【培訓對象】
企業高級管理人員

【培訓收益】
增強對資本和機構投資人的認識； 掌握如何構建商業計劃書和投資分析報告的綜合能力； 掌握路演操作的關鍵點； 學習如何與機構投資人的相處之道。

一、演技一：了解誰會成為你的觀眾
觀眾可能是些什么人？
（1）投資銀行；（2）PE基金；（3）券商；（4）其他機構投資人
觀眾需求的相同與不同
（1）是不是好項目；（2）持有時間不同；（3）資金成本不同；（4）專業背景不同；（5）機構投資人與個體投資人的不同

二、演技二：知道觀眾的審美標準
資產端（未上板企業）
（1）行業：是不是朝陽行業；（2）實力：企業在同行業的排名；（3）市場：體量有多大；（4）股權結構：獨裁、集中、分散、傀儡、歷史沿革；（5）業務：單一、多元；（6）產業鏈：上下游關系；（7）管理團隊：穩定、變動、水平、股權；（8）技術：核心、壁壘、市場化、知識產權；（9）財務數據：利潤、現金流、成長性；（10）戰略：上主板意愿、未來發展、投資款使用；（11）實際控制人：能力、口碑、財力；（12）投資價格：市盈率；（13）商譽和訴訟
交易端
（1）是否是“僵尸”企業；（2）有多少做市商參與；（3）交易是否頻繁
實際案例分析：阿波羅

三、演技三：好戲要有好劇本
商業計劃書的那些事兒
（1）為什么需要商業計劃書？
（2）商業計劃書寫什么：公司介紹；商業模式；盈利模式；管理團隊；財務預測；未來發展；資金使用計劃
商業計劃書的誤區：
（1）邏輯混亂；（2）寫成一本技術說明書；（3）破綻太多
一份成功的商業計劃書：機構希望看到什么？
（1）清晰的邏輯；（2）傻瓜都能看懂的書；（3）明確的發展規劃
實際案例分析：百寶合；i財富

四、演技四：好戲要有好“角”
獨角戲還是群演
（1）什么人來做路演；（2）一個人演還是一群人演；（3）路演團隊的分工
會議材料的準備
做個什么樣的PPT
路演中常犯的錯誤
（1）表達能力；（2）身份關系；（3）配合問題；（4）熟悉程度
路演不等于表演
（1）反映真實情況；（2）合法合規進行路演；（3）不要怕被挑戰；（4）真誠
實際案例分析：喬布斯與蘋果；德愛教育

五、演技五：臺上一分鐘，臺下十年功
路演實操手冊
（1）路演團隊的確定；（2）路演目標；（3）時間表；任務表；（4）材料收集，整理；（5）路演文件的制作；（6）彩排；（7）會務準備；（8）路演；（9）會后跟蹤。

六、演技六：不是演技的演技
與投資者關系
（1）投資是生意，相處是朋友：與資本建立長期聯系的重要性；（2）會哭的孩子有奶喝：定期報告制度和與投資者關系。 

香港中文大學法律學院 法學博士
現任中廣核匯聯新能源股權投資基金 投委會委員
現任北京市煒衡（深圳）律師事務所高級合伙人
曾任深圳前海齊心金融控股集團股權投資、資產管理者
曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權投資管理者
香港中文大學法律學院研究助教
香港律師協會法律發展研究員

【個人簡介】
張老師具有法律、金融雙重背景，現從事律師和私募股權投資的工作。從2008年開始從事金融投資領域，曾在國內著名的風險投資公司、政府創投引導基金、金融控股集團工作。工作主要內容為對投資企業進行盡職調查，風險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設計與管理等。在實踐中，張博士擅長投資風險控制，投資制度建設，基金治理。
組建私募股權投資子基金：在深圳市創投辦工作期間，從事與國內頂級私募基金管理人聯合發起設立創業投資基金的審核工作。基金總規模超過20億元人民幣。
擔任過2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。
負責建構多家企業基金的架構，企業草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件，撰寫基金募集文件、合伙協議等。
為企業提供風控、合同等內部法律培訓200多場。
熟悉私募股權投資運作的原理、投資標準、投資運營規律、融投管退的全流程管理、私募股權投資的風險控制、企業的風險控制流程；深諳創業投資企業如何吸引私募股權投資、如何制作商業計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。
專注領域：訴訟和金融法領域的非訴訟的法律事務，企業和投資風險控制、金融產品的設計、并購重組、股權投資、組建私募股權投資基金等。

 

【主講課程】
投融資和股權系列：
《企業投資融與股權設計和激勵實戰》
《商業計劃書與融資路演》
《企業資本運營實戰》
法律系列：
《合同中的企業風險管理》
《公司法與公司治理風險防范》
《勞動法規與員工人事合規管理》
《婚姻法熱點問題手冊》
《完美防范企業管理法律風險》
《招投標法律與合同實操手冊》
《民法典重點解讀 · 100個關鍵變化》 

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