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- 創新性思維訓練及技術開發過程中的創新
績優高手，主管，經理，核心業務人員
【培訓收益】
● 學習民法典和保險業務相關法條，對保險業務員普及常規保險法律知識； ● 通過對保險相關法律梳理，助力銷售人員建立保險銷售法商思維； ● 通過對四類高凈值客戶和對應法院判決案例分析，強化保險法商營銷方式； ● 學習獲取法院判案素材的方法和判案故事促成的手段； ● 學習高端客戶開發心態要求，核保要求，指定行動計劃，達成銷售目標； ● 學習法商產說會銷售模式。
第一講：法商在保險領域的應用
1. 法律三大體系和保險設計
2. 民法典與保險銷售
3. 稅法與保險銷售
4. 保險法、民法典和保險合同關系
5. 民法典實行對保險行業的影響
第二講：學些稅法，突破企業主客戶
1. 中國稅法改革的進度
2. 范冰冰涉稅案例分析
3. 首犯不刑的要求
4. 企業主稅務風險暴露風險
5. 個稅匯算改革和匯算清繳
6. 個稅匯算導致的企業主稅務風險
7.案例分析：朱紅兵走私案件判例與保單設計分析
第三講：活用民法典，開發女性客戶
1. 女性客戶的擔憂和保險分析
2. 女性關注的話題和保險處理
1）結婚問題
2）給老公投保的理由
3）老公不同意買
4）孩子教育金
5）保險理賠款
6）婚前保單
7）夫妻共同債務
8）離婚冷靜期
9）女性投保人選擇
10）離婚財產分割
法院案例：離婚后幫前老公交保費，前老公身故如何賠？
第四節：遺囑加年金，處理高齡客戶保單
1. 民法典繼承編和保險
2. 大保單中遺囑和公證機構角色
3. 遺囑管理人角色和傳承保單設計
4. 五套房子，四個孩子的分房難題
5. 案例分析：有錢繼承財產，但是不夠錢還債-高負債人士保單如何設計？
第五節：利用不同法制，簽單海外移民客戶
1. 疫情中客戶對海外國家態度變化
2. 疫情隔離導致人員資產流動問題
3. 中美對抗中的資產安全性問題
4. 人民幣匯率趨勢和分析
5. 加大國內保單配置，鎖定人民幣資產
第六講：高端客戶開發技能和名單準備
1. 大保單的心態建設
1）膽大
2）心大
3）口大
2. 大保單的技能建設
1）保單檢視與專業設計
2）專業核保追蹤與注意要點
3. 大保單目標與行動
1）名單整理與目標規劃
2）拜訪計劃
第七講：客戶產說會行銷的操作和注意事項
一、產說會銷售的優勢
1. 名單
2. 場地
3. 信任度
4. 專業度
二、法商產說會的準備
1. 主題設計
2. 名單準備
3. 話術和邀約
4. 禮品和會議準備
5. 主講設計
三、產說會現場控制和收單
1. 人力配置
2. 流程設計
3. 主講
4. 后期跟進和保單回收
四、法商年金產說會課程分析與研討
1. 開場導入
2. 核心觀念
3. 產品導入
4. 保單促成與收單
5. 產說會研討
課程結束
理財規劃師/證券分析師/稅務師
13年壽險營銷管理經驗
8年大型產說會主講經驗
中國平安三星導師
平安私人銀行特聘理財顧問
多名MDRT銷售精英人才導師
注冊理財規劃師協會職業技能鑒定考評員
曾任：平安綜合金融|高級客戶經理
曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創展營業區樂成部/部門經理
曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創展營業區澤豐部主管/高級主管/資深主管
累計授課2000+場次，其中產說會300+場，年金險課程500+場，理財類課程1000+場……
擅長領域：產說會、年金險、個稅籌劃、資產配置、大額保單、私享會......
