【培訓對象】
私人銀行，零售銀行，財富管理公司，證券公司，保險公司的銷售人員，客戶經 理，管理人員，產品經理及對資產管理有學習熱忱的對象。

【培訓收益】
通過本課程的學習使學員能夠： 1.充分了解全球及境內經濟數據經濟的發展現況并預測未來 2.提升個人金融專業并搭配銀行業務進行與客戶之間的互動 3.學會揚棄以純銷售的方式，升級至以顧問式管理的技巧及基本知識進行資產管理。

一、宏觀經濟形勢解析及熱點話題
1．熱點話題
2．當下境內及境外經濟數據
3．為何要同時了解境內境外的數據并預測未來的發展

二、資產配置的核心及意義
1．投資的多元化
2．風險平衡
3．防御性管理

三、資產配置的十大步驟

四、描繪投資風險收益特征
1．構建基本產品配置組合
2．制定投資策略評估趨勢
3．落地產品推薦，適時調整

五、從A股資產特點看資產配置的必要性
1．高收益就是賺錢？
2．波動率代表的意義
3．A股的特性
4．吃到免費午餐

六、公募基金在當下市場經濟環境中的特性與實際操作
1．對于公募基金你了解多少？
2．公募基金的內涵及特性
3．公募基金的當前環境下的操作方式

七、從客戶需求看資產配置
1．建構滿足客戶需求的解決方案
2．認清需求并從需求出發
3．你該知道的一些事

八、資產配置模型及模塊解析
1．資產配置的基本模型
2．資產配置的正確觀念及模塊分析
3．高凈值人群資產配置的終極目標

九、保險在資產配置中的重要性
1．高凈值資產人群該知道的五大問題
2．對于未來可能發生的狀況該有的基本概念
3．保險在資產配置中扮演的重要角色

十、家族信托及保險在資產配置中的應用
1．在岸與離岸信托的基本特性及差異化
2．離岸信托的優越性
3．離岸信托的實際操作及案例解析

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