；商業模式；盈利模式；管理團隊；財務預測；未來發展；資金使用計劃。

商業計劃書的誤區：
（1）邏輯混亂；（2）寫成一本技術說明書；（3）破綻太多。

一份成功的商業計劃書
（1）清晰的邏輯；（2）傻瓜都能看懂的書；（3）明確的訴求。

與私募股權基金談判的技巧
（1）到哪里去找私募股權基金：朋友介紹；協會；參賽；（2）和私募股權基金里的什么人談：投資經理；總監；合伙人；老板；（3）如何對待私募股權基金的盡職調查：盡調內容；（4）反客為主：“除了錢，私募還能為我提供什么支持？”（5）如何向私募股權基金做路演。

路演：“演員”的自我修養
（1）什么人來做路演；（2）一個人演還是一群人演；（3）路演團隊的分工；（4）會議材料的準備；（5）做個什么樣的PPT；（6）路演中常犯的錯誤：表達能力；身份關系；配合問題；熟悉程度（7）路演不等于表演：反映真實情況；合法合規進行路演；不要怕被挑戰；真誠

四、防火防盜防風投
[內容概述：任何投資行為最終都要通過法律協議的方式確定下來。私募股權投資人在爭取自身權益，保障投資等方面是行家，也發明了很多有利于自己的法律條款。企業要了解這些專業條款的含義，才能在確定法律權利義務時做出正確、全面的決定。]

私募股權基金黑科技
（1）優先清算權；（2）防稀釋條款；（3）董事會成員；（4）保護性條款；（5）股份兌現；（7）股份回購；（8）領售權；（9）競業禁止；（10）融資額；（11）登記權；（12）信息真實承諾書。

交易結構的設計
（1）資金到位步驟；（2）董事席位；（3）是否有先決條件。

五、眾籌：企業另類融資法寶
[內容概述：眾籌的吸引力就在于簡單，純粹，所以可以滿足不同人群共同的投資需求。如果你是尋求資金投資的初創企業創始人，為了企業長足發展而尋求融資的企業家，尋覓投資目標的天使投資人，尋找更多資產保值增值機會的獨立投資人，需要補充互聯網金融知識的律師、會計師或咨詢顧問，那么眾籌對你將意味著：讓獲得資本的途徑更加多元、更加開放，挖掘潛在資金，徹底改變資本籌措與運作的方式；讓個體能夠參與到私企的股權投資中，徹底改變人們分配資本的方式。]

概念
（1）什么是眾籌；（2）眾籌的獨特之處；（3）傳統眾籌和互聯網眾籌；（3）眾籌的歷史

眾籌的四種模式概述
（1）股權式眾籌的內容和特點；（2）債權式眾籌的內容和特點；（3）捐贈式眾籌的內容和特點；（4）獎勵式眾籌的內容和特點

眾籌的運作模式
（1）十大要領：化繁為簡的操作流程；（2）三大法寶：項目必勝三要素；（3）三大回報：里子、面子、圈子；（4）十八心法：眾籌的內功修煉；

眾籌的合規性風險
（1）眾籌可能面臨的刑事法律風險：非法吸收公眾存款罪；集資詐騙罪；欺詐發行股票、債券罪；擅自發行股票、公司、企業債券罪；（2）眾籌平臺的法律風險分析；（3）項目發起人的法律風險分析；（4）投資人的法律風險分析；（5）眾籌如何規避法律風險：贏在頂層設計；避開12個雷區；200人保駕護航。

眾籌產品的設計
（1）眾籌產品設計的要點：商業計劃書；與投資者關系；風控措施；（2）科技眾籌產品的設計；（3）股權眾籌產品設計：交易模式和架構，成功的四大核心（好項目，權益保障機制，撮合與速配；運營規則）；

六、與投資者關系
[內容概述：很多企業在獲得投資后，與投資人的互動就少了。殊不知這樣卻喪失了更多潛在資源。既要重視融資，也要重視融資后的與投資人的相處。相處得好，往往能獲得更多增值的收益。]

投資后如何處理與私募股權基金的關系
（1）信息透明；（2）遠親不如近鄰；（3）后續融資規劃；（4）投資心理學：用體驗感彌補虛空。 

香港中文大學法律學院 法學博士
現任中廣核匯聯新能源股權投資基金 投委會委員
現任北京市煒衡（深圳）律師事務所高級合伙人
曾任深圳前海齊心金融控股集團股權投資、資產管理者
曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權投資管理者
香港中文大學法律學院研究助教
香港律師協會法律發展研究員

【個人簡介】
張老師具有法律、金融雙重背景，現從事律師和私募股權投資的工作。從2008年開始從事金融投資領域，曾在國內著名的風險投資公司、政府創投引導基金、金融控股集團工作。工作主要內容為對投資企業進行盡職調查，風險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設計與管理等。在實踐中，張博士擅長投資風險控制，投資制度建設，基金治理。
組建私募股權投資子基金：在深圳市創投辦工作期間，從事與國內頂級私募基金管理人聯合發起設立創業投資基金的審核工作。基金總規模超過20億元人民幣。
擔任過2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。
負責建構多家企業基金的架構，企業草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件，撰寫基金募集文件、合伙協議等。
為企業提供風控、合同等內部法律培訓200多場。
熟悉私募股權投資運作的原理、投資標準、投資運營規律、融投管退的全流程管理、私募股權投資的風險控制、企業的風險控制流程；深諳創業投資企業如何吸引私募股權投資、如何制作商業計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。
專注領域：訴訟和金融法領域的非訴訟的法律事務，企業和投資風險控制、金融產品的設計、并購重組、股權投資、組建私募股權投資基金等。

 

【主講課程】
投融資和股權系列：
《企業投資融與股權設計和激勵實戰》
《商業計劃書與融資路演》
《企業資本運營實戰》
法律系列：
《合同中的企業風險管理》
《公司法與公司治理風險防范》
《勞動法規與員工人事合規管理》
《婚姻法熱點問題手冊》
《完美防范企業管理法律風險》
《招投標法律與合同實操手冊》
《民法典重點解讀 · 100個關鍵變化》 

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