【培訓對象】
保險營銷各層級從業人員

【培訓收益】
1、掌握2種百分百成功邀約目標客戶的方法 2、掌握產說會3大關鍵環節的設計方法。 3、迅速理解高成交率產說會課程講解的技巧，如何與促單人員形成配合。 4、了解火爆簽單環節的設計技巧。 5、會議的效果延續，整體提高客戶參會體驗。

第一講：高效邀約技巧
一、宣傳
1、宣傳內容的設計
2、宣傳模式與吸睛的技巧
3、宣傳重要時點的把握
4、怎樣觸發邀約
二、選擇邀約對象
1、理想型客戶名單的整理
2、試探性調研的拋出
3、精準確定邀約對象
三、邀約話術的設計
1、邀約形式的多樣化
1）文字邀約
2）短視頻整理
3）線下邀約
2、邀約話術的設計
1）降低客戶防備心態
2）會議流程介紹
3）會議精彩環節介紹
3、辨別成交概率
1）客戶對會議講解內容是否排斥
2）客戶是否近期有購買需求
3）客戶家庭保障情況分析
4、為會議做好鋪墊
1）注意事項
2）產品鋪墊
3）線下如何遞送邀請函
第二講：會議設計
一、會議主旨
1、如何完成銷售目標
1）會議時長把控
2）各環節的主要目的與意義
2、如何服務客戶
1）等待期間的內容設計
2）客戶的參與
3、提高客戶參會體驗，買賣不成仁義在
1）互動環節
2）增強體驗感的設計
3）感人環節的設計
二、會議流程設計
1、會場的布局
1）如何讓客戶能夠融入會議
2、會議逐一鋪墊“破冰”，降低防備心理
1）讓客戶清楚會議各環節
2）自然的介紹會議課程內容
3）讓客戶清楚現場推薦產品
3、如何“留住客戶”，關鍵環節的設計理念
1）互動環節如何提高客戶參與度
2）鼓勵客戶帶著家人孩子參與
4、巧妙互動，會議的“奇兵”
5、高成交率簽單氛圍點燃技巧
6、如何延續會議效果
三、人員分工
1、各會務人員職責的明確
1）禮儀
2）會務
3）表演
4）促單人員
2、配合點的設計
1）如何有效推動客戶
2）提高客戶參與熱情
3、如何形成合力促成簽單
1）客戶愿意了解產品
2）現場簽單產品的優勢
第三講：主講課程的高效促成秘訣
一、課程設計
1、課程開始先破冰，降低防備心理，提高聽課質量
2、多維度順暢打通理念的技巧
3、實用知識的傳遞
4、產品賣點“烙印”客戶內心
1）與生活相連接
2）除了醫療保障以外的其他功能介紹
3）利用時事話題引發客戶深省
5、引發與銷售輔助人員互動的鋪墊
1）拋出專業問題，讓業務員解答
2）現場進行保單體檢
二、主講的行銷工具
（課程中公開）
第四講：延續會議效果
1、再次上門理由的鋪墊環節
2、暖心工程
3、如何“種草”客戶
1）線上做好參會體驗調研
2）與客戶討論會議講解內容
3）再次深入講解保險意義與功用
4）約好下次見面時間 

曾任：日本三井住友銀行投資顧問
曾任：北京某創投公司投資項目分析師
曾任：上海某私人財富管理公司專職講師
曾任：中國平安（世界500強）專職講師
曾任：中國人壽（世界500強）特約理財講師
曾任：中國平安銀行家族財富管理特約講師

