模塊一：財富管理概述
1. 富人的定義
2. 財富管理定義
3. 財富管理外延
4. 全面財富管理

模塊二：中國財富管理市場概況
1. 中國財富管理數據分析
2. 銀行財富管理發展現狀
3. 保險財富管理發展現狀
4. 券商財富管理發展現狀
5. 信托財富管理發展現狀
6. 三方財富管理發展現狀
7. 互聯網財富管理發展現狀

模塊三：全球財富管理市場概況
1. 全球財富管理市場現狀分析
2. OECD 宣言解讀
3. FATCA 法案解讀

模塊四：全球財富管理主要區域富人特點
1. 歐洲富人特點
2. 北美富人特點
3. 中東富人特點
4. 東歐富人特點
5. 亞洲富人特點
6. 中國富人特點

模塊五：全球財富管理行業模式
1. 歐洲模式
2. 美國模式
3. 瑞士模式
4. 全球私人銀行模式

模塊六：財富管理新趨勢
1. 全球財富管理新趨勢
智能投顧
量化對沖
避稅
另類投資
家族辦公室
2. 中國財富管理新趨勢
財富管理機構的未來
全球資產配置
全面財富管理替代傳統理財
健康成為被管理的財富
風水成為財富管理的工具
信仰成為財富管理的方法
財富傳承重要性日益顯現；
財富傳承方法日益多元、另類
品質生活日益細化
鉆石日益成為新寵
股權投資占比日益提升
量化對沖
家族辦公室
 

 亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經驗20年
九為投資有限公司顧問
金融大數據專業委員會成員
美國金融管理學會中國分會副總裁
中關村大數據產業聯盟金融數據專家
清華經管學院互聯網+金融投資成員
北京愛私行財富管理咨詢有限公司執行董事
工商管理碩士 華大數據產業聯合會金融數據專家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學會中國分會副總裁、天璣財富合伙人、北京愛私行財富管理咨詢有限公司執行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問。清華大數據產業聯合會金融數據專家、中關村大數據產業聯盟金融數據專家、金融大數據專業委員會成員、清華經管學院互聯網+金融投資成員。富人行銷學創始人，金融投資經驗20年。對國內外的銀行，金融特別的了解，經常參加一些國內外的銀行論壇具有扎實的理論功底和豐富的銀行管理經驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業環境和運做流程；
授課過程全身心投入，關注學員需求，吻合學員理解進度，瞬間捕捉學員關注；注重系統性互動，充分調動學員心智，把理論、實踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結合銀行和培訓學員自身特點和特殊要求，將課程進行“量身定制”改造，以吻合不同的行業環境、不同的培訓需求和不同的培訓情景
主講課程
《家族信托的機遇和挑戰》
《高凈值客戶資產配置及營銷技巧》
《高凈值客戶投資心理及實戰應用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來發展中的新戰略》
《國內銀行的戰略轉型》
《從資產配置到產品配置》
《銷售團隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問式營銷》
《高凈值客戶投資心理及實戰應用》

• ICT新技術與電信業轉型新趨勢

   

  一、信息通信產業發展的背景和趨勢1、信息通信產業用戶現狀和發展趨勢2、國內外信息化發展戰略3、中國信息化發展現狀和趨勢4、信息通信網絡發展趨勢5、電信業轉型新趨勢二、IT與CT融合背景下ICT前沿技術(一)云計算1、云計算發展的商業動力與技術趨勢1.1云計算基本概念1.2云計算的商業動力：企業ICT轉型..

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• 新經濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 新經濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時時緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰對中國經濟如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點，分析房地產市場、房產稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經濟當前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業知識的缺乏讓我們談論戛然而止，當我們艷羨業績高手分享價值客戶關注的財富傳承和資產保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經到了2019年了，在這個金融市場快速發展的時代，在這個專業為王的大時代，必須要培養理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業法律知識，具備為價值客戶提供專業服務能力，增加大額保單銷售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關注高端客戶關注的問題，對稅務問題進行詳..

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