一、2022年資本市場分析與客戶溝通術
1 展望：銀行人必學必講的市場復盤與展望的方法論
短期：春季躁動的理由
中期：2022年可以更加樂觀的理由
格局：年度板塊策略及調整建議
方法：閱讀典型券商研報，學習市場展望方法論
2 復盤：2021年的【震蕩市】行情？
顛覆1：寧指數vs茅指數
顛覆2：教培雙減、共同富裕、限電限產三大超預期的政策底
顛覆3：地產信用危機對資本市場的影響
3【震蕩市】下我們與客戶的銷售、溝通與維護邏輯
胸中有術：技巧1：定投策略+ 技巧2：均衡策略+技巧3：固收加配置策略
嘴上有圖：基金客戶心理按摩的可視化墊板工具整理與話術引導

二、A股長牛慢牛的底層邏輯與深度解析
1 機構投資者占比加大【北上/基金/險資】占比明顯提升
2 長期利率下行背景下資金不流向通脹、不流向房子、必然流向股市
3 資管新規最后1年，銀行理財加快向凈值型轉型、非標轉標、凈值化的過程，實質就是公募化過程
4 化解地產灰犀牛要求下，核心資產由地產轉向內循環相關產業（新基建+新動能）
5 黨中央從未如此重視，因需要建立多層次的直接融資體系服務科技產業，中國經濟由高速增長→高質量增長，頭部公司形成中國核心資產
6 慢是要健康，注冊制本質是監管加大入市退市力度影響下的好公司發現機制
7 共同富裕背景下加大財產性收入的必由之路一定是加大公募基金的推動

三、電話邀約客戶面見基金檢視的技巧
1 互聯網渠道基金配置偏好客戶的溝通思路
2 常見的那些電話邀約面訪的困境與瓶頸
3 如何在電話中釋放面見檢視的必要性？

四、銀行專屬的檢視方案制作與溝通邏輯
1 配置模板：材料標準化+講解可視化+呈現定制化
2 應用框架：管理目標+市場解盤+配置調整+五星優選
3 客戶體驗：潛移默化、滴水不漏、化繁為簡、如沐春風
4 學員訓練：案例導入→配置調整→產品導入→客戶邀約→整體講解

 Felix Kuang
專注銀行零售業務營銷訓練與實戰
理財師/培訓師/私人教練
CFP國際金融理財師
CPB認證私人銀行家
國家高級企業培訓師
上海交通大學MBA

十余年營銷推動及培訓咨詢經歷，曾任中信信托家族信托認證顧問、山谷家族辦公室傳承事業部總監，多家銀行、保險特邀培訓師，為各大銀行及保險公司提供防守端資產包括保險與信托的系列培訓咨詢服務；立足銀行銷售，落地客戶實戰，區別傳統個險營銷方式獲得銀行銷售端一致好評認可；
每年受邀巡講各類型中大型客戶主題沙龍超百場，擅長輔導落地成交百萬期繳大單，擅長推動十萬期繳件均的批發式上量，致力于傳播合理的投資者教育理念、制定最貼身的資產規劃與傳承方案。
主講課程：
營銷類：主張區別于傳統個險的銷售技能，善于從理財經理等銀行零售隊伍的營銷角度出發，落地于銀行端銷售實戰，主張圍繞事件信息點的實戰邏輯梳理與工具化表達，洞悉銀保期繳轉型的趨勢，沉淀年金、法商知識落地登保險價值導向的銷售技能。代表課程有：
《期繳中單的配置銷售法》、
《期繳大單的實戰落地法》、
《理財經理公眾表達課程之沙龍種子講師訓練營》（版權課程）、
《期繳場景化營銷與工具實戰》（版權課程）
推動類：敏銳的策劃洞察，深厚的活動營銷經歷，操盤多個爆款沙龍項目，所策劃的活動一直得到B端C端客戶的高度認可，并沉淀兩門代表性課程以推動活動營銷：
《活動營銷策劃與操作》、《內訓師主持主講訓練》
客戶類：每年受邀巡講各類型客戶主題沙龍150場，近年年均促成大于期繳5000萬；堅持投資者教育、法商法稅落地兩個主講系列的推動，致力于傳播合理的投資者教育理念、制定最貼身的資產規劃與傳承方案。代表性的客戶課程：《預見方能預見》、《法海不懂愛》、《源浚者流長，根深者葉茂》

