【培訓對象】
銀行客戶經理、理財經理、網點負責人、投資顧問、產品經理等

【培訓收益】
讀懂中國投資大歷史，堅定不移選擇適合的投資方法 10多年投資經驗萃取，讓學員聽得懂的專業投資方法，易學易會，一學就會 學會“四個三基金投資模型” 掌握10大行業投資動向 掌握虧損客戶安撫方法和建議 掌握縱向和橫向資產配置工具 掌握核心行外吸金策略 掌握行外吸金賽馬營銷法

 一、為什么要跟準購買基金客戶去談經濟發展？
1、數據呈現——債務風險的變化
老百姓或者高凈值人士會受到什么威脅？風險？
如何判定你現在所處的風險評級
2、數據呈現——投資邏輯的變化
對普通人影響？
對高凈值人士的影響？
對企業家的影響？
二、為什么要投資基金？
1、投資基金大邏輯和各投資品種分析
2、國內經濟發展階段和面臨的問題
3、金融全球化需要
溝通討論：虧損客戶建檔
三、用“四個三模型”掌握基金投資的秘密
1、三種風格基金
2、三種市場行情
3、三種交易方式
4、三種判斷標準
5、基金定投投資120余種組合測算
四、客戶購買基金前如何做好準備工作？
1、基金銷售工具準備
工具分享——標準普爾四象限
工具分享——理財金字塔
工具分享——生命周期圖
美林時鐘投資周期解讀
體系化結構化投資邏輯
建立核心投資邏輯方法
2、基金現場診斷分析案例
五、如何讓虧損客戶重新進行基金投資？
1、了解客戶持有基金詳細信息
2、情緒安撫為主提供方案為輔
3、基金診斷解析給出診斷建議
4、根據交易體系給出交易策略
5、按照策略關鍵借點實時維護
6、虧損客戶實戰演練
虧損客戶安撫三部曲
宏觀環境分析
本基金運作特點
未來投資策略
虧損客戶5大策略
不變
轉換
部分轉換
定投
交易式定投
六、10大行業投資機會分析
1、白酒
2、醫藥
3、芯片
4、軍工
5、房地產
6、電力
7、新能源
8、銀行
9、農業
10、基建
七、行外吸金策略升維
1、快速獲得客戶信任建立——三維格局詳細分解
利益
情感
價值
2、利用CRM系統獲取潛力客戶
到期客戶
持有理財客戶
交易頻繁客戶
職業標簽維度（教師、公務員、醫生等）
標簽維度（基本信息、行外資金、職業信息）
3、行外資金營銷方法
核心客戶轉介紹
商戶資金沉淀
存量客戶新資金轉化
沙龍活動營銷
4、異業聯盟活動策劃
公私聯動策劃
社區活動策劃
商戶資源活動策劃
貴賓客戶活動策劃
開發優質第三方存管戶
價值鏈營銷的關鍵

——銀行金融產品營銷實戰專家
曾任曾任華泰期貨深圳營業部渠道總監
曾任曾任中國電建市政建設集團投融資總監
畢業于北京航空航天大學
深圳前海產業智庫金融研究員
工業和信息化部互聯網營銷師
帆書（樊登讀書）認證互聯網營銷師
招商銀行客戶經理培訓顧問
中國銀行公司業務轉型顧問
農業銀行零售產品營銷顧問
建設銀行旺季營銷賦能顧問
興業銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行營銷賦能顧問

