【培訓對象】
1、有志于從事大額保單服務的保險界精英 2、各大銀行私人銀行部財富顧問、客戶經理 3、家族辦公室及第三方財富管理公司財富顧問

【培訓收益】
1、通過專業(yè)律師的培訓，掌握財富管理工具的綜合應用，主動提供保單大 客戶的“痛點”在財富管理問題及潛在問題。 2、站在客戶的角度，為其匹配和制訂財管方案，通過和其他財管工具的綜 合應用，制訂并實施全套家庭、家族財富管理方案。 3、進一步增強客戶與保險(銀行)精英的服務粘性，順利簽下大額保單和 與高端客戶關系。

第一講、 如何理解財富管理的發(fā)展趨勢
一、 中國財富管理領域的發(fā)展趨勢
1、中國財富狀況
2、企業(yè)家頂層設計的四個目標
二、 財富管理的業(yè)務內容
1、如何開展財富管理業(yè)務？
2、在財富管理中“家族辦公室”作用和角色
第二講、高凈值客戶的畫像和風險梳理
一、梳理客戶肖像的要素
二、企業(yè)家財富風險3D圖
三、影響財富變量的要素
第三講、家族財富傳承和資產管理工具運用
一、保險
1、人身保險與人壽保險
2、人壽保險在家族財富管理中的運用
1)用壽險防婚姻的風險
2) 人壽保險的傳承功能
3)人壽保險在財富管理的傳承的難點
二、 家族憲章在財富傳承的作用
1、什么是家族憲章？
2、家族憲章的法律效力
3、家族憲章的內容

4、家族憲章在財富傳承的功能
三、傳統(tǒng)法律工具與創(chuàng)新法律工具的結合
1、創(chuàng)新
1)內容創(chuàng)新
2)產品創(chuàng)新、
3)工具創(chuàng)新
2、 民法典遺囑傳統(tǒng)工具的變化
3、監(jiān)護的創(chuàng)新
第四講、 財富管理師如何管理財富？
一、 協(xié)助客戶搭建家族架構和公司治理的能力
1、家族財富傳承和管理的核心是什么？
2、家族經營性資產傳承規(guī)劃的要點
3、家族非經營性資產傳承規(guī)劃的要點
二、財富管理師要有規(guī)劃和架構能力
1、幫助客戶掃除意識障礙
2、如何幫助客戶提升架構能力？
三、 財富管理師如何管理好客戶？
1、如何幫助客戶梳理財富管理目標
2、如何幫助客戶達成家族共識？
3、如何管理客戶 

律師、全國首屆婚姻家庭咨詢師、心理咨詢師、企業(yè)培訓師、IFA財富管理師
中國政法大學研究生
中國《民法典》參與修訂者
中國合同法家庭委員會委員
山東省國資委入庫專家律師
IFA財富管理師/全球投資與移民律師理事
山東招投標協(xié)會會員/山東破產管理人委員會委員
山東省律師協(xié)會家事專門委員會主任
山東省婦聯(lián)齊魯巾幗志愿團講師
《中國婦女》雜志和《祝您幸福》雜志的特約撰稿人
濟南市勞動法專業(yè)委員會委員、仲裁員
濟南市婦聯(lián)婦女維權服務團和反家庭暴力副團長
濟南市勞動法專業(yè)委員會委員、仲裁員
山東省公安廳和山東省高院值班律師、山東省人民檢察院監(jiān)督員、
濟南市高新區(qū)法院人民調解員
曾任：某法制類報社 記者/編輯（社會與法）
現(xiàn)任：某知名律師事務所
至今為止累計授課200場，參訓學員高達20000人，課程好評率從90%，所代理訴訟案近千起，勝訴率達85%以上，很多案件調解結案后，深受當事人的信任和滿意。
擅長領域：民法、金融保險、融資擔保、合同和公司綜合業(yè)務、財富傳承與財富管理、破產重組、房地產與物業(yè)管理、婚姻與繼承。

實戰(zhàn)經驗：
李老師有著14年山東法制報記者和13年律師執(zhí)業(yè)的實戰(zhàn)經驗，身為法制編輯記者，對當時社會新聞時事法制熱點的撰寫直入人心，深受廣大讀者的喜愛，也為此扎下了深厚的法律功底，后成功轉型成為一名職業(yè)律師。
李老師轉型后，為中國銀行山東省分行、山東電力發(fā)展公司、濟南市人民財產保險股份公司、山東電力等二十幾家企事業(yè)單位做常年法律顧問，從而積累了豐富的訴訟與非訴經驗，老師在圈內也十分知名，被多家普法欄目組邀約成為專家律師，曾作為山東新聞廣播電臺《周末說法》、齊魯電視臺《律政俏佳人》、濟南教育電視臺《周末家長會》及濟南新聞廣播電臺《愛情1+1》的專家律師，能針對當代的法制法規(guī)給予獨特的見解，并且所代理的多個案例均被拍成普法欄目劇，廣受大眾喜愛。李律師被選任在山東省公安廳和山東省高院值班律師，也被選任為山東省檢察院人民監(jiān)督員。
同時老師還有扎實厚重的法律理論功底，所發(fā)表的企業(yè)法律論文多次獲得山東省和濟南市的律師論文獎，并且在部級和省級刊物發(fā)表文章超50多篇，積累了豐富的企業(yè)法律訴訟經驗，針對企業(yè)的法律風險提出規(guī)避意見和合理合法的建議，提升企業(yè)法律風險防范意識。
▲山東省律協(xié)律師論文一等獎： 《股權轉讓合同糾紛案法律問題探析》、《股權代持的利弊分析》、《論企業(yè)合同合規(guī)性審查的法律風險控制》、《淺析招標文件中否決投標情形的設計與法律風險》等。
▲山東省律協(xié)律師論文二等獎：《勞動合同解除的法律風險防范》、《論家族企業(yè)的頂層設計》、《銀行融資擔保的法律風險分析與控制》等
▲在《正義網》和《山東律師》所刊登的《定分止訴，律師的責任和擔當》，閱讀量達到了100萬，點擊量達到500萬，得到了廣大讀者的喜愛與共鳴。

