【培訓對象】
企業負責人、戰略總監、人力資源總監、戰略管理經理、人力資源經理、人力績效主管、預算績效主管等

【培訓收益】
?深刻領會企業戰略、規劃、預算和組織績效之間的關系；?深刻領會BSC、KPI、MBO、EVA績效管理工具；?掌握和熟練使用Visio對部門制度進行流程化圖形描述，并確定各個崗位職責和部門管理的關鍵點。?掌握和熟練使用Excel合理分解公司目標到部門績效，部門績效到崗位績效。?分析績效考核結果，學會從績效結果回顧和評價績效體系。

 

課程大綱

 

模塊一：戰略→規劃→預算→績效          

1.      戰略——未來的企業是怎樣的

n  繪制公司戰略地圖

n  選擇重要目標作為企業戰略主題

2.      規劃——怎樣實現未來企業戰略目標

n  將各戰略目標進行分解

n  確定各戰略目標實現的階段計劃

3.      預算——如何實現近階段目標

n  對目標和現有資源進行匹配

n  確定預算缺口和制訂資源補充計劃

4.      績效——目標分解與下達

n  與目標關聯度密切的定量指標的分解

n  品質相關性大的定性指標的落實

 

模塊二：績效管理工具       

1.      平衡計分卡BSC

n  戰略地圖——目標分解

n  將定量指標和定性指標有效結合

2.      關鍵績效指標KPI

n  如何合理分解公司目標到部門KPI

n  如何制訂有效的KPI

n  KPI考核數據的來源

n  營銷部門KPI制訂

n  服務部門KPI制訂

n  管理部門KPI制訂

3.      目標管理法MBO

n  MBO四要素

n  項目型工作采用目標管理法

4.      經濟增加值法EVA

n  EVA的含義和計算方法

n  EVA的應用

 

模塊三：部門職責和工作流程          

1.      戰略目標匹配部門職責

n  戰略目標匹配組織架構

n  部門組織調整與重組

2.      部門職權

n  部門職權描述匹配部門制度

n  利用Visio將制度流程化

n  明確流程中的控制點

n  確定關鍵控制點和控制目標值

3.      部門日常考核指標的確定

n  根據部門職責的控制目標值確定考核指標

n  確定考核指標權重

4.      部門目標考核指標的確定

n  企業戰略目標分解至部門項目目標

n  確定目標各個階段目標及其考核指標

n  確定各個考核指標的達成要求

n  確定目標實現目標評價值

 

模塊四：定量指標的分解

1.      分解模型的搭建

n  利用Excel控件建立分析模型

n  資源有限的情況下多方案的合理選擇

n  利用模擬運算表動態展示同一目標、多種方案

n  快速展示最佳可選方案

2.      尋求最佳方案

n  尋求約束條件下的最佳方案

n  搭建管理模型

n  匹配約束條件下的最佳考核方案

 

模塊五：績效考核             

1.      績效考核友好表的建立

n  利用有效性實現對單元格內容和格式的限制

n  利用定義和有效性實現錄入數據的統一性

n  宏應用——自動增行

2.      績效考核數據的快速統計

n  應用vlookup/iferror/match/index/if等函數

n  數據關聯與清洗處理

n  利用數據透視表快速分類統計

 

模塊六：績效考核表結果分析與反饋             

1.      績效達成分析

n  管理分類方法的思路講解

n  數據透視表的分組統計和樣本觀察

n  多樣化的數據顯示方式

2.      關鍵績效指標趨勢分析

n  管理方法和分析思路

n  數據切片的方法和多角度觀察分析法

n  數據透視表與透視圖中“軸”的對應關系

n  數據透視表與數據透視圖的互動

n  數據透視圖的靈活表達

3.      經濟業務常用圖形——堆積柱形圖

n  一張圖表展示多項關聯數據

n  主次坐標、間距差異凸顯業務信息

n  表圖數據差異化顯示的設置

許奕老師

 

²  上海地平線培訓網高級顧問

²  Excel人力資源管理應用實戰家

²  Excel財務管理應用實戰家

²  Excel綜合管理應用實戰家

²  微軟認證的ERP系統高級顧問

²  ERP系統與Excel互補應用,系統實施與執行的實戰家

 