■稅法精英人才——對稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類企業主涉稅的痛點，在新個稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財務規劃結構，把稅法和簽單實戰融為一體，為保險行業帶來新思路，新方案。曾在3個月內為500多位客戶辦理個稅匯算，累計合法退稅近200萬元。
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■產說會輸出強者——擁有20年證券市場投資經驗，善于結合金融熱門話題設計年金險、產說會等課程。8年來年金險累計授課超500+場次，產說會累計超300+場次，是中國平安人壽(廣州分公司二區)產說會主講核心講師，并曾獲公司內部“孺子牛”獎。
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■理財規劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識和實戰銷售經驗，個人推薦客戶銀行存量資產過億，單筆年金保險銷售最高金額200萬，曾連續5年入圍平安南區綜拓峰會，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財顧問。
部分授課案例：
→2019年僅3個月時間，《后地產時代的資產配置策略》(產說會)超50+場，場均1000萬保費，場均50件。單場財富類產品產說會最高簽單銷售182件，創總保費5000多萬的記錄。
→連續3年講授《理財時代下客戶經理的機遇與挑戰》《專業化綜合金融面談》等課程，助力培養中國平安綜合金融理財經理數萬人，推動綜合金融業務快速發展。
→連續4年主導客戶理財沙龍會活動，研發/講授《理財管家-家庭理財必修課》《標準普爾教你做好個人理財》等課程，培養出4名MDRT銷售精英人才。
→曾為平安廣州二片區(10+個營業區)10000多名業務員進行《金瑞人生年金保險營銷》《去杠桿環境下的金融工具配置策略》(產說會)課程，累計4個月授課60余場。
→曾為廣州珠江新城圖書館進行《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座，培養上千名理財愛好者，并被聘為理財公益講師。
→曾為招商地產/龍湖地產講授《地產時代的資產配置策略》《新稅法下的稅務風險》等課程，助力地產公司多個新樓盤熱銷，后返聘10余場系列課程。
→曾為某企業主解決涉稅擔憂，利用稅法結合保單結構設計，用保單實現客戶資金保全需求,承保年交200萬年金保險大單。
……
主講課程：
《自由自律，圓夢壽險》（創說會版）
《新稅法下的家庭財富管理策略》（產說會版）
《新經濟形勢下的家庭財富管理策略》（產說會版）
《活用三大稅種，促成企業主大單》（大單銷售）
《代理人個稅匯算與保險市場開拓》（保險銷售）
《新稅法下的家庭財富風險與管理策略》（保險銷售）
《綜合金融面談與產品銷售》（理財經理）
《個人客戶理財需求與行為分析》（理財經理）
《家庭資產配置方法與策略》（理財經理）
部分客戶評價：
王青老師金融功底深厚，金融知識全面，對產品理解獨到，我們的業務隊伍需要這樣的老師授課，王經理的《金瑞年金產品培訓》課打通了業務員對產品的觀念，增強銷售信心，配套的產說會銷售效果非常好，感謝廣州分公司推薦來優秀講師！
——中國平安海南分公司 王區長
王青老師的《新個稅法下的稅務風險》非常好，有非常豐富的實戰案例，通過對新稅法改革的相關政策梳理講解，讓學員能夠了解到家庭資產風險，做好風險規劃，下次有機會一定請老師過來授課。
——招商地產 王經理
王老師有近20年的金融投資經驗，個人在綜合金融業務上也做的很好，對保險產品理解到位，《后地產時代的資產配置策略》產說會效果好，對我們存款業務和銀保渠道銷售幫助巨大。
——平安銀行國防大廈支行 蔡行長
王青老師授課通俗易懂，互動性也很強，學員都很積極主動，課程內容能夠針對學員的能力去設計符合的內容，年金產品銷售課程接地氣，都很貼合金融市場。
——中國平安廣州分公司天倫營業區 朱總監
王青老師的《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座講的非常好，內容實用，貼近市場，講授幽默風趣，圖書館理財愛好者預約率很高，課程反饋很好，感謝老師的付出。
——廣州圖書館 黃館長
王青老師給我們培訓的年金保險《業務主管年金保險培訓》課程，各層級業務員反饋效果很好，培訓的經典語語句一定要整理出來給到業務員人手一份，尤其是他主講的產說會質量高，銷售效果很好，非常不錯，感謝感謝。
——中國平安原揭陽區 丁總
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課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..
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課程背景：在這個金融市場快速發展的時代，在這個專業為王的大時代，必須要培養理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業法律知識，具備為價值客戶提供專業服務能力，增加大額保單銷售業績，解決從小格局到大視野的轉變。2019年代理人的機遇和挑戰：企業家客戶可能接受你的理念但可能不接受你的方案，接受你的方案但可能需要更專業的法稅架構服務。精細化，精準化，將成為..
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課程背景：近年來我國宏觀經濟發展呈現L型走勢，這一經濟走勢并沒有影響我國高凈值人群的高速增長。《2018中國私人財富報告》資產超600萬元的中國富裕家庭，總財富133萬億，同比增長6.4%。巨大的藍海市場給我們銀行各類金融產品銷售提供了無限的可能，這些高凈值人士的財富積累與投資偏好有哪些？目前所面對的財富管理問題有哪些？壽險在高凈值人群財富管理中..
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1、么是規章制度？企業用工管理制度可作為用工管理的依據的三大要素是指什么？2、動用工管理制度應該包括哪些必備內容？3、章制度在勞動用工管理中的作用有那些？4、章制度、勞動合同、法律之間的效力如何確定？規章制度與勞動合同不一致的時候，如何適用?5、章制度、流程文書、勞動合同如何配套使用，才能預防勞動爭議風險？6、業規..
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通過對市場深入的調研，對目標消費者精細的洞察，找到成功品牌的出發點和 落腳點。【案例】天恩女裝緣何一年增加一個億？ 通過對顧客讓渡價值的分析，揭示服務營銷鎖定客戶忠誠的4P組合；【案例】海爾/宜家 通過對品牌要素的逐一分析，揭示快速建立品牌三角關系的技巧體系；【案例】國際國內牙膏品牌的對比分析 通過對消..
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【課程背景】 精益生產在國內的制造業中已有了一些運用，雖然還處在一個初期階段，但畢竟是有了一定的基礎與運用范圍。在電力行業的運用基本上還是零，精益管理的指導思想是消除一切不增值的活動 【課程內容】 一、 精益管理理念 1、電力行業為什么要引入精益管理？ 2、精益管理會給我們帶來什么好處？ 3、精益生產的起源與發展 4、什么..
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