【培訓對象】
1、銀行省市分支行行長、銀行中層銷售主管、理財師、大客戶經理、銀保銀證銀基專員、銀行業從業人員。
2、證券公司營業部經理、銀證專員、投資咨詢人員、投資顧問、大客戶經理、理財顧問、證券從業人員。
3、保險公司省市分公司及營業部經理、保險中層管理人員、銀保專員、保險理財人員、保險營銷骨干、大客戶經理。
4、基金、信托公司理財顧問、營銷骨干。


【培訓收益】
學員快速洞悉宏觀、策略、行業等全面的分析方法，學習理財、理財規劃和投資組合診斷及構建的理論，掌握分析、解讀、轉化研究報告的技能，并提升學員溝通與表達的技巧，有助于學員為客戶提供專業化、差異化、個性化的投資咨詢服務。

一、財富管理的內容與方法
1、財富管理、個人理財與投資管理
2、個人理財的主要內容
3、財富管理四部曲：財富積累、財富保障、財富增值、財富分配
   家庭凈資產指標的應用及其重要性  
   現金流分析對于個人理財的意義
   保險在個人理財規劃中的作用分析
   財富增值的重要性
   遺囑和遺產規劃
   理財是一項系統工程

二、財富管理與金融產品銷售的關系
1、財富管理代表了先進的金融零售理念
以客戶為中心，從客戶需求出發
個人理財有幾層含義及關鍵
理財的六大步驟
政策變化與社會大眾的理財需求
理財師的定位與工作模式
合格投資理財顧問的素質構成及工作流程

2、財富管理代表綜合金融產品銷售體系
主要投資品種及其分類
投資品種選擇與組合的方法
財富管理四部曲及相應理財產品服務體系
資產組合或配置方法
如何利用資產配置促進產品銷售 
  個人投資的基本原則
在調整行情中如何做好客戶開發

3、財富管理是實用的金融產品營銷工具
1）財富管理與客戶需求分析
 客戶理財需求診斷的方法
 理財目標與工具
2）理財計劃書與金融產品銷售
 理財計劃書的分類
 理財計劃書制作流程和方法
 理財案例分析和計劃書評價
 投資理財計劃書在產品銷售中的運用
3）財富管理與社區、理財產品營銷
 四講：講理財、講需求、講方法、講故事

三、客戶關系管理
1、財富管理市場競爭與金融零售的趨勢
2、財富管理與客戶關系管理
客戶關系管理的概念與目標
客戶接觸點分析 
客戶滿意度與忠誠度
如何提升客戶忠誠度
VIP客戶的關系營銷
西方發達國家金融營銷經典案例分享
 

唐紹云，國內著名的金融營銷和理財專家，清華大學繼續教育學院顧問，加拿大國際金融理財師（CFP）和特許金融理財師（Chartered Financial Planner）；獲加拿大York 大學經濟學碩士、武漢大學經濟學國際金融碩士學位，武漢大學經濟學、加拿大Dalhousie 大學商業管理學院博士學歷。
 
擁有十八年北美和國內銀行、證券等行業的工作經驗，曾在美國愛德華瓊斯證劵公司任資深投資顧問及分行經理；加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）高級業務經理；2002年回國，先后受聘為中國綜合性證券公司資深顧問、市場總監、培訓中心總經理和專業理財咨詢公司資深副總裁等職；多次應邀參加中國銀行業協會《個人理財》、《公共基礎》等教材的編寫、審訂。
 
近年里Tony曾多次為工商銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行（行長班和高級理財師班多期）、中國建設銀行（十多期行長班）、光大銀行、中國農業銀行城區支行行長班（十多期）、清華大學繼續教育學院商業銀行行長班（十多期）、招商信諾人壽保險公司、國信證券、聯合證券、長江證券、國元證券、國泰君安、廣發證券、興業證券、中信建投、華泰證券、德邦證券、華夏基金、嘉實基金、大成基金、東吳基金等機構或研討會開設了幾百場、受眾過萬人的針對管理和投資理財顧問的《個人理財與投資規劃》、《財富管理與金融產品營銷》、《客戶關系管理》、《投資理財顧問隊伍的建設與管理》等講座、培訓課程，理論聯系實際、影響很大、廣受好評。

 

• 生意導向的品牌戰略與產品營銷

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  如果您和您的部門有以下需求，我們覺得這門課非常適合您一、業務增長問題：品牌如何驅動業務增長？1.規模上不去——嘗試過各種辦法，企業規模始終上不去2.增速變慢——年增速越來越慢，甚至開始負增長3.競爭變大——跟..

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• 2019年6月29—30日（打造團隊）打造高績效的工業品營銷團隊

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  課程大綱：打造高績效的工業品營銷團隊一、銷售經理的角色認知銷售經理的6大職責？1、企業文化傳播者、踐行者和督導者視頻：《亮劍》--以弱勝強2、市場信息的提供、分析和建議者3、團隊技能的培養者4、銷售業務的指導者、支持者和檢查者5、銷售人員動力的激發者案例：中國..

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• 2019年4月26—27日(業績倍增）工業品營銷業績倍增的系統改進

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  課程大綱：工業品營銷業績倍增的系統改進方案第一章：品牌推廣系統——獲得十倍的市場機會，放大漏斗口第1章：品牌的差異化：卡位戰略1、品牌對工業企業的機會在哪里？2、品牌如何才能脫穎而出？3、品牌差異化的核心優勢如何塑造？案例分享:IBM巨人的品牌..

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• 4月25-26日工業品營銷業績倍增的系統改進方案

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  一、品牌推廣系統——獲得十倍的市場機會1、品牌的差異化：卡位戰略品牌對工業企業的機會在哪里？品牌如何才能脫穎而出？品牌差異化的核心優勢如何塑造？案例分享: IBM巨人的品牌戰略轉型2、市場推廣策略：十種組合如何才能以..

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• 2019年3月30—31日（總裁班）工業品營銷實戰咨詢式輔導總裁班

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  工業品實戰營銷總裁班五大核心課程系統一、定戰略---工業品卡位戰略與差異化營銷系統中國工業企業普遍面臨的困惑如果你創造新的游戲規則，結果會是怎樣？卡位戰略—開辟工業品營銷新藍海十六字真言”卡位的核心戰略思想卡位營銷—定位的再升華，搶占行..

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