- 銀行營業網點服務及營銷提升
- 銀行網點優質服務標準與主動營銷技巧
- 銀行客戶流失預警與挽留技巧
- 2011最新經濟形勢解讀與銀行核心競
- 銀行臨柜人員的服務標準化訓練
- 銀行網點主動服務營銷與顧客忠誠度提升
- 商業銀行支行行長網格化精準營銷管理
- 銀行現場管理與主動服務營銷技巧
- 卓越精益銀行（LB)項目輔導班
- 基于學習地圖的銀行微課開發沙盤
- 銀行大堂經理服務禮儀培訓
- 銀行客戶服務投訴處理技巧
- 企業戰略規劃與落地
- 銀行風險管理
- 銀行新員工培訓
- 銀行品牌營銷管理
- 銀行高端客戶銷售心理學與溝通技巧
- 銀行服務標準化培訓
- 銀行客戶經理職業操守與合規要求
- 銀行客戶經理如何搜尋、選擇與確定目標
銀行或證券、保險的理財經理、客戶經理等
【培訓收益】
1、針對金融從業人員對理財客戶的全面開發，轉變產品導向為需求導向的金融營銷模式；
2、基于不同客戶個性化需求提供專屬服務，以理財八大規劃為重點，把握關鍵時刻，掌握存量客戶深度發掘開發的技巧；
3、改變傳統營銷觀念，提升金融從業人員服務意識，深化金融行業理財服務的流程，打造一支高效的理財服務團隊。
4、以生動的課程模式，將理財服務轉化為強效的生產力，引領學員開展有針對性的專業技能與營銷技能提升。
5、以理財方案形成理財經理的無壓力營銷模式，強化學員戰斗力；
6、介紹多種傳統與新型投資工具，提升學員視界。
我們通常會定立人生規劃，就是一個人根據社會發展的需要和個人發展的志向，對自己的未來的發展道路做出一種預先的策劃和設計。
提到理財，人們往往簡單理解為投資，讓資產升值，耳聞能詳的投資方式有股票、基金、理財產品、信托、私募、房產等。
其實，理財規劃是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。
達成共識，課程概述
破冰：全員參與，形成團隊
第一講：個人理財基礎與投資性格心理
1、理財師的定位
2、對行業及個人意義與價值
3、個人理財決策因素(宏觀、行業、產品、投資者因素)
4、理財規劃服務流程
5、理財投資行為學
6、投資性格心理分析
7、投資性格心理應用
8、理財客戶同理心語言表達
討論思考：理財與本職工作的聯系與促進
測評：個人投資理財性格心理
1、理財客戶信息收集
2、信息收集技巧與提問方式
3、財富健康三大標準
4、家庭財務報表制作及財務評價
5、風險承受與風險偏好評價
6、理財規劃目標與生命周期理論
視頻分享：《奪命金》之風險認知
工具分享：客戶信息收集表工具與使用
1、穩妥安全現金規劃
2、風險管理無憂人生
3、望子成龍教育策略
4、安享晚年退休計劃
5、投投是道投資規劃
6、身后無憂遺產規劃
視頻分享：關注養老
課程演練：客戶信息收集與分析演練
1、貨幣市場投資理財產品
2、固定收益投資理財產品
3、權益類投資理財產品
4、基金類投資理財產品
5、實物類投資理財產品(房產、黃金、藝術品、葡萄酒)
6、金融衍生類理財產品
7、私募股權與風險投資產品
8、“首善投資”五部曲
9、投資工具收益性、風險性、流動性判別
10、投資資產配置策略(美林投資鐘)
課堂討論：常見工具特色
1、家庭客戶資產配置
2、理財方案編制要求
3、理財方案寫作要求
4、理財方案寫作格式
5、理財規劃方案編制
6、理財方案效果預期
案例分享：綜合理財規劃案例描述
1、結合客戶案例制作高質量理財綜合方案
2、客戶案例注意要點分析
3、客戶案例制作分享
4、客戶案例制作點評
案例演練：綜合理財規劃操作案例演練及PK
工具分享：綜合理財案例模版工具
1、將金融產品融入綜合理財方案
2、結合理財方案無壓力營銷分析
3、結合理財性格無壓力營銷分析
4、結合養老與子女教育無壓力營銷
5、理財師個人修煉基本法則
6、理財師技能提升技巧
模擬演練：大堂無壓力情景銷售
工具分享：養老及子女教育的速算及營銷工具
結語：服務升華，輕松營銷，實現成交!
