【培訓(xùn)對(duì)象】
有公募基金投資需求的人士

【培訓(xùn)收益】
了解公募基金的概念，分類，投資特點(diǎn) 掌握投資公募基金的方法 了解投資公募基金的技巧 了解資產(chǎn)配置的基本內(nèi)容 掌握如何規(guī)避基金投資風(fēng)險(xiǎn)

一、公募基金投資概述
1、什么是公募基金
公募基金定義
中國(guó)公募基金發(fā)展歷史
目前公募基金市場(chǎng)現(xiàn)狀

2、公募基金主要類型
貨幣市場(chǎng)基金
股票型
債券型
混合型
指數(shù)型
QDII
場(chǎng)內(nèi)基金場(chǎng)外基金

3、公募基金常見(jiàn)指標(biāo)
基金規(guī)模
基金凈值
收益率
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

案例：數(shù)據(jù)分析，基金的收益指標(biāo)測(cè)算

二、公募基金基本投資方法

1、基金公司選擇

基金公司治理
基金公司分析模型
基金公司選擇要點(diǎn)

2、基金產(chǎn)品選擇

如何選擇投資類別
如何選擇基金產(chǎn)品
基金經(jīng)理風(fēng)格
基金組合構(gòu)建

3、基金產(chǎn)品投資方法

基金開(kāi)戶
基金銷售適用性
基金收費(fèi)
長(zhǎng)期投資還是短期投資

4、分析不同基金購(gòu)買(mǎi)渠道
銀行渠道
券商渠道
第三方銷售
互聯(lián)網(wǎng)渠道

5、主要基金投資投資策略
美林時(shí)鐘資產(chǎn)配置
衛(wèi)星、核心資產(chǎn)投資策略
基金定投

三、不同類別基金投資的重點(diǎn)

1、主動(dòng)管理型基金投資要點(diǎn)
2、被動(dòng)管理型基金投資要點(diǎn)
3、債券型基金投資要點(diǎn)
4、權(quán)益類基金投資要點(diǎn)
5、貨幣類基金投資要點(diǎn)
6、QDII基金投資要點(diǎn)
7、FOF基金投資要點(diǎn)

四、基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理

1、如何識(shí)別基金投資的風(fēng)險(xiǎn)
重新認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)不是虧損
基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)

2、如何規(guī)避基金投資的風(fēng)險(xiǎn)
如何認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)
投資系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
最大回撤

五、基金投資實(shí)戰(zhàn)

通過(guò)實(shí)踐，構(gòu)建基金投資組合，并分析預(yù)期收益 

王老師擁有近二十年宏觀經(jīng)濟(jì)研究，金融科技系統(tǒng)建設(shè)，和金融資產(chǎn)管理的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。其最大特點(diǎn)在于“從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來(lái)、行業(yè)投資趨勢(shì)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“等方面的問(wèn)題，并有針對(duì)性的給出關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向建議和方法論，并在實(shí)踐中取得良好的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
主導(dǎo)建設(shè)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱FIRST系統(tǒng)），目前監(jiān)管基金資產(chǎn)達(dá)到24萬(wàn)億
負(fù)責(zé)中國(guó)網(wǎng)信辦《中國(guó)金融信息服務(wù)安全規(guī)范項(xiàng)目》，主筆撰寫(xiě)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 36618-2018信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》，已經(jīng)正式發(fā)布
參與新華社中經(jīng)財(cái)經(jīng)《國(guó)家金融信息平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)項(xiàng)目》，相關(guān)研究成果，對(duì)于中國(guó)的人民幣國(guó)際化和一帶一路的戰(zhàn)略實(shí)施，起到積極的作用
主導(dǎo)聯(lián)想研究院通過(guò)軟件過(guò)程管理CMM5級(jí)認(rèn)證，并幫助聯(lián)想集團(tuán)根據(jù)IPD流程構(gòu)建產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程
負(fù)責(zé)金融財(cái)富管理公司的創(chuàng)建，戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，和公司運(yùn)作過(guò)程，2年的時(shí)間資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)20億
負(fù)責(zé)FOF基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)，組合的構(gòu)建和管理，制定FOF資產(chǎn)配置計(jì)劃和投資策略，相關(guān)產(chǎn)品年化收益率超過(guò)15%