【個人簡介】
張亞西老師擁有重點大學金融學背景，從事銀行金融培訓11年，儲備了大量營銷實戰案例，具備六大國有商業銀行、股份制商業銀行、農商行、地方行等銀行豐富的培訓輔導經驗。在中國頭部券商旗下期貨公司從事私募基金業務，擁有金融實戰一線經驗。曾任八大央企之一的中國電建旗下公司任職投融資總監，從甲方角度與政府、銀行、券商、基金等機構溝通接洽業務。
張老師輔導銀行總行超過5家，分行超過30家，網點超過500家，輔導理財經理超過1000名（微信好友可見）。
張老師近年來線上課程日益火爆，對互聯網授課有深入研究和實踐。帆書（樊登讀書）認證互聯網營銷師。
部分輔導項目內容：
張老師在農業銀行天津分行某支行輔導期間，帶領該支行從期繳保險銷售倒數落后支行沖到天津分行第一名，突破1500萬保費，連續返聘，直至做完最后一家網點。
張老師在工商銀行安徽某二級分行開展電話訓練營培訓培訓期間，充分調動學員氛圍，精準賦能學員電話營銷和客戶畫像分析，現場添加微信率達到78%，邀約到店率達到41%，不完全統計成交儲蓄存款1.8億，基金600萬，期繳保險550萬。
張老師在北京中行某支行行動學習訓練營期間，賦能學員超額完成支行預定任務210%，獲得學員滿分好評，總結會氛圍拉滿，學員收到豐厚，行長激動總結講話。圓滿達成學習提升任務目標。
張老師在建行天津分行某支行輔導開門紅旺季營銷，利用大課培訓，晨會賦能，夕會復盤，白天一對一輔導等方法，到3月底完成上級行制定存款17億目標，達到17.9億。
張老師在培訓招商銀行南京分行期間，幫助學員分析基金篩選方法，提煉“基金投資四個三”，“資產配置使用手冊”，“保險營銷三部曲”，“演講與表達3大場景”等學習內容，行長聽完后表示”張老師課程是這么多培訓里面最實用的”。
張老師老師從事銀行賦能10多年，幫助無數家銀行取得輝煌成就，幫助員工解疑答惑，用所學知識和實戰經驗武裝學員，協助學員不斷超越自我，提升業務，更上一層樓。

【授課風格】
實戰性強：注重實戰技能培訓，認為不結合具體實際的培訓是盲目的。力求打通“上中下”（認知、知識和經驗），貫穿“左中右”（全視野、全場景）。
體驗式授課：授課風格犀利不乏幽默、互動性很強，比喻深入淺出，通俗易懂，經常結合教練、引導、NLP、游戲等方法讓學員沉浸式、體驗式學習、情景式學習。課前溝通貼合需求解決問題！互動交流、生動形象代入感強、接地氣的教學風格深得各地學員的好評。
案例豐富：張老師10多年培訓經驗，積累大量親身參與的營銷案例和管理方法，用事實和數字作為培訓依據。

【主講課程】
宏觀經濟類
《美元歷史、美元利率以及對全球影響和應對方法》
《宏觀經濟下銀行普惠業務營銷流程與痛點解析》
《金融業宏觀經濟與熱點問題分析》
《商業銀行市場調研報告撰寫方法》
保險基金類
《保險營銷訓練營》
《期繳保險業績倍增訓練營》
《基金營銷訓練營》
《銀行大客戶營銷之道》
《銀行大零售綜合營銷》
《新常態下零售客戶綜合經營提升》
《銀行公司存款營銷如何破局》
《電話營銷實戰技能》
《財富管理與資產配置》
《宏觀經濟與信用卡場景金融》
網點管理類
《私行客戶維護之道》
《廳堂投訴處理與優質服務打造》
《網點精細化營銷管理能力提升》
《銀行客戶維護與信息治理》
《銀行公司業務營銷流程與痛點解析》
《客戶服務經營體系與銀保聯動營銷》 

• 行外吸金與長尾客戶開發及維護

   

  【課程背景】：－微信、支付寶改變了人們的消費習慣下，行外吸金怎么做？－年輕客群不來網點的情況下，行外吸金怎么做？－中低端客群不給禮品不辦業務情況下，行外吸金怎么做？－高端客戶即使給錢，也不一定忠誠情況下，行外吸金怎么做？－員工每年都已經疲憊情況下，行外吸金怎么做？－產品不足情況下，行外吸金怎么做？－外出務工群體資金不回來情況下..

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• 基金銷售與基金定投營銷突破

   

  第一講：為什么做財富管理一定要賣基金?一、基金是滿足客戶需求最好的產品之一1. 首先，我們一起來個吐槽大會——你被基金坑過嗎?案例：半年不敢聯系客戶的理財經理2. 基金真的是個坑嗎?3. 基金的特點1）產品線豐富2）購買門檻低3）隨時可購買贖回4）披露相對規范二、基金可實現客戶、理財經理和銀..

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