一、客戶分層管理的意義
1、2080法則
2、不同客戶層有不同金融/服務需求
大眾客戶:快速便捷、實享優惠
中端客戶:財富增值、觀享生活
高端客戶:財富保全、獨享尊貴
3、客戶經理的個人成長路徑
二、分層管理的目標
1、客戶關系的四個層次
和諧關系
利益關系
情感關系
專業關系
2、客戶分層管理的目標
大眾:從和諧關系到利益關系
中高端:從情感關系到專業關系。
三、分層管理的方法
1、聯絡頻率
每周一次
情景①：大眾客戶呈現商機
情景②：中高端客戶呈現商機
兩周一次
情景③：中高端客戶經營客情
潛力客戶
每月一次
情景④：中高端客戶非潛力客戶經營客情
情景⑤：產品服務連接點(
兩月一次
情景⑥：存量客戶盤治
情景⑦：大眾客戶營銷
2、聯絡內容與方法
1)大眾客戶：產品商機激發四步曲
做鏈接
送福利
描場景
賣產品
2)中高端客戶:中高端客戶經營與價值挖掘六步曲
關系認領
微信互動(服務缺口、產品理念、客情關系)
明確連接
促成會面
理念成交
產品/產品組合成交 

16年銀行/銀行指導工作經歷
曾任：匯豐銀行獲客渠道部主任
多家銀行精準營銷指定指導顧問
清華大學研究生院金融總裁班
國際NLP教練技術執行師資格
金融培訓聯盟講師評選金蓮花獎

實戰經驗
在匯豐銀行5年的專職客戶外拓營銷工作中，在沒有任何資源的情況下，完全憑借團隊的熱情，從對于目標潛在客戶的尋找、接洽、跟蹤、轉換積累了落地實戰經驗。后期更是掌握了通過整合資源實現批量、低成本獲客的方法。其間團隊業績平均增長為月均2億。個人平均產能增長率為100%每年。   
在某銀行咨詢機構擔任區域總監過程中，更是主導多項創新項目的研發工作，在傳導有價值的服務成果上享有盛譽。其管理的銀行服務項目獲得客戶的一致好評！榮獲多家銀行長期服務合作特約顧問。 

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