【培訓對象】
財富管理者；銀行理財經理、證券公司財富顧問、保險公司財富顧問、基金公司財富顧問

【培訓收益】
了解財富管理行業發展與解決的問題 了解中國經濟發展脈絡與資產配置邏輯 學習掌握資產配置核心方法與工具 通過現實案例提升資產配置能力 學習財富管理的產品框架

 第一章 宏觀經濟和投資的基本邏輯
我國經濟發展的基本脈絡
勞動所得和投資所得的分化演變
第二章 投資有哪些體系
1、實體投資與金融投資的區別和聯系
2、四大金融支柱和主要投資品種
銀行投資品種
非銀投資品種
3、銀行投資品種如何投資
定期存款
理財產品
保險產品
基金產品
其他產品
4、各類投資品種的過往收益
各類資產收益變化圖析
美林時鐘對財富管理的啟示
第三章 投資者的配置財富管理
1、家庭財富管理概述與工具匹配
金融產品“三性”
足球場原則
標準普爾原則
金字塔原則
帆船理論
五種風險等級解讀
2、家庭財富管理原則
現金規劃原理與工具
消費規劃原理與工具
教育規劃原理與工具
養老規劃原理與工具
保險規劃原理與工具
稅收規劃原理與工具
傳承規劃原理與工具
第四章 家庭財富管理生命周期
1、資產配置原則與流程
2、資產配置策略與模型
核心與衛星配置
戰略與戰術配置
跨周期資產配置
跨類別資產配置
跨國境資產配置

——銀行金融產品營銷實戰專家
曾任曾任華泰期貨深圳營業部渠道總監
曾任曾任中國電建市政建設集團投融資總監
畢業于北京航空航天大學
深圳前海產業智庫金融研究員
工業和信息化部互聯網營銷師
帆書（樊登讀書）認證互聯網營銷師
招商銀行客戶經理培訓顧問
中國銀行公司業務轉型顧問
農業銀行零售產品營銷顧問
建設銀行旺季營銷賦能顧問
興業銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行營銷賦能顧問

【個人簡介】
張亞西老師擁有重點大學金融學背景，從事銀行金融培訓11年，儲備了大量營銷實戰案例，具備六大國有商業銀行、股份制商業銀行、農商行、地方行等銀行豐富的培訓輔導經驗。在中國頭部券商旗下期貨公司從事私募基金業務，擁有金融實戰一線經驗。曾任八大央企之一的中國電建旗下公司任職投融資總監，從甲方角度與政府、銀行、券商、基金等機構溝通接洽業務。
張老師輔導銀行總行超過5家，分行超過30家，網點超過500家，輔導理財經理超過1000名（微信好友可見）。
張老師近年來線上課程日益火爆，對互聯網授課有深入研究和實踐。帆書（樊登讀書）認證互聯網營銷師。
部分輔導項目內容：
張老師在農業銀行天津分行某支行輔導期間，帶領該支行從期繳保險銷售倒數落后支行沖到天津分行第一名，突破1500萬保費，連續返聘，直至做完最后一家網點。
張老師在工商銀行安徽某二級分行開展電話訓練營培訓培訓期間，充分調動學員氛圍，精準賦能學員電話營銷和客戶畫像分析，現場添加微信率達到78%，邀約到店率達到41%，不完全統計成交儲蓄存款1.8億，基金600萬，期繳保險550萬。
張老師在北京中行某支行行動學習訓練營期間，賦能學員超額完成支行預定任務210%，獲得學員滿分好評，總結會氛圍拉滿，學員收到豐厚，行長激動總結講話。圓滿達成學習提升任務目標。
張老師在建行天津分行某支行輔導開門紅旺季營銷，利用大課培訓，晨會賦能，夕會復盤，白天一對一輔導等方法，到3月底完成上級行制定存款17億目標，達到17.9億。
張老師在培訓招商銀行南京分行期間，幫助學員分析基金篩選方法，提煉“基金投資四個三”，“資產配置使用手冊”，“保險營銷三部曲”，“演講與表達3大場景”等學習內容，行長聽完后表示”張老師課程是這么多培訓里面最實用的”。
張老師老師從事銀行賦能10多年，幫助無數家銀行取得輝煌成就，幫助員工解疑答惑，用所學知識和實戰經驗武裝學員，協助學員不斷超越自我，提升業務，更上一層樓。

