【培訓對象】
理財經理、投資顧問

【培訓收益】
1.樹立基金投資理念，提升理財經理基金投資技能 2.掌握基金投資技巧，提高銀行客戶綜合理財收益； 3.掌握基金維護管理，增強客戶粘性提升轉化率 4.學會基金健診手段，提升理財經理與銀行績效

一、基金投資的重要性
二、證券投資基金產品分析
三、基金投資的選擇與組合
四、基金投資的道法術器
五、基金營銷的套路
六、基金客戶的維護與管理
 

高級自然療法師

 

健康管理師

 

高級營養師

 

國家心理咨詢師（二級）

 

陳氏太極傳人

 

數易文化研究協會理事

 

 

南京大學                   工商管理碩士

 

國際IPMA協會             高級會員

 

ASTD美國培訓與發展協會   認證講師

 

國家教育部                 高級教師

 

從業十余年，梁老師在不同行業一直擔任培訓工作，曾任美國國際集團友邦保險AIA培訓主管五年，永達理保險代理公司上海分公司高級講師，南京凡特教育咨詢公司高級培訓師，上海盈石資產管理有限公司培訓經理，和信集團培訓經理。

 

近年來，梁老師先后求學于杏林名醫和民間治驗民士，專注于中華傳統文化與養生保健之間的關系，形成了診療同途，獨具特色的治療風格和獨特的課程體系。尤其在中醫養生、手診手療系列課程方面有深刻的領悟和認知。

 

結合職場人士工作強度高、工作壓力大的特點，尤其擅長調理頸肩腰腿痛、頭痛失眠、三高肥胖、脾胃不和、早衰心悸及各種女性疾病。本著“傳道、授業、解惑”的意識，在開放和娛樂的氛圍中使學員受益，力求使學員的身心得到休息和滋養。

• 批量獲取優質小微客戶營銷策略

   

  一、小企業業務經營理念1、如何應對兩高一難2、批量開發小企業客戶的必要性3、小企業業務的六個集中4、批量獲客營銷組織構建二、批量開發小企業客戶流程1、確定目標市場2、制訂批量營銷計劃3、行業或項目分析4、產品組合和開發5、批量營銷的組織和實施三、商圈批量獲客營銷模式1、商圈企業的主要風險2、目標商圈選擇..

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• 業績倍增-汽車互聯網O2O營銷策略

   

  第一章：全面認識汽車營銷O2O　　1、O2O的真正定義　　　2、O2O的15個入口　　3、O2O的3個閉環　　4、O2O的4類平臺　　第二章：汽車O2O營銷的關鍵要素　　1、O2O的"2"本質　　2、O2O中的關鍵要素　　3、O2O的SoLoMoCo體系　　　　第三章：汽車O2O的模式　1、導流..

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• 客戶信息分析及關系營銷策略

   

  課程大綱開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述第一講：金融理財服務定位1.金融理財業務工作定位2.金融顧問的角色定位3.增加客戶“黏性”出發點探究4.提升SOW(錢夾份額)與KY3(認識客戶)的意義與效果第二講：關系營銷策略之投資心理識別及應用一、客戶投資性格心理學1.客戶投資性..

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• 移動互聯網時代的直播營銷策略

   

  一、直播營銷：開啟內容營銷的新時代1、直播營銷的優勢與常見的形式2、直播電商模式與傳統電商模式的對比3、最核心的直播四大平臺分析（淘寶、快手、微信、抖音）3.1、綜合類直播平臺3.2、電商類直播平臺3.3、短視頻的直播平臺3.4、教育類的直播平臺二、直播營銷方案策劃：構建清晰的直播營銷思路1、定目標：明確直播營銷要實現..

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• 保險開門紅旺季營銷策略及實戰技能提升

   

  課程背景：“一日之計在于晨，一年之計在于春。”每年的一季度，是資金流、物資流最集中、最活躍的時期；是金融資源、市場份額會重新劃分市場的時期。一步先，步步先；開門紅、月月紅。怎樣打響第一炮、迎接開門紅，搶占市場制高點？本課程致力于解決銀行各流程營銷困局，展開銀行營銷新打法；以實戰訓練為主要方式，以培訓成果輸出為主要目標進行課..

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• 銀行保險客戶營銷策略與關系維護技巧

   

  課程背景：近年來，隨著居民整體收入水平的提高和金融消費習慣的改變，客戶對金融服務渠道.金融產品和服務提出更高.更全面的需求。與此同時，利率市場化時代到來及同業競爭加劇使銀行營銷團隊面臨不同的困境和挑戰。在這種新形勢下，銀行再單純依靠網點數量增加.資產規模擴張等粗放的管理模式，已很難適應激烈的市場競爭。嚴峻而復雜的外部環境，對網點負責人提出了更高的要求..

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