一、資產配置的概念
二、資產配置大類資產解讀
三、客群營銷實戰中的資產配置
四、資產配置與理財規劃方案設計與呈現 

l 原國有龍頭上市券商VIP中心資深理財顧問、業務總督導

l 陸家嘴財富管理培訓中心項目經理與高級講師

l 歷任某全國性資產管理公司總部培訓部負責人

l 歷任某美國上市互聯網獨角獸科技公司人才發展官

十三年金融行業一線銷售及團隊管理、培訓及人力資源和人才發展經驗，從業經歷涵蓋券商、銀行、保險、基金、資管、互聯網等多細分領域。

在培訓過程中更是以學員為主體，通過深厚扎實的行業背景和風趣幽默的授課風格，啟發學員的自主思維動力，推動培訓效果轉化，引導學員在輕松的氛圍中學習、思考和反思。

專業資格：CHFP國家理財規劃師，國家人力資源管理師，一級企業培訓師、AFP金融理財師、證券投資咨詢師資格，擁有證券、基金、期貨從業資格、美國金融MBA、上海交大海外教育學院特聘講師。

核心課程：

營銷類：

《財富管理新趨勢下的客戶經理銷售技能提升訓》

《理財經理進階之路》

《網點產能提升營銷秘籍》

《金融科技背景下的營銷助力》

《零售銀行線上客戶維護與在線直播》

《高效能團隊之時間管理與績效管理》

《基金核心銷售能力提升訓》

《銀保產品實戰化營銷技巧》

《資產配置視角下的復雜產品營銷》

考證類：

《各項從業資格考證及理財規劃師考證考前沖刺》

項目類：

《理財師大賽賽前輔導培訓》

《私人銀行產能提升項目輔導》

《基金保險產品產能提升項目輔導》

課程特色：

李老師主攻營銷類及營銷管理類，職業素養類課程，輔導與培訓過的學員幾千人，廣受學員好評。李老師的課程結合學員工作特點，擅長運用各種實際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓學員知其然更知其所以然，可以做到現學現用與活學活用。

輔導成績：

l 工商銀行貴州省分行，駐點輔導一周，項目后新增余額700萬，保險長期期繳70萬。

l 農業銀行山東省分行，駐點輔導一周，基金定投20戶，基金40萬。

• 銀行客戶資產配置方案與綜合理財規劃

   

  課程背景：我們通常會定立人生規劃，就是一個人根據社會發展的需要和個人發展的志向，對自己的未來的發展道路做出一種預先的策劃和設計。沒有規劃的人生，就象是沒有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花謝了還會開，人誰有來生?活不出個人樣來，最對不起的是自己。生就是一場競賽。要學運動員，我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想..

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• 保險財富管理之資產配置

   

  課程背景：處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現了增長放緩的態勢。企業深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經濟發展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應對策略是什么？2019年保險行業又有怎樣的機遇？我們將關注高端客戶關注的問題，對當前..

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• 保險大單銷售秘訣——資產配置與私人財富管理

   

  課程背景：根據招商銀行發布《2017年中國私人財富報告》、建設銀行發布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經濟社會發展面臨的內外部挑戰增多，但國內居民的私人金融財富仍實現了8%的正增長。中國高凈值人數的數量逐年實現增長，截止2018年高凈值人士數量已達到167萬人；高凈值人群的財富目標開始從單純的“創造更多財富”過渡..

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• 高凈值客戶開發和資產配置

   

  課程背景：隨著2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產品產生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰是我們2019年發展的良好機會，良幣驅逐劣幣，真正好的企業和金融產品都顯露其實力，與此同時據胡潤排行榜的最新統計，目前中國高凈值人群增長速度依然占據全球的第一位，所以對于財富領域特別是保險、信托、第三方、證券等行業帶來..

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• 資產配置——宏觀環境分析與資產配置

   

  課程背景：全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉變、三期疊加與危疾影響，致使中國富裕家庭財富增長與風險疊加并存。財富管理顧問如何在這一時期中服務客戶？如何為客戶提供專業資產配置服務？該課程將使財富管理師掌握資產配置原理與實踐應用，洞悉金融市場各類資產在家庭財富管理中的價值與功用，從而具備資產配置方案制作與呈現能力。課程風格：源至實戰..

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• 貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產配置特訓營

   

  課程背景：2018年以來中美貿易戰開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經濟雙循環”，產業結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著經濟迎來新的成長環境，我國金融體系也正在經歷一場深刻的變革。如何應對經濟轉型期，做好資產配置，對中高端客戶再說至關重要。而作為金融從業者，應該通過解析宏觀形勢、了解..

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