【培訓(xùn)對象】
核心骨干成員，適宜人數(shù)80～100人之間

【培訓(xùn)收益】
● 認識到金融投資者的類型 ● 掌握不同金融產(chǎn)品的特性和營銷策略 ● 提高對客戶的情感勢能，增強客戶忠誠度 ●了解保險在金融投資者的地位，明晰營銷目標(biāo)，挖掘客戶價值

（第一天：金融知識）
第一講：金融市場
一、什么是金融
二、介紹資金的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)
三、金融機構(gòu)介紹（銀行、券商、保險、PE/VC等）
四、金融工具介紹（債券、股票、黃金等）
五、直接投資和間接投資

第二講：不同金融產(chǎn)品的介紹及銷售策略
一、私募股權(quán)基金
1. 時間玫瑰——如何讓投資者證券認識私募股權(quán)基金
二、私募二級市場股票基金
2. Smart Alpha——如何讓投資者正確認識私募二級市場股票基金
三、家族財富
3. 世代傳承——鼓勵家族財富基金
案例：某家族財富基金的管理方案
四、固定收益類產(chǎn)品
4. 穩(wěn)若泰山——信托和其他固定收益類產(chǎn)品的營銷策略
五、海外基金項目
5. 海納百川——海外基金和房產(chǎn)類的營銷方案
六、壽險介紹
6. 保駕護航，險中求穩(wěn)——壽險的主要介紹，并與上述五個產(chǎn)品做對比

第三講：保險公司的介紹及相關(guān)行業(yè)訊息
一、中國保險行業(yè)的發(fā)展
二、保險的主要種類、類型及發(fā)展情況
三、保險相關(guān)法律法規(guī)
1. 保險業(yè)法
2.保險合同法
3.保險特別法
4.社會保險法
四、保險人員的職業(yè)道德
5.職業(yè)道德的概念
6.職業(yè)道德的形成
7.道德意義和必要性
8.案例及解析

（第二天：營銷技巧）

第一講：營銷基本知識
一、什么是營銷，營銷的重要性？
二、消費者（投資者）的痛點分析
三、如何利用痛點創(chuàng)造價值，產(chǎn)生溢價
四、迎合客戶心理——經(jīng)理所需要的知識和素質(zhì)

第二講：知己知彼——典型投資者特征和行為分析
一、投資者的肖像分析
案例：典型中國投資者
1.了解投資者的投資目標(biāo)
2. 了解投資者的風(fēng)險偏好
小組討論：小王的需求
二、未雨綢繆——為消費者多考慮
3. 剖析投資者的未來現(xiàn)金流
4. 為投資者剖析未來的風(fēng)險狀況
案例教學(xué)：Richard的未來二十年
三、保險的重要性，以及與其他金融產(chǎn)品的異同

第三講：競品分析——巧妙打擊競品企業(yè)產(chǎn)品
一、什么是金融產(chǎn)品的競品分析
二、保險產(chǎn)品的維度和關(guān)鍵點
三、巧妙戰(zhàn)勝其他金融產(chǎn)品
1. 風(fēng)險法
2. 案例法
3. 情感法
實戰(zhàn)演練：貴公司產(chǎn)品和某產(chǎn)品之間的競品分析

第四講：案例分析典型投保客戶的案例分析及營銷策略
一、案例一：小年輕
二、案例二：家庭
三、案例三：年長者
四、案例四：IT人員 

講師背景：
–管理學(xué)博士（市場營銷），CFA三級通過
–國內(nèi)外營銷及金融從業(yè)經(jīng)驗
–國內(nèi)外高校執(zhí)教經(jīng)驗，結(jié)合市場營銷和金融授課
–評分多在92以上，拓寬企業(yè)營銷和品牌運營思路
–授課接地氣，為企業(yè)提供現(xiàn)實可行的咨詢建議

職業(yè)經(jīng)歷：
–法國南錫商學(xué)院市場營銷系教師
–長江三角洲城市經(jīng)濟協(xié)調(diào)會、品牌建設(shè)專業(yè)委員會特聘研究員
–新加坡UBS銀行客戶經(jīng)理
–倫敦ZAICE投行咨詢顧問
–意大利NPV企業(yè)管理咨詢有限公司
–Burberry市場部專員

主講課程：
–《奢侈品品牌營銷與管理》
–《洞察消費者：社交媒體下的企業(yè)品牌建設(shè)》
–《洞察消費者：銷售心理學(xué)》
–《洞察消費者：以“人貨場”新零售為視角》
–《談古論今：成功品牌的發(fā)展經(jīng)驗解析》
–《銀行個人客戶營銷》
–《市場營銷通識課程》

