【培訓(xùn)對(duì)象】
課程對(duì)象：公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)人員、資本愛(ài)好者等

【培訓(xùn)收益】
 掌握PE的投資邏輯、分類、盈利模式與組織形式  掌握PE的政府監(jiān)管與行業(yè)自律規(guī)范  掌握PE募集的9大流程和PE合規(guī)風(fēng)控的10大關(guān)鍵點(diǎn)  掌握PE的投資流程、盡職調(diào)查、估值、對(duì)賭協(xié)議及股權(quán)投資協(xié)議8大核心條款  掌握PE的投后管理模式、方式、方法及增值服務(wù)  掌握PE的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)  掌握PE的退出路徑  掌握PE的稅收要求  掌握PE投資風(fēng)險(xiǎn)控制體系  通過(guò)大量案例分析來(lái)講解私募股權(quán)基金的募集與運(yùn)作

 模塊一 私募基金概述
 PE的概念及其特征
 PE的投資邏輯
 募
 投
 管
 退
 PE的分類
 公司型基金、合伙型基金、契約型基金
 母基金（FOF）
 政府引導(dǎo)基金
 產(chǎn)業(yè)基金
 私募資產(chǎn)配置基金
 平行基金
 PE的盈利模式
 管理費(fèi)如何收取
 收益如何分配
 PE的組織形式及其選擇
 PE的組織形式
 PE組織形式選擇（適用依據(jù)、人數(shù)、投資決策機(jī)構(gòu)、稅收）
【案例分析】

模塊二 私募基金的政府監(jiān)管與行業(yè)自律規(guī)范
 PE的政府監(jiān)管
 政府監(jiān)管的8大內(nèi)容
 跨境股權(quán)投資基金的監(jiān)管
 創(chuàng)業(yè)投資基金的差異化管理
 政府引導(dǎo)基金的管理
 行業(yè)自律規(guī)范
 私募基金管理人的登記要求
 私募基金產(chǎn)品的備案管理規(guī)定
 私募基金的募集管理規(guī)定
 私募基金投資者適當(dāng)性管理
 私募基金管理內(nèi)控要求
 私募基金的信息披露要求
 私募基金從業(yè)人員管理

模塊三 私募基金的募集與合規(guī)風(fēng)控
 PE的9大募集流程
 PE合規(guī)風(fēng)控的10大關(guān)鍵點(diǎn)
 了解產(chǎn)品募集流程
 合格投資者問(wèn)題
 投向的合規(guī)問(wèn)題
 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的杠桿問(wèn)題
 產(chǎn)品推介中的保底收益問(wèn)題
 運(yùn)作中形成“資金池”問(wèn)題
 關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題
 運(yùn)作中策略變動(dòng)問(wèn)題
 信息披露與風(fēng)險(xiǎn)提示問(wèn)題
 退出問(wèn)題
【案例分析】

模塊四 私募基金的投資
 私募股權(quán)投資流程（14個(gè)步驟）
 項(xiàng)目盡職調(diào)查
 盡職調(diào)查方法
 盡職調(diào)查的內(nèi)容
 項(xiàng)目估值方法
 資產(chǎn)基礎(chǔ)法
 收益現(xiàn)值法
 可比公司法
 可比交易法
 對(duì)賭協(xié)議
 對(duì)賭協(xié)議及風(fēng)險(xiǎn)控制
 如何簽訂對(duì)賭協(xié)議
 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)對(duì)賭協(xié)議的認(rèn)定
 股權(quán)投資協(xié)議的8大核心條款
 交易結(jié)構(gòu)條款
 先決條件條款
 承諾與保證條款
 公司治理?xiàng)l款
 反稀釋條款
 估值調(diào)整條款
 出售權(quán)條款
 清算優(yōu)先權(quán)條款
【案例分析】

模塊五 私募基金的投后管理
 PE的投后管理模式
 PE參與投后管理的主要方式
 PE的投后管理方法
 PE的投后管理內(nèi)容
 投后管理的增值服務(wù)
【案例分析】

模塊六 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)
 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的相關(guān)規(guī)定
 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的收益分配設(shè)計(jì)（5種模式）
【案例分析】

模塊七 私募基金的退出與稅收
 私募基金的退出路徑
 上市
 并購(gòu)
 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
 回購(gòu)
 清算
 私募基金的稅收
 稅種種類
 私募基金管理及私募基金的所得稅
 私募基金管理人及私募基金的增值稅
【案例分析】