講師資歷 ------------------------------------------
12年金融領域從業經驗，2年日本三井住友銀行工作經歷，日本生命保險研修經歷。
獲得日本工商高級簿記師、日語N1最高等級證書
長年在銀行保險等金融領域為高凈值客戶進行資產配置服務以及陪同績優展業
每年近40場會銷及創業說明會專職講師
連續4年擔任保險及銀行業開門紅產品培訓講師，產說會、VIP財富沙龍講師
中國平安深圳總公司兩屆優秀講師
中國平安省級講師技能大比武冠軍
為多家國有銀行輔導保險產能提升項目以及期繳保險營銷技能培訓
銀行開門紅保險蓄客輔導項目中創造多家國有銀行日均蓄客金額新高
擅長領域： 會銷、期繳保險、年金險、金融理財、資產配置、營銷技能。
培訓經驗 ------------------------------------------
劉崢老師12年金融領域工作經驗。6年日本留學及工作經歷，拿到了金融與經營管理雙學位，選修了保險專業。曾在日本生命保險有過為期1年的研修經驗?；貒笤诒ｋU行業用8個月的時間達成了壽險MDRT。2個月成功搭建起12人團隊其中4人為海歸人士。每年為多家大型保險公司的績優人員進行營銷技能及資產配置課程的講解。主打大型創業說明會以及產品說明會。產說會場均簽單率達到30%以上，客戶的聽課反饋十分好，表示還愿意參加此類課程。曾在一場200人左右的創業說明會中，吸引了87位80、90后現場加盟了保險業。在開門紅期間不僅受到保險公司的邀請，并且在銀行領域擔任保險項目的主訓老師，為多家銀行創造了日均業績新高。在銀保期繳保險營銷技能方面，有一套專屬的教學流程，在全國多個省份進行推廣。為當地銀行期繳保險業績帶來了突飛猛進的增長。

2021年5月在湖南省郵政集團開啟了《期繳保險實戰特訓營》的項目，輔導150家網點，期間所到地市日均保費平均增長3倍以上，得到了領導與學員的好評。
2021年5月為焦作市建設銀行進行了《期繳保險實戰特訓營》的培訓，輔導27家網點，當地銀行員工快速掌握了核心營銷技能，養成了自主營銷期繳保險的習慣，并提升了日均產能。
2021年4月擔任江西省中國郵政集團全省資產配置項目培訓的主訓老師，輔導260家網點，協助策劃了整個省份的特訓營項目，得到了省領導的高度認可。
2021年1月擔任延邊、吉林、通化、白城郵儲銀行的開門紅保險訓練營的項目，輔導200多家網點，總計提升保險蓄客目標3個多億，得到總部和學員的高度認可。
2021年1月起為江西省各地市郵政所所長、理財經理、柜員等進行《期繳保險實戰特訓營》的培訓，各地市集訓完成后第二天日均保費翻5倍-10倍，每個項目周期均在10天以內，且完成了一個季度長期期繳保險的業績目標。
2020年12月輔導郵儲銀行開門紅保險蓄客，輔導60家網點，日均銷售額增長270%，課程結束后5天時間創造了8289萬元保險儲備。
2019年7月為中國平安3級機構講解200人左右創業說明會，現場報名參加職前班進班率達到60%。
2019年5月為中國平安MDRT群體講解法商課程并陪訪一位績優客戶經理面見超高凈值客戶，并完成2000萬3年繳年金險保單2張。
2018年10月為中國人壽保險公司講解KYC高客經營策略以及高凈值客戶答謝會舉辦技巧。客戶后期反饋保費50萬元以上保單有明顯增量，VIP客戶答謝會現場簽單率能夠達到20-30%。
2018年9月為中國太平3級機構績優群體講解年金險在資產配置中的核心賣點。當年度開門紅年金險銷售額較前一年度增長105%，后期沖刺MDRT人數
同比增長63%。
2017年10-12月期間擔任中國平安各機構及縣域地區開門紅產說會主講老師，場均簽單率30%以上。60人客戶答謝酒會上現場簽單370萬左右。200人左右高端客戶產說會上現場預簽單3600萬。
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主講課程 ------------------------------------------
【優選課】
產說會類：
《財商如何讓你的資產攻守兼備》
《后疫情時代家庭資產配置策略》
創說會類：
《最有價值職業發展選擇》
營銷人員培訓：
《創新型保險營銷策略》
《高端客戶理財沙龍的流程及講解技巧》
《期繳保險的實戰特訓營》
《成交百萬年金險的必修課》 

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