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       l 15年二級市場專業投資經驗

l 5年以上投資組合管理經驗，美國頭部投行與基金公司研討經驗

l 3年以上銀行、券商等金融機構咨詢、培訓經驗

l 現任：某集團公司培訓中心負責人

l 曾任：美銀美林證券芝加哥分公司投資經理、研究員

l 曾任：美國富國銀行上海分行國際金融機構專業代表

l 曾任：國泰君安證券上海分公司投資顧問

l 曾任；CBOT芝加哥衍生品交易所“衍生品定價”項目，研究員

l 上海財經大學：經濟學碩士

l 美國伊利諾伊大學融市場與風險管理：MBA位

【核心課程】：

1. 財富管理顧問式營銷類：

《電話約訪與異議問題處理技巧》

《KYC需求挖掘與引導》

《大類資產配置與動態再平衡》

《資產配置營銷實戰—“資產檢視”面談全流程》

2. 基金產品專業與營銷類：

《基金產品銷售第二講-基金產品專業評選與營銷技巧》

《基金產品銷售第一講-市場分析與解說技巧》

《基金產品銷售專業基礎課-價值投資理念與實戰應用》

3. 訓練課題專長：

l 財富管理顧問式營銷

l 客戶投資組合與資產配置技巧

l 金融市場趨勢分析與解說邏輯

l 基金產品專業篩選與銷售技巧

l 價值投資專題培訓

l 股票、債券、衍生品等專題培訓

【授課風格】：

鄭天辰老師授課風格深入淺出，風趣幽默；善于數據化、圖像化的講解專業金融知識；理論講解和工具教授條理清晰、脈絡分明。善于運用心理和行為分析、課堂演練、案例討論等教學方法 , 解決學員工作中遇到的實際問題。

【項目經歷】

l 中鼎控股集團 — 培訓中心與投資類產品管理負責人

l 原美銀美林證券芝加哥分公司 — 研究員/投資經理

l 其他服務企業：芝加哥期權交易所（CBOE）、夢達琳國際咨詢、美國富國銀行、國泰君安證券

【服務客戶】：

l 平安銀行財富管理轉型項目”騰龍工程“咨詢顧問／特邀講師;

l 浦發銀行總行《全國貴賓理財經理勝任力培訓班》特邀講師;

l 興業銀行總行私行客戶經理培養項目“興飛躍”、“興澎湃”講師／咨詢顧問;

l 國泰君安總公司財富管理業務轉型項目“高客飛躍”項目負責人，擔任福建、河南、江西、新疆4家分公司落地項目顧問講師；

l 中鼎控股集團總公司《精英理財師訓練營》第1-3期項目負責人、特邀講師&行動培訓師；

l 芝加哥期權交易所（CBOE）《期權衍生品定價研究項目》研究員
 

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