模塊八 PE投資風(fēng)險(xiǎn)控制體系
 PE投資存在的6大風(fēng)險(xiǎn)
 PE項(xiàng)目選擇風(fēng)險(xiǎn)控制
 PE項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)控制
 PE單個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制
【案例分析】

 

經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士、英國(guó)Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA）
高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中共黨員
星期七財(cái)經(jīng)自媒體人、財(cái)經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”企業(yè)重組第一人、股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
主導(dǎo)多家公司在國(guó)內(nèi)A股、美國(guó)和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美國(guó)、香港上市公司CFO 6年+培訓(xùn)及咨詢10年
10多家擬上市公司、已上市公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，3家央企的資本運(yùn)作顧問(wèn)，1家國(guó)有資本投資平臺(tái)顧問(wèn)
清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、中央財(cái)大、上海交大、浙江大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等十多所大學(xué)EMBA班、總裁班資本課程特聘講師

【工作經(jīng)歷】
1.1989年7月～1994年2月，中國(guó)石化（世界500強(qiáng)）荊門(mén)石油化工總廠財(cái)務(wù)處，會(huì)計(jì)師，科長(zhǎng)；
2.1994年3月～2000年5月，中國(guó)石化（世界500強(qiáng)）湖北興化股份有限公司（A股上市公司，證券代碼600886），財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司上市前的各項(xiàng)工作、上市后的維護(hù)，以及1998年的配股融資工作；
3.2000年6月～2006年5月，中國(guó)石化（世界500強(qiáng)）荊門(mén)石油化工總廠財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處的全面工作，其中2002-2005年，全程主導(dǎo)下屬30多家國(guó)有企業(yè)的改革改制方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施（2004年6月～2006年5月，中國(guó)石化集團(tuán)公司外派英國(guó)Staffordshire大學(xué)攻讀工商管理碩士學(xué)位）；
4.2006年6月～2010年2月，僑興集團(tuán)（中國(guó)500強(qiáng)）資本運(yùn)作副總裁兼集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官CFO，負(fù)責(zé)僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動(dòng)通信有限公司（QXM，美國(guó)上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集團(tuán)投資并購(gòu)業(yè)務(wù)和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一體醫(yī)療科技集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司IPO上市、風(fēng)投機(jī)構(gòu)的引進(jìn)、集團(tuán)投資并購(gòu)業(yè)務(wù)和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作；
6.2013年7月～至今，某資本管理公司創(chuàng)始人兼CEO，從事培訓(xùn)、咨詢、顧問(wèn)業(yè)務(wù)

【咨詢服務(wù)】（代表項(xiàng)目）
1.2002-2005年中國(guó)石化荊門(mén)石油化工總廠30多家國(guó)有企業(yè)改制（當(dāng)本人任荊門(mén)石油化工總廠財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，全程主導(dǎo)改制方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施）
2.湖北興化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.僑興移動(dòng)（QXM）美國(guó)上市（已完成）
4.瑞金礦業(yè)（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一體醫(yī)療集團(tuán)的股權(quán)融資（已完成，股權(quán)融資總額2.30億元）
6.武漢紅人實(shí)業(yè)集團(tuán)的“零稅負(fù)”上市重組（已完成，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本0.68億元）
7.湖南全州醫(yī)藥集團(tuán)的“零稅負(fù)”上市重組（已完成，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本0.32億元）
8.湖北廣水華鑫冶金工業(yè)有限公司的“零稅負(fù)”重組（已完成，增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本1.8億元）
9.中山市譽(yù)勝智能科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資2000萬(wàn)元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平臺(tái)股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資1000萬(wàn)元）
11.廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資3000萬(wàn)元）
12.大連非同印象頂層設(shè)計(jì)項(xiàng)目（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)激勵(lì)、集團(tuán)架構(gòu)搭建、集團(tuán)管控）
13.中山市譽(yù)勝智能科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)、上市輔導(dǎo)）
14.深圳中科智慧消防安全AI平臺(tái)A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)、上市輔導(dǎo)）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資3000萬(wàn)元）
16.廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)、上市輔導(dǎo)，預(yù)計(jì)2021年科創(chuàng)板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括合伙人股權(quán)設(shè)計(jì)、核心員工股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)融資、上市輔導(dǎo)，預(yù)計(jì)2023年科創(chuàng)板上市）
18.武漢百匯農(nóng)林機(jī)電有限公司合伙人股權(quán)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)（已實(shí)施，包括合伙人股權(quán)設(shè)計(jì)、管理層及核心員工股權(quán)激勵(lì)、終端/代理商股權(quán)激勵(lì)）