【背景介紹】

1、 職場經驗：

二十多年財務管理和企業信息管理方面工作經驗，熟悉人力資源規劃和績效管理、熟悉企業財務核算、預算管理、預測分析等各種實際業務；

曾任職于某大型上市公司，負責股份公司及下屬各子公司的內部審計、公司的內部業務流程管理、內部控制體系建設和內控評價體系建設等，同時參與組織績效評估指標體系建設。

曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經理，造就了豐富的行業經驗和項目管理經驗（實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、商業智能等各個領域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產、建筑等多個行業的運作流程，尤其了解大型集團化企業的管理架構及其管控重點）；乙方公司項目經理；甲方公司分公司財務主管、集團財務經理、集團審計經理、集團信息副總等職務；會計師；曾主要從事IT規劃、IT審計、IT項目管理等工作；

 

2、學歷及教育背景：

上海大學       計算機應用專業   學士；

大連理工大學   軟件工程碩士     碩士；

 

【擅長領域】

1.      整合各個領域的信息資源，進行企業各種業務分析模型的搭建；

2.      Excel、Visio、Project的全面知識與高級技能，及其在財務管理、人力資源管理中的高級應用；

3.      其他方面：ERP項目管理；業務流程設計和規劃；IT審計。

* Excel人力資源管理應用實戰家

* Excel財務管理應用實戰家

* Excel綜合管理應用實戰家

* 微軟認證的ERP系統高級顧問

* ERP系統與Excel互補應用,系統實施與執行的實戰家

【背景介紹】

1、 職場經驗：

十多年財務管理和企業信息管理方面工作經驗，熟悉人力資源規劃和績效管理、熟悉企業財務核算、預算管理、預測分析等各種實際業務；

現任職于某大型集團公司內審部總經理助理，主要負責集團下屬航空公司的內部審計、公司的內部管理體系、內部控制體系建設和內控評價體系建設等。

曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經理，造就了豐富的行業經驗和項目管理經驗（實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、商業智能等各個領域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產、建筑等多個行業的運作流程，尤其了解大型集團化企業的管理架構及其管控重點）；乙方公司項目經理；甲方公司分公司財務主管、集團財務經理、集團審計經理、集團信息副總等職務；會計師；曾主要從事IT規劃、IT審計、IT項目管理等工作；

 

2、學歷及教育背景：

上海大學 計算機應用專業 學士；

大連理工大學 軟件工程碩士 碩士；

 

【擅長領域】

1. 整合各個領域的信息資源，進行企業各種業務分析模型的搭建；

2. Excel、Visio、Project的全面知識與高級技能，及其在財務管理、人力資源管理、銷售管理、生產管理中的高級應用；

3. 其他方面：ERP項目管理；業務流程設計和規劃；IT審計。

 

【主講課程】

《Excel在企業管理中的高級應用》

《Excel在人力資源管理中的高級應用》

《Excel在銷售管理中的高級應用》

《Excel在財務管理中的高級應用》

《Excel在生產和質檢統計中的數據分析應用》

《Excel常用函數及實例剖析》

《PPT展示你的工作業績》

 

• IPPTM國際績效改進師TM初級認證

  開課時間：已開課

  開課地點： 廣東-廣州

  第一章：績效改進導論導入：典型績效改進成功案例 1.1 績效改進的發展階段 1.2 國際績效改進協會 ISPI 1.3 績效改進的定義 1.4 績效改進的價值 1.5 ISPI 國際績效改進師（初級）標準與收益 1.6 績效改進的 4 大基本原則1.7 GPS-I..

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• 從管理走向內部績效顧問——績效改進六步法

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  開課地點： 上海-上海

  模塊一：績效改進文化與認知1．重新定義績效：1）看圖說話：種樹與修鐵軌；2）風暴研討：開車去北京；績效改進在戰略落地中的位置；2．績效水平4.0：1）績效1.0：績效考核為什么會失敗；2）績效2.0：績效管理如何幫助員工提升；3）績效3.0：戰略管理如何落地；4）..

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• 全面預算管理體系與Excel模型落地

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  課程大綱模塊一：全面預算體系 目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關系；1. 全面預算管理流程n 如何依據不同行業建立預算體系n 不同的預算編制方法與控制方案n 多維度預算分析和預算調整技巧n 多種模..

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