【講師特色】
•貼合理財經理日常業務實際：鄺老師同樣曾經從事多年銀行私行理財和信托服務，所以在客戶營銷上面給的方法建議更貼合理財經理的實際，從前端的客群經營、各類資產的聯動配置、客戶跟進的短中長線等方面都有獨到見解
•邏輯思維和分析能特別強：善于訓練落地理財經理的表達層次感，做到有種有趣有料，理財經理評價高
•案例和談資更新特別快：專注利用最新的客戶關心的談資入手尋找產品切入點，過渡自然
•業務落地能力強：鄺老師深度一對一輔導過程中為理財經理提供落地的工具及談單方法，賦能理財金經理出單百萬乃至千萬大單

課程體系
銀行&保險 主題大課（1-3day）
《快速銷售談期繳小單》
《資產配置談期繳中單→初階/高階》
《法稅落地談期繳大單→家事風險/商事風險/落地實操》
《期繳場景化營銷與工具→ 中階/高階》
《活動營銷的策劃與組織》
《沙龍主講種子訓練營之資產配置/子女教育/女性理財三主題》
《信息IPO與營銷連接技術》
《高客宏觀談資與產品連接術》
《網點實戰與私教式咨詢》

近期部分代表性項目推動：
2021年9月：中信銀行總行級私行客戶經理“精匠計劃”賦能導入項目、對成都等國內多家分行的私行巡回做專題培訓及談客支持，落地大額保單和家族信托
2021年6月：招商銀行杭州分行“藍海啟航”理財經理綜合能力認證、對理財經理分層級進行推動授課和訓練咨詢，期間中收相比4月+5月提升80%
2020年9月-2021年1月：工行廣東分行東莞南城支行、東城支行基于精細客群的零售產能提升三段躍遷計劃、負責支行期間財富中收排名系統前2名，新發基金排名前3名，終身型長期繳月均業績＞500
2021年3月：民生銀行廣州分行、廈門分行星火計劃、零售期繳保費產能同比提升100%，小微企業主交叉營銷資產配置率整規提升40%
2018年光大銀行東莞分行“烽火行動”年金險特訓營；
2019年招商銀行上海分行理財經理集訓“青藍”計劃
2019年民生銀行深圳分行“獨孤九劍”項目
2019年三季度農業銀行江蘇分行期繳“黃金風暴”項目
2020年廣發銀行東莞分行開門紅期繳 “礪劍”計劃
2020年前海人壽期繳年金速贏項目
2020年工行廣州分行、東莞分行零售場景化營銷專項支行輪訓

• 基金營銷與老客戶健診盤活實戰訓練

   

  第一講：基金營銷技巧篇一、基金產品營銷工作分析1. 銀行為什么要賣基金2. 客戶為什么需要買基金3. 基金產品客戶需求與市場走勢分析4. 基金在理財規劃中的重要性5. 基金與其他產品的比較6. 基金的“五大滿足”二、基金營銷共識達成1. 基金營銷的“二大思維誤區”2...

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• 基金營銷與財富管理

   

  課程目的：經歷了市場的跌宕起伏，金融行業競爭日益加劇，廣大投資者不僅投資理財意識、觀念發生了深刻的變化，而且投資理財知識和水平也大大提升。在這種情況下，基金公司客服人員如果只是僅僅服務態度好和溝通技巧好，但是缺乏投資理財的專業知識，在電話中已經無法應對各種不同客戶的投資理財需求或問題，很難做到有效專業的溝通。本課程通過向客服人員全面介紹財富管理基本概..

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• 基金營銷技巧

   

  課程目的：金融市場唯一不變的是變化，未來基金業的競爭，主要是市場份額的競爭、客戶資源的競爭。2011年以來基金銷售面臨嚴峻挑戰，如何激勵銷售人員士氣、幫助他們提升銷售技巧和業績成為基金業務管理者面臨的一個重要問題。本課程針對基金營銷人員需求定制，通過一整套系統、完整、專業、實戰的銷售專業化流程訓練，幫助學員迅速掌握實用的基金營銷技巧，這些技巧具有簡單..

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