【授課風格】
實戰性強：注重實戰技能培訓，認為不結合具體實際的培訓是盲目的。力求打通“上中下”（認知、知識和經驗），貫穿“左中右”（全視野、全場景）。
體驗式授課：授課風格犀利不乏幽默、互動性很強，比喻深入淺出，通俗易懂，經常結合教練、引導、NLP、游戲等方法讓學員沉浸式、體驗式學習、情景式學習。課前溝通貼合需求解決問題！互動交流、生動形象代入感強、接地氣的教學風格深得各地學員的好評。
案例豐富：張老師10多年培訓經驗，積累大量親身參與的營銷案例和管理方法，用事實和數字作為培訓依據。

【主講課程】
宏觀經濟類
《美元歷史、美元利率以及對全球影響和應對方法》
《宏觀經濟下銀行普惠業務營銷流程與痛點解析》
《金融業宏觀經濟與熱點問題分析》
《商業銀行市場調研報告撰寫方法》
保險基金類
《保險營銷訓練營》
《期繳保險業績倍增訓練營》
《基金營銷訓練營》
《銀行大客戶營銷之道》
《銀行大零售綜合營銷》
《新常態下零售客戶綜合經營提升》
《銀行公司存款營銷如何破局》
《電話營銷實戰技能》
《財富管理與資產配置》
《宏觀經濟與信用卡場景金融》
網點管理類
《私行客戶維護之道》
《廳堂投訴處理與優質服務打造》
《網點精細化營銷管理能力提升》
《銀行客戶維護與信息治理》
《銀行公司業務營銷流程與痛點解析》
《客戶服務經營體系與銀保聯動營銷》 

• 金融產品銷售策略與客戶關系管理

   

  第一講：基于客戶深度經營的營銷理念一、“互聯網+”“利率市場化”下的銀行現狀1. 銀行業糾結的2016年案例：余額寶的前世今生延伸：互聯網金融的野蠻生長2. 利率市場化與資本約束3. 科技改變一切4. 社會和形為方式的轉變二、銀行“以客戶為中心”的營銷..

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• 金融投資理財和金融產品銷售技巧

   

  投資理財一、 理財原理1. 理財規劃基本內涵2. 理財規劃核心內容3. 理財規劃主要工具4. 理財規劃風險管理二、 理財規劃之投資規劃1. 投資規劃2. 投資決策3. 投資目標與資產配置4. 稅收籌劃5. 財產分配與傳承規劃6. 退休養老規劃三、 理財規劃-信托1. 個人信托與子女教育2..

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• 金融產品營銷與資產配置

   

  課程目的： 本課程通過介紹專業化金融產品營銷中理財顧問必備的知識、技能，在討論、演練中，學員們了解自身工作的重點、工作計劃的重要性及方法，掌握未來開發和服務客戶的關鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財產品，為客戶提供專業化理財和資產配置，并通過提供優異的客戶服務加強客戶關系管理、培養自己的忠誠客戶；最后，我們還系統介紹、分享發達國家投..

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• 金融產品演講表達技巧

   

  課程針對問題： 1、金融從業人員如何根據自己的人際風格和性格特點確定個人適宜的演講風格和儀態？ 2、演講前的準備工作主要有哪些？PPT前期如何收集整理，如何根據不同適合對象的特點、需求修改部分PPT使每次培訓更加有針對性，達到有效推薦金融產品或觀念的目的？ 3、如何有效掌控演講時的課堂氣氛？專業演示表達推薦技巧？ 4、如何舉辦一次成功的投..

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• 金融產品演示技巧

   

  課程針對問題： 1、如何設計演示內容，根據每次演講前不同適合對象的特點、需求修改部分PPT使培訓更加有針對性？ 2、案例如何表達使得講解更具吸引力？而不是講了半天，也不知道聽眾究竟是否在聽，聽進去多少？ 3、聽眾經常被培訓，帶著嚴重的審美疲勞，怎么才能顯得更專業，更值得信賴？ 4、每次的演示時間都很有限，還常常在非工作時間進行，怎么讓聽眾..

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