項目
–圖書《精品社交媒體營銷與電子商務(wù)》，東華大學(xué)出版社，2021年出版
–法國南錫商學(xué)院橫向課題《Does social media marketing works in China》，受邀在國際營銷會議（International marketing congress）做匯報
–上海社科院《品牌強國》課題
–法國ESOP商學(xué)院的歐盟課題《中法奢侈品消費者的比較研究》，撰寫《中國的名人代言效應(yīng)（Celebrity endorsement in China）》的報告，被法國奢侈品協(xié)會Comite Golbert收入

學(xué)員評價：（文字評論/圖片）
1.文字評論：
–“萬老師的課程非常棒，幫助我們中信證券五角場支部的”
–中信證券五角場營業(yè)支部
–“萬元的品牌視野非常豐富，對我們的課題有很大的啟發(fā)”
–上海社科院品牌中心主任 姜衛(wèi)紅
–“Professor WAN’s courses are very welcome in our school. We hope he can contribute in Chinese brand innovation.”
–Maxime Koromyslov 法國南錫商學(xué)院奢侈品管理項目主管
2.培訓(xùn)現(xiàn)場照片 

• 銀行遠程營銷中心理財顧問電銷能力提升

   

  第一章 理財顧問如何認知電話銷售一、理財顧問該具備怎樣的性格？1、現(xiàn)狀：電話銷售的三低時代勇氣企圖心自信力快樂力抗挫力精進力堅持力2、總結(jié)：頂尖銷售和業(yè)績不好的銷售12個經(jīng)典差異3、案例：109通電話..

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• 一線萬金---保險電銷團隊銷售實戰(zhàn)能力提升訓(xùn)練

   

  第一部分、如何成為優(yōu)秀的保險電銷坐席第一章、電銷坐席的心態(tài)管理1、從好奇心出發(fā)2、要有挑戰(zhàn)自己的決心與勇氣3、自信是成功的第一步4、認同你的工作5、學(xué)會忘記不快6、堅持就是勝利7、努力才能達成8、學(xué)會激勵自我9、用坦誠與真心對待客戶10、上線前的心態(tài)放松第二章、保質(zhì)保量完成通時通次1、認識大數(shù)法則2..

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• 家居建材行業(yè)活動售卡能力提升

   

  第一部分 銷售人員之售卡集客準(zhǔn)備一、集客前的認知建材行業(yè)現(xiàn)狀售卡集客泛濫消費者的狀態(tài)活動集客目的二、心態(tài)上要接受三、要克服恐懼感四、熟知活動細則五、活動賣點提煉第二部分 銷售人員之面談售卡能力提升一、進店客戶之店內(nèi)售卡溝通流程（解決問題：在店內(nèi)溝通..

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• 家居建材行業(yè)金牌導(dǎo)購能力提升

   

  第一部分、家居建材行業(yè)顧客購買心理與行為分析一、顧客購買心理與過程分析1、顧客購買決策七步驟2、門店主動營銷集客技巧老客戶維護微信營銷會員管理（隱性渠道）實戰(zhàn)案例：方太電器的老客戶維護技巧二、影響客戶購買因素知識1、了解“顧客知識”產(chǎn)品知識：品牌知識&品類知識購買知識：顧客思考的..

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• 理財經(jīng)理營銷能力提升

   

  第一部分 卓越理財經(jīng)理之內(nèi)心強大第一講 理財經(jīng)理9大營銷能力模型的建立一、積極心態(tài)建立二、客戶開發(fā)三、需求分析四、產(chǎn)品介紹五、異議解除六、締結(jié)成交七、客戶關(guān)系維護第二講 積極心態(tài)建立一、壞心態(tài)對銷售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來源四、心態(tài)調(diào)節(jié)工具第二部分 卓越理財經(jīng)理之銷售技能第三講 理財..

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• 銀行大客戶電話邀約能力提升

   

  第一章 銀行客戶經(jīng)理角色認知1、你僅僅是一個銀行理財產(chǎn)品的推銷員嗎？案例：藥店與醫(yī)生的區(qū)別2、優(yōu)秀客戶經(jīng)理的特征顧問式以客戶利益為中心為客戶負責(zé)3、客戶經(jīng)理如何傳達專業(yè)度4、你今后該如何定位自己的工作角色？第二章 大客戶消費心理分析1、客戶的終身價值與成交價值2、銷售為什么被終止？3、大客戶究竟期待什么..

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