暨南大學金融管理碩士
注冊理財規劃師（CFP）
國家高級理財規劃師（SChFP）
金融行業沙龍活動指導顧問
家庭財富法務法商（LQ）顧問
成人與兒童財商（FQ）開發顧問
中山大學特聘理財講師、美國注冊財務策劃師協會特約講師、亞洲魅力導師研究院金牌講師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規劃師協會特約講師、專家組成員。
實戰經驗：
黃國亮老師是國內首批持證理財規劃師，多年來一直從事金融投資及金融市場研究，成果頗豐。曾任中國環境資源集團有限公司投資項目經理、中凱實業集團有限公司投資項目部總監、多家公司的投資理財高管，現任廣州市某理財咨詢公司董事長。
近年來，黃老師專注于把理財實務轉化，設計了面向金融從業人員的理財營銷、理財專業服務實戰系列課程，指引學員如何為客戶提供專業的資產配置服務，并從資產配置切入理財產品的高效營銷。
黃老師從2004年開始投資理財實戰運作，并從2006年起經營管理理財咨詢公司，從2008年至今已經為近百個金融機構數萬名金融行業學員提供專業的理財課程培訓，讓他們從了解投資理財管理之術到掌握投資理財管理之道。
另一方面，黃老師亦憑借多年的理財團隊管理經驗、理財規劃師專業評審經驗與理財實操經驗，為銀行、保險等金融機構提供打造專業理財規劃師精英團隊的解決方案，從人員選拔、基礎技能訓練、專業技能升級、客戶資產整體配置服務、理財比賽等一籃子系統服務。
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課程背景：在競爭日益激烈的客戶經濟時代，銀行與銀行之間的競爭已經演變成為對客戶的爭奪。客戶是銀行生存的根基。想得到生存與長遠的發展，必須擁有雄厚的客戶資源，做好客情關系維護，贏得更多新老客戶，贏得滿堂彩。本課程基于以上問題的解決，為銀行零售個金管理與一線人員量身定制，從客情關系本質入手結合經驗啟發、結合現場互動練習和總結，具體掌握營銷思維與技..
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課程背景：中國式營銷要符合中國文化與中國人的人性，以往的培訓出現問題，各種公式各種套路讓學員反饋聽起來特別有道理，做起來卻很難落地，中國式營銷的核心在于客戶關系維護，當銀行人與客戶關系到位了，營銷變得異常簡單，銀行人要求買什么客戶就買什么，反之硬性用技巧去攻擊客戶則達不到預期效果，那如何那客戶把關系搞好則成為銀行人必須考慮的前提，這是在營銷技巧以上的..
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課程背景：理財，是為自己人生中各種生活目標提供財務上的支持，而作為理財顧問，需要深度了解客戶的生活目標，挖掘理財需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產品去匹配客戶的需求。隨著財富管理時代的到來，客戶對金融市場的理解程度不斷提升，原有以產品為導向、以客戶需求為導向的營銷方式漸漸不被客戶所接受。本課程將理財規劃與顧問式營銷有效結合，大幅提升金融營..
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第一講：為什么我們對金融科技如此興奮，又充滿恐慌一、金融科技為什么讓人如此興奮1. 2020“金融科技”重新定義2. 金融行業科技發展現狀二、金融科技影響傳統銀行三個主要方向1. 支付（電子支付與傳統支付）2. 負債（線上理財與傳統理財）3. 資產（新型普惠與傳統信貸）三、“恐慌&rdq..
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開篇：分析與轉化篇一、行員的營銷定位與角色認知反思：角色認知測評，我工作的角色是什么?1.行員的營銷定位與角色認知營銷心理學剖析角色認知，同樣的工作的不同認知得到的結果不同—土匪還是將軍？2.建立在角色認知之上的銀行客戶標準化營銷全員開口-盤活屌絲-標準化經營視頻播放：《全民情敵》標準話術：2句話版、3句話版、..
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第一講：銀行客戶關系提升一、服務篇——客戶滿意度1. 客戶忠誠來自客戶的滿意體驗故事分享：海底撈服務2.MOT關鍵時刻、關鍵動作案例：星巴克、宜家家居討論分享：銀行服務的MOT3.客戶滿意度——峰終定律打動顧客的“第一印象”55387定律4.為客戶..
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