今天高清视频免费播放动漫,天天爽夜爽免费精品视频,精品国产免费第一区二区,《爆乳女教师BD高清》

當前位置: 首頁 > 內訓課程 > 課程內容
廣告1
相關熱門公開課程更多 》
相關熱門內訓課程更多 》
相關最新下載資料
中產家庭的理財規劃之道

中產家庭的理財規劃之道

課程編號:63003

課程價格:¥15000/天

課程時長:1 天

課程人氣:38

行業類別:保險行業     

專業類別:資本運作 

授課講師:趙志宏

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
財富顧問、理財經理、保險顧問

【培訓收益】
1、認知:明晰理財規劃的方法和細則、我國教育資源、養老問題的現狀、中產主要投資的金融產品;保險之于中產家庭的重要性。 2、專業:掌握理財規劃的方法和方案制作、掌握中產人群的需求。

第一講:理財規劃到底怎么規劃?
一、理財規劃原理與模型
二、客人為什么需要理財規劃
三、理財規劃的目標與意義
四、宏觀經濟周期對于理財規劃的影響
第二講:中產人群都有哪些需求?
一、不同的家庭結構會有怎樣的訴求
二、不同的收入結構會有怎樣的訴求
三、家庭生命周期變遷對于理財需求的影響
四、職業變化對于家庭理財的影響
五、研討:不同家庭理財規劃的策略制定
第三講:理財規劃中的八項規劃
一、現金規劃與現金流
二、消費支出規劃
三、子女教育規劃
1.當下的教育資源現狀
2.教育規劃的重要性
研討:教育規劃的額度計算
四、養老規劃
1.我國的養老現狀
2.國家的應對策略
3.養老規劃的必要性與前置性
研討:教養老規劃的額度計算
五、風險管理與保險規劃
1.中產常見的家庭風險有哪些
2.保險產品之于中產家庭的作用
3.中產家庭為什么必備七張保單
4.研討:中產客戶的保險配置
六、投資規劃
1.我國金融監管環境的演進
2.中產客戶常見的金融產品
股票的特點與功用
案例:賈會計的樂視財務裝修
公募基金的特點與功用
案例:葉飛事件的始末與操盤手法
理財產品的特點與功用
案例:2022年凈值型理財產品大跌的原因
信托的特點與功用
私募基金的特點與功用
中產常見的金融欺詐
研討:中產客戶的投資組合方案
七、稅收籌劃
1.中產的稅務壓力
2.中產的稅收優惠
個人養老金賬戶的節稅效果
保險產品的遞延納稅
3.房地產稅對于中產的影響
八、財產分配與傳承規劃
1.遺產稅的吹風與征收基礎
2.保險之于資債隔離的功能
保單架構的搭建
案例:父債子不償
3.遺囑的傳承限制
4.保險的傳承功用
中產常見的傳承問題
保險金信托——讓中產享受家辦的待遇
第四講:理財規劃方案怎么做?
一、為什么要給中產客人提供綜合理財方案
研討:中產家庭的理財規劃設計
二、理財規劃方案的制作與呈現
 

咨詢電話:
0571-86155444
咨詢熱線:
  • 微信:13857108608
聯系我們
<i id="0fm8o"></i>
<menu id="0fm8o"></menu>
    <pre id="0fm8o"></pre>

  • 主站蜘蛛池模板: 呼图壁县| 嘉祥县| 齐齐哈尔市| 舒兰市| 汉源县| 汕尾市| 台东县| 炎陵县| 莲花县| 莱州市| 自治县| 资阳市| 额尔古纳市| 民权县| 祁门县| 阜平县| 广平县| 桐柏县| 时尚| 儋州市| 长泰县| 兴业县| 孝义市| 沈阳市| 建瓯市| 太原市| 葫芦岛市| 榕江县| 雷波县| 来宾市| 新津县| 绵阳市| 疏附县| 安化县| 伊金霍洛旗| 永和县| 昌乐县| 达州市| 和顺县| 嵊州市| 岑巩县|