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年金制勝——金融機構商業年金專業營銷訓練營

課程編號:21777

課程價格:¥19080/天

課程時長:2 天

課程人氣:1108

行業類別:保險行業     

專業類別:營銷管理 

授課講師:張羅群

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
理財經理、財富顧問

【培訓收益】
業績:促進金融機構商業年金產品營銷產能提升 專業:為客戶提供教育、退休、風險隔離等專業事務性服務 工具:商業年金客戶經營工具箱,不斷更新、不斷迭代

 課程背景:

隨著中國經濟的發展,子女教育、品質退休、原生家庭、婚姻安全、家企經營等系列問題已經成為大眾富裕家庭最為關注的社會話題。如何通過商業年金配置與架構設計構建家庭財富管理的安全防火墻?該課程通過對宏觀環境、金融市場、客戶經營、產品設計的全面講解,讓學員清晰認知商業年金在家庭財富管理中的價值與功用,并結合常見業務場景開展實務訓練,全面提升學員商業年金專業營銷力。

 課程方式:案例分析+沙盤模擬+實戰演練

 

課程大綱

第一講:商業年金與客戶經營

一、商業年金營銷價值與營銷誤區

1. 商業年金與金融行銷價值

2. 常見商業年金營銷誤區

3. 商業年金客戶經營4K分析技術

二、商業年金的形態、意義、功用

1. 商業年金產品設計形態

2. 商業年金發展歷程與產品創新

3. 商業年金基于財富管理的意義

三、家庭財富生命周期與年金配置

1. 家庭財富管理生命周期

2. 財富生命周期與年金產品

3. 不同財富生命周期的年金配置

 

第二講:商業年金專業營銷技術——工薪與新中產客群

一、理財賬戶:家庭理財賬戶與年金價值

1. 消亡中的家庭優秀理財習慣

2. 商業年金與家庭理財賬戶建立

訓練:商業年金與家庭理財習慣

二、有效儲蓄:商業年金有效釋放家庭冰山儲蓄

案例:家庭現金流管理尬局

問題:家庭有效儲蓄之難

解決:商業年金助力家庭有效儲蓄

三、子女教育:規避教育金存續風險

1. 子女教育規劃的剛性需求

案例:某家庭子女教育金儲蓄與規劃

訓練:子女教育規劃與商業年金配置

四、社保年金:美晚生活、今生無憂

1. 我國現有養老體制與社保替代率

案例:某家庭退休儲蓄與規劃

訓練:家庭社保體檢與商業年金配置

 

第三講:商業年金專業營銷技術——大眾富裕客群

一、退休管理:別讓財富成為養老的負擔

1. 富裕家庭退休管理難題

案例:某家庭全方位退休管理規劃

訓練:退休管理與商業年金架構設計

二、職業風險:構建職業轉型的資金池

1. 三期疊加的中年危機

案例:家庭核心競爭力構建

訓練:商業年金有效促進家庭事業轉型

三、金融房產:房產調控與長效資產配置

1. 房產調控的決心與國策

案例:從實體房產到金融房產

訓練:商業年金金融房產配置模型

四、原生家庭:認知不變、安家之難

1. 城市化進程導致的原生態家庭興起

案例:安家中的原生態家庭之困

訓練:商業年金有效規避原生態家庭風險

 

第四講:商業年金專業營銷技術——企業主客群

一、跨境配置:海外資產配置、年金先行

1. 全球資產配置趨勢:跨國別、跨代際、跨資產

案例:商業年金與全球資產配置

訓練:客戶海外資產配置組合

二、親友援助:救急不就窮、把救助變成援助

1. 企業主家庭親友援助之難

案例:將援助變成財富生態

訓練:企業主親友援助架構設計

三、投資安全:暴雷不斷、風險不斷

1. 大眾富裕家庭的財富風險

案例:商業年金+權益投資

訓練:商業年金投資杠桿圖

四、資產配置:中場年金、防守與進攻

1. 危局疊加的家庭財富風險

案例:構建中場資產配置

訓練:CMS商業年金配置模型

五、家企隔離:家企經營、風險為先

1. 創業維艱、家企之憂

案例:商業年金與家企業隔離風險

訓練:家企隔離風險模型應用

 

第五講:商業年金移動經營技術

一、中國富裕家庭現狀及年金市場分析

1. 客戶:新中產階級白皮書數據解讀

2. 產品:中國商業年金市場發展趨勢研判

3. 配置:新中產家庭資產配置策略研究報告

二、經營篇——商業年金客戶經營技術

1. 以家庭為單位的商業年金經營技術

2. 以微信為生態的商業年金經營技術

3. 以社交為核心的商業年金經營技術

三、案例篇——商業年金移動經營案例庫

案例一:從子女出生到教育年金配置的經營流程

案例二:從子女獨立到退休年金配置的經營流程

案例三:從陌生社群到企業主商業年金配置流程

 

第六講:商業年金客戶活動經營

一、商業年金客戶活動常見類型

1. 教育類:子女財商教育與父母財商教育

2. 養老類:品質退休風險與慈善義工活動

3. 宏觀類:宏觀經濟分析與商業年金價值

4. 風險類:家庭風險檢視與商業年金配置

二、小型商業年金理財沙龍策劃與實施

1. 商業年金活動策劃與實施

工具:商業年金活動策劃表

訓練:商業年金私享活動策劃

三、商業年金客戶活動案例與操作手冊

案例一:教育類商業年金沙龍案例與操作手冊

案例二:養老類商業年金沙龍案例與操作手冊

案例三:宏觀類商業年金沙龍案例與操作手冊

案例四:風險類商業年金沙龍案例與操作手冊

 

第七講:商業年金業務訓練畫布

一、商業年金業務畫布應用說明

1. 商業年金畫布邏輯

案例庫說明:財富量級、場景應用

工具說明:紙牌、模型、客戶、活動、現金流

二、沙盤:商業年金業務訓練

1. 步驟一:WCC——自有客戶案例萃取

2. 步驟二:KYC——了解你的客戶

3. 步驟三:KYP——了解你的產品

4. 步驟四:DMS——制定營銷策略

5. 步驟五:CMC——選擇模式畫布

三、商業年金配置案例研究

1. 商業年金營銷方案框架與邏輯

練習:自有客戶家庭的商業年金方案

2. 商業年金解決方案案例集

課程結束

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