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高凈值客戶及私人銀行客戶經理
【培訓收益】
1.夯實理論基礎，深挖產品特性及市場特點 2.運用正確的技巧像高凈值及私人銀行級客戶提供更貼合的產品服務
一、基本市場和衍生市場
1.基本市場及相應的金融工具
1)股票市場及股票的功能
2)債券市場及債券的特點
3)貨幣市場及其工具
2.衍生市場及常用衍生工具
4)期貨市場簡述
5)遠期市場簡述
6)期權詳析
二、中國私人銀行業常用財富管理產品及銷售技巧
1.私行常用財富管理產品體系
1)簡述產品大類
2)資產配置的重要性
2.結構性產品
1)結構性產品設計原理及特點
2)常見結構性產品的種類（掛鉤標的及結構變化）和特點
3)結構型產品的目標客戶及銷售技巧
實際案例分析
3.固收及類固收產品
1)資管類產品及特點
2)債券型基金簡述
4.主動收益型產品
1)私募基金
5.全球資產配置
1)海外市場詳析
2)海外基金配置及技巧
6.高端銀保產品
1)高凈值客戶銀保產品類型及特點
2)銀保產品銷售技巧
三、私人銀行非財富管理產品簡述
1.高額授信
2.家族信托（國內及海外）
3.投資移民及貴族式留學
4.內保外貸
5.海外房地產基金
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山東財經大學&美國波士頓大學 -- Public Finance (財政學稅收方向） 經濟學學士
英國謝菲爾德大學 -- MA in Economics and Finance 經濟與金融碩士
從業經驗：
逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經驗，大量實戰案例可做分享。多年培訓經驗，5年以上零售及私人銀行培訓經驗，3年雅思培訓經驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行
核心課程：
《客戶經理自我管理》《基于金融市場和銀行理財產品的顧問式理財》《顧問式理財營銷》《財富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現代中國高凈值客戶資產轉移--家族傳承》《銀行保險營銷策略及銷售技巧》《私人銀行產品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》
課程特色：
擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現狀及心理類，團隊內部溝通類，及專業產品類課程！上課風格偏于輕松風趣，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學員參與和教練式輔導相結合。
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第一講：重疾險銷售的價值和意義一、提升銷售收入1. 營銷員收入結構分析2. 銷售收入的最佳利器二、鍛造從業技能1. 壽險產品銷售金字塔2. 家庭風險的最佳產品三、培養從業習慣1. 習慣是壽險事業寬度2. 能力是壽險事業深度第二講：重疾險市場分析及判斷一、重大疾病發生情況及趨勢1. 認知癌癥的形成與概率 ..
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第一章：有禮走遍天下：4S店銷售禮儀一、接待中的禮儀1.名片：索取、遞交與接受2.做介紹（介紹自己、介紹他人）3.遞接物品、奉茶續水二、接待中的舉止規范1.常用手勢2.握手、致意禮儀3.積極的身體語言第二章：4S店銷售初步接洽溝通技巧1、管中窺豹對客戶進行感知2、初步接近客戶的3個判斷3、與客戶初步溝通的4..
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銷售：到底是啥？ 銷售金句：“銷售就是把話說出去，把錢收回來; 銷售就是把我的思想放進你的腦袋，把你的錢放進我的口袋; 銷售就是滿足顧客需求的過程; 銷售就是販賣信賴感; 銷售是用‘問’的; 銷售就是一步一步引導顧客說‘yes’的過程; 銷售就是服務; 銷售就是‘..
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【課程背景】為什么有的門店人頭涌涌，有的門店門可羅雀。同樣的品牌，有的門店生意興隆而有的門店經營慘淡？除了門店選址外，門店的經營是關鍵，門店經營中人、貨、場被稱為“門店三寶”，而人（銷售人員）無疑是其中最重要的因素。但是在訪店的過程中經常發現店員的卻經常是這樣的情況：◆ 不知道自己是誰，角色錯亂；◆ 不..
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