【培訓對象】
有項目投資及相關需求者

【培訓收益】
掌握投資項目金融價值評估的普遍性方法 能夠完成投資項目金融價值評估的規范性報告

一、投資項目金融價值評估都做什么？
1、投資項目金融價值評估概述
固收類：項目貸款——共亡不共榮
權益類：股權融資——共亡共榮
2、評估的原則與標準：
原則：獨立客觀、依據支撐——任何結論，必要有支撐的依據
標準：重置成本、折現價值——評估標準主要針對投入產出和結算的標準
3、評估的程序
識別機會：力求獲取可信賴信息
識別目標：短、中、長目標，以量化為主
擬定備選方案：選擇題而不是填空題，更不是解答題
備選方案價值評估：成本、收益、不確定性及風險
金融價值評估：現金流折現價值評估
投資項目決策、實施與投后管理
4、評估的特點
投資項目評估與企業價值評估的區別
價值類型不同：市場價值與投資價值
評估對象特點：不確定性
案例：Kappa品牌與中國動向、OFO小黃車、紅杉資本的投資標準

二、投資項目金融價值評估的前提，為什么是市場調查與預測？
1、市場調查的內容
目標市場信息
消費者（生產者）調查
競爭者調查
宏觀市場環境
2、市場調查的程序與方法
市場調查程序：明確目的，確定計劃，設計調查方式和要求、調查工作實施、調查數據整理與分析、編制調查報告
市場調查方法簡述
2、市場預測的方法
定性及定量預測
傳統預測方法
數學模型預測
案例：房地產江湖的恩恩怨怨

三、投資項目金融價值評估的基礎，為什么是可行性研究？
1、可行性研究的主要經濟指標
項目盈利能力評價指標：現金流量、投資回收期、利潤率
項目清償能力評價指標：流動比率、速動比率、資產負債比率
3、經營環境分析
外部環境
行業環境：現有對手、潛在進入者、替代品、供應商與客戶
競爭對手分析：行業內戰略群
案例：前導軟件的敗落、雅虎的成功、蒙牛乳業的快速擴張

四、投資項目金融價值評估的內容之一，為什么是技術評估？
1、未來生產條件評估
自然資源
原材料
燃料和動力供應條件評估
交通運輸條件評估
通信條件
勞動力資源條件評估
2、ESG評估
3、工藝技術、設備及生產規模評估
案例：光伏產業興衰史

五、投資項目金融價值評估的內容之二，為什么是財務評估？
1、項目投資預算
固定資產投資
無形資產投資
遞延資產投資
2、流動資金預估
分項詳細估算
3、成本費用、收入、稅負及利潤評估
費用分類與評估
收入評估
稅負評估
利潤評估
案例：當當網的口水戰

六、案例分析：投資項目金融價值評估報告包括什么？
案例：投資項目標準評估框架 

獨立宏觀經濟研究者
曾任A股創優股份（831259） 研發副總裁
曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業研究員
曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員
曾任華爾金服網絡科技 宏觀策略分析師

【個人簡介】
2012年以宏觀經濟數據支持，與前東亞銀行營銷專家合作，在國內開展海外地產投資咨詢項目推廣，至2016年投資收益率超過100%。
作為在全國培養了超過三十萬理財師的東方華爾金融培訓集團首席講師，恪守“知行合一”。理論聯系實際的原則，將培訓、投資顧問、實戰三者結合，相輔相成。
個人投資組合，連續多年，年平均收益率超過20%。
帶領團隊，為多家私募基金提供宏觀、行業、企業研究服務，幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨，收益率超過100%。為多家企業提供投融資咨詢（梳理企業資料、尋找潛在投資者、促成企業融資），將市場中的實戰經驗，融入到金融培訓的認證類及實戰類課程之中。
宋老師曾以宏觀經濟研究為多個領域投資提供幫助指導。2012年協助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產投資項目，五年內收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協助創優股份實現教育培訓轉型，完成戰略重組。2016-2019年，為華爾金服網絡科技提供宏觀研究、行業研究，協助公司實現多項目年均復合利潤率超17%。
宋老師多年宏觀經濟研究、宏觀投資咨詢，最大特點“從投資角度看宏觀”，因此重點在于“分析行業發展未來、研究企業利潤增長”，針對不同行業，以靜態、經濟周期、生命周期等多個維度，建立統一數學模型，總結出一套關于企業升級與轉型的方法論，獲得眾多企業家及政府機構的高度認同并用于實戰，取得良好的效果。
宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執業準則，協助多家公司完成戰略目標，應對經濟周期波動，幫助企業健康發展，實現價值持續增長。

【主講課程】
宏觀經濟類
《宏觀類-2021年宏觀經濟展望》
《宏觀類-2021年兩會政府工作報告六大核心看點》
《宏觀類-汽車產業形勢》
《宏觀類-中國商業教育輔導市場分析及政策解讀》
《宏觀類-十九屆四中全會精神解讀》
《宏觀類-中美貿易戰背景下企業發展之路.》
《宏觀類-宏觀經濟與市政行業形勢解讀》
《宏觀類-宏觀經濟形勢與房地產行業發展.》
《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》
《宏觀類-中國經濟”雙循環“解讀》
《宏觀類-混合所有制改革最新政策解讀》
金融類
《金融類-當前宏觀經濟形勢分析與銀行應對建議》
《金融類-當前金融環境下的投融資與資本運作》
《金融類-資管新規解讀與金融從業者新挑戰》
《金融類-零售金融趨勢與創新》
《金融類-互聯網金融與商業銀行創新》
《金融類-融資租賃運作模式與業務能力提升》
《金融類-金融防詐騙.》
《金融類-理財經理訓練營》
個人投資類
《個人投資類-揭秘公募基金投資的秘密.》
《個人投資類-中國宏觀經濟解析與家庭理財之路. 》
《個人投資類-家庭綜合理財設計與實施》
《個人投資類-宏觀經濟與資產配置》
《個人投資類-從宏觀及企業稅負看高凈值及中產客戶需求》
行業研究類
《行業研究類-建筑行業發展形勢展望》
《行業研究類-2021年兩會“精神”與十四五規劃2035遠景目標綱要-建筑工程》
《行業研究類-財務分析在投融資公司估值中的應用》
《行業研究類-“新基建”相關政策解讀與工程企業應對政策. 》
《行業研究類-當前宏觀經濟形勢分析與實體經濟融資應對》
《行業研究類-從疫情前后財政與稅收看企業負擔》

【學員評價】
宋老師的宏觀觀點，獨到犀利，深入淺出，聽得懂、學得會、用得上！
——北京市藥師協會副秘書長 田見龍

宋老師學富五車，能表達的東西太多了！ ——經濟日報出版社 陳莎莎

你給我這么專業的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領導也特別認可您，所以想請您多講一些，我們正在學習，內容太豐富了！
——新華社旗下中國財富網 陳曉燕 

• 投資項目評估與可行性分析

   

  投資項目概述及其管理模式 Ø 投資項目的歷史沿革和行業覆蓋 Ø 企業戰略和項目投資 Ø 投資項目三重壓力：市場、政策、時間 Ø..

  ￥   元/ 天

  人氣：6320