一、讀懂什么是IPO？
1、什么是IPO
IPO兩面性
IPO加速改變了什么
2、IPO的各大角色
重點角色之一：律師
重點角色之二：會計師
重點角色之三：保薦人
案例：
3、IPO的各個環節
環節之一：受理和預先披露
環節之二：反饋會
環節之三：見面會
環節之四：初審會
環節之五：發審會
環節之六：封卷、核準發行
案例：
4、核算成本，IPO的代價
成本一：稅務
成本二：社保
成本三：籌備費用
成本四：人力資源
成本五：中介
5、注冊制：一切逐漸改變
本質：市場決定一切
特征：注冊制三大特征
區別：注冊制與核準制差異
流程：美國IPO注冊制步驟
改變：信任前所未有的重要

二、主體條件有哪些要求？
1、主體資格合理、合規、合法
主體資格的法律規定、IPO主體的選擇
2、主體潛在問題
出資不規范、不真實問題
獨立自主、不被控制問題：資產、業務、人員、財務等獨立
三個不能變：主營業務、董監高、實際控制人
股權結構問題：委托持股、股權質押、交叉持股
關于股權激勵的相關規定
三、財務核查有哪些注意事項？
1、財務核查的基本要素
財務核查的目的和四大原則
財務核查的依據和范圍
2、準備工作
對財務狀況優化和完善
加強財務風險管理
3、財務包裝
分析財務指標異常性
兩個方法調整財務異常
做好財務規劃
4、掌握財務審核關注點
審核IPO條件中財務相關部分
對驗資、內控、資產評估、稅收、盈利預測的審核
對財務報表項目的審核
5、稅務問題
6、注意避免財務操縱嫌疑
雷區之一：應收賬款
雷區之二：預付賬款
雷區之三：存貨
雷區之四：在建工程
雷區之五：業務收入
雷區之六：期間費用率

四、審核要點有哪些？
1、成長型，看企業發展潛力
2、毛利率，產品價格公允
3、應收賬款，資金流通越快越好
4、收入確認，不能弄虛作假
5、存貨，倉庫爆了就別IPO
6、關聯交易及同業競爭
7、募投資金

五、并購重組，能否借力IPO？
1、為什么要IPO前并購重組
2、方式不同IPO目的不同
股權收購
資產收購
增資收購
3、方法掌握越好并購重組越簡單
4、并購重組中的五個稅務籌劃點 

獨立宏觀經濟研究者
曾任A股創優股份（831259） 研發副總裁
曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業研究員
曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員
曾任華爾金服網絡科技 宏觀策略分析師

【個人簡介】
2012年以宏觀經濟數據支持，與前東亞銀行營銷專家合作，在國內開展海外地產投資咨詢項目推廣，至2016年投資收益率超過100%。
作為在全國培養了超過三十萬理財師的東方華爾金融培訓集團首席講師，恪守“知行合一”。理論聯系實際的原則，將培訓、投資顧問、實戰三者結合，相輔相成。
個人投資組合，連續多年，年平均收益率超過20%。
帶領團隊，為多家私募基金提供宏觀、行業、企業研究服務，幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨，收益率超過100%。為多家企業提供投融資咨詢（梳理企業資料、尋找潛在投資者、促成企業融資），將市場中的實戰經驗，融入到金融培訓的認證類及實戰類課程之中。
宋老師曾以宏觀經濟研究為多個領域投資提供幫助指導。2012年協助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產投資項目，五年內收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協助創優股份實現教育培訓轉型，完成戰略重組。2016-2019年，為華爾金服網絡科技提供宏觀研究、行業研究，協助公司實現多項目年均復合利潤率超17%。
宋老師多年宏觀經濟研究、宏觀投資咨詢，最大特點“從投資角度看宏觀”，因此重點在于“分析行業發展未來、研究企業利潤增長”，針對不同行業，以靜態、經濟周期、生命周期等多個維度，建立統一數學模型，總結出一套關于企業升級與轉型的方法論，獲得眾多企業家及政府機構的高度認同并用于實戰，取得良好的效果。
宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執業準則，協助多家公司完成戰略目標，應對經濟周期波動，幫助企業健康發展，實現價值持續增長。

【主講課程】
宏觀經濟類
《宏觀類-2021年宏觀經濟展望》
《宏觀類-2021年兩會政府工作報告六大核心看點》
《宏觀類-汽車產業形勢》
《宏觀類-中國商業教育輔導市場分析及政策解讀》
《宏觀類-十九屆四中全會精神解讀》
《宏觀類-中美貿易戰背景下企業發展之路.》
《宏觀類-宏觀經濟與市政行業形勢解讀》
《宏觀類-宏觀經濟形勢與房地產行業發展.》
《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》
《宏觀類-中國經濟”雙循環“解讀》
《宏觀類-混合所有制改革最新政策解讀》
金融類
《金融類-當前宏觀經濟形勢分析與銀行應對建議》
《金融類-當前金融環境下的投融資與資本運作》
《金融類-資管新規解讀與金融從業者新挑戰》
《金融類-零售金融趨勢與創新》
《金融類-互聯網金融與商業銀行創新》
《金融類-融資租賃運作模式與業務能力提升》
《金融類-金融防詐騙.》
《金融類-理財經理訓練營》
個人投資類
《個人投資類-揭秘公募基金投資的秘密.》
《個人投資類-中國宏觀經濟解析與家庭理財之路. 》
《個人投資類-家庭綜合理財設計與實施》
《個人投資類-宏觀經濟與資產配置》
《個人投資類-從宏觀及企業稅負看高凈值及中產客戶需求》
行業研究類
《行業研究類-建筑行業發展形勢展望》
《行業研究類-2021年兩會“精神”與十四五規劃2035遠景目標綱要-建筑工程》
《行業研究類-財務分析在投融資公司估值中的應用》
《行業研究類-“新基建”相關政策解讀與工程企業應對政策. 》
《行業研究類-當前宏觀經濟形勢分析與實體經濟融資應對》
《行業研究類-從疫情前后財政與稅收看企業負擔》

【學員評價】
宋老師的宏觀觀點，獨到犀利，深入淺出，聽得懂、學得會、用得上！
——北京市藥師協會副秘書長 田見龍

宋老師學富五車，能表達的東西太多了！ ——經濟日報出版社 陳莎莎

你給我這么專業的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領導也特別認可您，所以想請您多講一些，我們正在學習，內容太豐富了！
——新華社旗下中國財富網 陳曉燕 

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