成功代表案例：
01-曾為國有電廠講授《企業(yè)合同審查與法律風險防范》課程，課程結束后，幫助且輔導了該企業(yè)一名參訓學員，對于合同簽約的風險和陷阱防范，成功幫助該學員挽回了一份上千萬元的合同訂單。
02-曾為某投資公司講授《合同的合規(guī)性審查與策略》課程，課程結束后，該投資公司老師輔導之下，進行了某大型投融資項目合同的重新審核，發(fā)現(xiàn)問題及時用合同履行的不安抗辯權，避免6000萬項目被詐騙損失。
03-曾為中國路橋建設公司講授《防范用工風險，構建和諧勞動關系》課程，課程結束后，幫助并輔導該企業(yè)的人力資源部與近200人建筑工人簽訂勞動合同，提升了該企業(yè)的勞動用工風險防范意識，避免該企業(yè)出現(xiàn)工傷造成的巨大損失。
04-曾在上海為全國的保險公司及銀行大客戶經理講授《家族財富的股權及大額保單操作實務》課程，通過對財富傳承的股權、大額保單的實務操作的授課，后續(xù)有三位學員已成功簽下了超過300萬的大額保單。
05-曾為某國科技公司講授《公司治理法律策略》課程，通過講股東瑕疵出資的法律風險時，公司負責人意識到該公司正與某公司洽談投資入股事宜，根據(jù)我講到的風險馬上派人去調查核實對方出資情況，發(fā)現(xiàn)對方出資實物出資被抵押擔保，解除合同，避免1800萬元的損失。
06-曾為某大型國有企業(yè)講授《公司治理法律策略》課程，講到公司資產的并購法律風險時，公司一位負責人根據(jù)我講到的內容，又重新派人到準備并購的企業(yè)盡職調查，發(fā)現(xiàn)公司賬目造假，及時解除合同，避免2億元的損失。
07-曾為某房地產公司講授《招投標管理與策略》課程，公司負責招投標的人員都參加聽課，通過講授如何避免廢標的技巧時，學員們紛紛表示十分受用，課程結束后，學員根據(jù)我講授的要點，由原來的50%中標率提高到到80%，獲得企業(yè)單位領導的高度認可！
……

主講課程：
《民法典》與《九民紀要》對信貸業(yè)務影響及應對策略
《民法典》對銀行業(yè)影響及應對策略
《九民紀要》對銀行信貸的影響及應對策略
解讀《民法典》的“道”與“術”
《民法典》對家族財富傳承與資產管理的應對策略
《民法典》視野下企業(yè)合規(guī)管理的風險策略
《民法典》對金融業(yè)“變”與“不變”
解讀《民法典》的“變”與“不變”
《財富傳承與資產管理的法商智慧》
《家族財富中股權法律風險與應對策略》
《防范用工風險、構建和諧勞動關系》
《招投標管理與法律風險防范策略》
《企業(yè)經營法律風險與防控策略》
《企業(yè)依法治企與合規(guī)管理的策略》
《勞動合同與規(guī)章制度設計策略》
《企業(yè)合同審查與法律風險防范》
《公司章程與治理法律策略》
《物權與融資擔保法律實務》
通過自己代理過的大量的實際案例，生動有趣的呈現(xiàn)出來，分為“以案釋法、解決策略、法律法規(guī)、深度思考、案例感悟”幾個板塊，以點帶面，深入淺出解讀案例，最后，用打油詩啟發(fā)人們思考，指導生活，避免損失；讓學員在寓教于樂中學習法律知識。 

• 全球財富傳承時代下的“高客管理”與“家族信托“保險銷售技能提升

   

  課程背景：隨著政策法規(guī)的不斷推陳出新，無論中產家庭還是雙高家庭，其家庭財富管理的目標和需求都在發(fā)生著或大或小的變化，對于家族企業(yè)中法律風險的防范和對金融工具的識別等方面的專業(yè)，更是從業(yè)者需要重點學習和提高的。同時在十九大后政策轉型中國私人企業(yè)數(shù)量眾多，一二線城市高凈值客戶可支配資產呈井噴趨勢，財富管理進入保險傳承的專業(yè)時代，如何從法商、稅商、財商..

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• 家庭財富傳承規(guī)劃——法律助力保險銷售

   

  課程背景：改革開放近四十年，我國的經濟發(fā)展取得了舉世公認的巨大成就。而每個家庭也積累了一定的財富，但隨著第一代創(chuàng)富者也在逐漸老去，“財富傳承”這一問題已經成為社會性的問題。隨著“守富”和“傳承”成為客戶的焦點，客戶在選擇金融產品時更加的謹慎。這就要求保險從業(yè)人員的營銷方式需從&l..

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  人氣：1025