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 10年以上的培訓輔導資歷
英商渣打銀行(中國)個人銀行部經(jīng)理
國內各大銀行零售業(yè)務培訓顧問專家
臺商臺新國際商業(yè)銀行(臺灣)分行經(jīng)理
并歷任蘇州，上海，青島等地支行行長
香港外資私人銀行財富管理部聯(lián)席董事
20年以上兩岸三地的金融從業(yè)工作經(jīng)驗
◆培訓經(jīng)歷
臺新銀行(臺灣) 顧問式營銷PSS專業(yè)認證講師(2008-2010)
渣打銀行(中國) 客戶管理暨產(chǎn)品營銷/專任講師(2011-2016)
嘉興銀行 網(wǎng)點主管培訓顧問講師 (2017)
中國銀行 零售銀行基金銷售培訓計劃特聘顧問 (2017)
建設銀行 私人銀行精英打造計劃特聘顧問 (2017/2018)
交通銀行 網(wǎng)點效能提升/私人銀行培訓輔銷顧問 (2017/2019)
工商銀行 零售銀行產(chǎn)能提升/私人銀行特聘講師 (2020/2021)
農(nóng)業(yè)銀行 零售銀行基金培訓特聘講師 (2021)
平安銀行 騰龍/新騰龍計劃專家顧問團隊 (2016~2021)
廣發(fā)銀行 零售銀行效能飛躍項目顧問團隊 (2016~2017)
光大銀行 礪兵行動業(yè)務提升系列培訓講師 (2017/2018)
興業(yè)銀行 零售銀行產(chǎn)能提升項目培訓講師 (2018/2019)
招商銀行 財富管理暨產(chǎn)能提升項目顧問團隊 (2018~2020)
渤海銀行 零售銀行產(chǎn)能提升項目培訓顧問 (2020)
中信銀行 零售銀行總行入庫專家暨全國培訓講師 (2017~2021)
溫州瑞安農(nóng)商銀行 財富管理中心創(chuàng)設團隊 (2017/2018)
齊魯銀行 財富塑形專案團隊主管/理財經(jīng)理培訓顧問 (2019)
江蘇銀行 零售銀行網(wǎng)點轉型培訓顧問團隊暨特聘講師 (2018~2020)
南京銀行 網(wǎng)點效能提升項目培訓顧問團隊暨特聘講師 (2018~2021)
寧波銀行 財富管理網(wǎng)點塑形計劃全國培訓顧問 (2018~2021)
華興銀行 興火計劃總行財富管理培訓顧問 (2019~2021)

◆擅長領域
擅長高凈值客群的經(jīng)營拓展與產(chǎn)品營銷。
在兩岸三地實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，并長年受邀于國內各大銀行講演授課并輔導銷售。
擅長網(wǎng)點管理，績效管理與團隊管理。
在各大銀行網(wǎng)點的培訓輔導經(jīng)驗豐富，短期提升績效表現(xiàn)，長期優(yōu)化經(jīng)營思路，
擅長各類金融衍生性產(chǎn)品銷售，規(guī)劃和管理，有大量而長期的實務經(jīng)驗。
包含各類基金、保險、凈值型/結構式/固收+等金融產(chǎn)品。提供各類客群，各種人生階段的財務組合規(guī)劃。
擅長客戶開發(fā)與客戶關系維護。
組織各類市場營銷活動，高效獲客并開展金融業(yè)務，維護存量客戶關系并持續(xù)轉介。
備受業(yè)界肯定。
◆擅長方向
高端客戶經(jīng)營、財管客戶拓展、金融產(chǎn)品銷售、家庭資產(chǎn)配置
◆主講課程
對象: 零售主管
講題1: 銷售團隊管理及效能提升
提綱：銷售隊伍的績效管理，面談及銷售支持的方法
講題2: 網(wǎng)點銷售管理體系建設
提綱：如何從人員崗位履職構建標準化銷售流程管理
講題3:零售主管的最佳實踐
提綱：通過短時高效銷售會議對人均產(chǎn)能的持續(xù)增長
對象: 客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理
講題1: 客群管理及關系經(jīng)營
提綱：客戶分群/分類/分級經(jīng)營，新戶拓展及舊戶維護
講題2: 銷售業(yè)務技巧
提綱：從電話營銷，面訪促成，深度KYC等業(yè)務開發(fā)技巧
講題3: 資產(chǎn)配置銷售
提綱：大類金融產(chǎn)品的分析配置，快速破冰工具使用
講題4: 金融產(chǎn)品銷售實戰(zhàn)
提綱：凈值型/固收+理財，基金，保險等金融產(chǎn)品的銷售實戰(zhàn)技巧
講題5: 高端客戶活動舉辦與業(yè)務拓展
提綱：如何舉辦高端客戶活動，高凈值客戶的開發(fā)與維護

實戰(zhàn)

臺新銀行、渣打銀行、嘉興銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、渤海銀行、中信銀行、溫州瑞安農(nóng)商銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、華興銀行

• 《大課講演課程模塊(2022)》( 2022-11-24 )

暫無數(shù)據(jù)...

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