【社會(huì)榮譽(yù)】
財(cái)經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”并購(gòu)重組第一人，《投資并購(gòu)過(guò)程中的稅收籌劃（“零稅負(fù)”）》被上市公司海王生物高管譽(yù)為最有價(jià)值的課程
《并購(gòu)重組與案例分析》被上市公司粵電力高管譽(yù)為“最實(shí)戰(zhàn)、拿來(lái)就可以用”的課程
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人（2014年總結(jié)的股權(quán)激勵(lì)10D模型現(xiàn)被資本界同行廣為傳授和運(yùn)用）
被長(zhǎng)沙市地方稅務(wù)局譽(yù)為“重組專家”
廣東省企業(yè)金融協(xié)會(huì)首席資本專家、廣東省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專家
被清華大學(xué)總裁班學(xué)員譽(yù)為“特別實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師”

【培訓(xùn)亮點(diǎn)】
干貨、案例豐富、討論互動(dòng)環(huán)節(jié)多

【培訓(xùn)課題】
風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)：《全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》《國(guó)企央企合規(guī)管理操作實(shí)務(wù)與案例分析》
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控與案例分析》《決策者的財(cái)務(wù)管理》《全面預(yù)算管理與案例分析》《基于經(jīng)營(yíng)管理的財(cái)務(wù)分析與經(jīng)營(yíng)決策》《財(cái)務(wù)分析與企業(yè)估值》《成本控制及分析與成本決策》《企業(yè)成本管理及價(jià)值鏈成本管控與案例分析》《現(xiàn)金流及營(yíng)運(yùn)資金管理與案例分析》《應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險(xiǎn)控制與催收技巧》《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解》《長(zhǎng)期股權(quán)投資準(zhǔn)則講解》《合并財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)則講解》《新收入準(zhǔn)則講解》《新租賃準(zhǔn)則講解》
 

• 長(zhǎng)效對(duì)標(biāo)體系構(gòu)建與運(yùn)作

   

  一、基礎(chǔ)篇1、對(duì)標(biāo)的基礎(chǔ)（案例）1.1對(duì)標(biāo)的起源與發(fā)展（案例）1.2對(duì)標(biāo)的內(nèi)容（案例）1.3對(duì)標(biāo)的對(duì)象（案例）1.4對(duì)標(biāo)的步驟（案例）1.5為什么要對(duì)標(biāo)（案例）2、標(biāo)桿管理的基礎(chǔ)2.1標(biāo)桿管理的特征2.2全面標(biāo)桿管理2.3標(biāo)桿管理與其它管理工具2.4標(biāo)桿管理的核心理念2.5標(biāo)桿管理的目標(biāo)及主要工作2..

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• 煙草企業(yè)對(duì)標(biāo)管理培訓(xùn)課程：長(zhǎng)效對(duì)標(biāo)管理體系構(gòu)建與運(yùn)作

   

  一、理解對(duì)標(biāo) 1、對(duì)標(biāo)的概念 1.1對(duì)標(biāo)的起源與發(fā)展 1.2煙草企業(yè)的對(duì)標(biāo)內(nèi)容 1.3煙草企業(yè)的對(duì)標(biāo)的對(duì)象 1.4對(duì)標(biāo)的步驟 1.5對(duì)標(biāo)的方法和形式 1.6煙草企業(yè)為什么要對(duì)標(biāo) 2、標(biāo)桿管理的概念 2.1標(biāo)桿管理的特征 2.2全面標(biāo)桿管理 2.3標(biāo)桿管理集多種管理手段于一身 2.4標(biāo)桿管理與項(xiàng)目改善 2..

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• 私募股權(quán)投資基金

   

  課程目的： 本課程透過(guò)中外專家教授的不同視角幫助學(xué)員系統(tǒng)觀察私募股權(quán)基金的發(fā)展變遷和現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)私募股權(quán)投資基金在中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)過(guò)程中的針對(duì)性和適用性。旨在為中國(guó)企業(yè)熟悉國(guó)際融資的規(guī)則與技巧提供操作指南，并為廣大企業(yè)及投資者提供投、融資平臺(tái)。通過(guò)國(guó)內(nèi)著名金融專家講授豐富內(nèi)容的同時(shí)，提出更多的對(duì)中國(guó)金融業(yè)發(fā)展策略的思考，碰撞出更多的智慧火花。課程大綱：..

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