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 李洛瑤—高端客戶管理實戰專家

 

 

 

Ø CFP國際金融理財師

 

Ø AFP金融理財師

 

Ø 企業人力資源管理師

 

Ø 南開大學，金融學碩士

 

Ø 零售銀行高端客群綜合開發與管理的輔導師

 

Ø 大型商業銀行零售銀行系統管理經驗

 

Ø 最懂零售銀行高端客群綜合開發與管理的輔導師；

 

Ø 大型商業銀行零售銀行系統管理經驗；

 

Ø 只與學員交互地道的實戰型客戶關系管理思維及案例。

 

 

 

 

 

【經驗沉淀】：

 

l 14年大型股份制商業銀行零售銀行多條線客群經營管理經驗；

 

l 10年頂尖優秀分行，零售銀行大型營銷項目建設、理財團隊支持、FC管理經驗；

 

l 8年商業銀行總行級“內訓師”，客戶關系管理與銷售課程開發及授課經驗，；

 

l 5年私人銀行高凈值客戶綜合管理開發與維護經驗；私人銀行中心籌備建設、財富經理團隊管理、專屬客群經營等經驗。

 

l 只與學員交互地道的實戰型客戶關系管理思維及案例。

 

 

 

【經驗淬煉】：

 

l 最全面客群管理經驗：先后就職于支行\電銀\個金\小微\私銀條線，熟悉條線作業模式與績效考核；

 

l 最多元項目策劃經驗：運用營銷策劃\品牌建設\系統配套等工具，策劃管理營銷項目超過500場；

 

l 最落地實戰輔導經驗：一行一策，按照客群需求輔導營銷落地，實戰輔導網點超過百余家；

 

l 最實用高客營銷經驗：協助一線隊伍營銷高端客戶，服務及陪談高凈值客戶超過300人；

 

l 最接地氣的培訓經驗：課程設計實用且實戰性強，8年授課經驗，培訓學員超過3000人；

 

 

 

【主打課程】：

 

課程一：啟智未來---私人銀行行業策略分析

 

課程二：情景實戰---私人銀行客戶關系管理維護與落地

 

課程三：情景實戰---高端客戶分層管理和精準營銷策略

 

課程四：情景實戰---高額保單營銷落單秘籍  

 

課程五：情景實戰---私人銀行專業化經營實戰訓練

 

 

 

【授課風格】：

 

自身匯集多年豐富的營銷策劃、渠道建設、客戶關系管理等方面的知識，以及商業銀行先進的零售銀行管理經驗、操作方法；課程內容生動實用、案例枚舉皆是零售銀行當前真實內容，課程落地性極強；在輕松活躍的課堂氛圍中，員工在短時間可以得到全方位的提升，受到服務機構的高度評價與歡迎。

 

【授課形式】：

Ø CFP國際金融理財師

 

Ø AFP金融理財師

 

Ø 企業人力資源管理師

 

Ø 南開大學，金融學碩士

 

Ø 零售銀行高端客群綜合開發與管理的輔導師

 

Ø 大型商業銀行零售銀行系統管理經驗

 

Ø 最懂零售銀行高端客群綜合開發與管理的輔導師；

 

Ø 大型商業銀行零售銀行系統管理經驗；

 

Ø 只與學員交互地道的實戰型客戶關系管理思維及案例。

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