【培訓(xùn)對象】
銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
● 掌握多種財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理理念，訓(xùn)練理財(cái)顧問面談導(dǎo)入的技巧 ● 掌握多種銷售工具的運(yùn)用；訓(xùn)練需求喚醒的技能 ● 掌握高端客戶的圈層突破和產(chǎn)品的跨層銷售 ● 提高金融理財(cái)素養(yǎng)，增加參訓(xùn)學(xué)員職業(yè)競爭力和個(gè)人影響力 ● 掌握資產(chǎn)配置的核心價(jià)值，清晰資產(chǎn)配置策略。遵循需求挖掘二元論，靈活運(yùn)用需求喚醒的（財(cái)，政，法，稅）四商技術(shù)，結(jié)合機(jī)構(gòu)現(xiàn)有保險(xiǎn)，基金，理財(cái)?shù)裙ぞ撸钔诳蛻粜枨? ● 掌握保險(xiǎn)，基金，理財(cái)，存款等金融產(chǎn)品屬性，案例化，工具化的呈現(xiàn)方法，和人性操控的痛點(diǎn)銷售邏輯，引導(dǎo)和推動客戶形成產(chǎn)品需要

 課程背景：

外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加，國內(nèi)發(fā)展進(jìn)入增速換擋結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時(shí)代，面對資本市場漸趨復(fù)雜的局面，培養(yǎng)理財(cái)顧問全面金融素養(yǎng)和駕馭資本市場的視野成為現(xiàn)實(shí)之需要。

同時(shí)在信息科技迅速發(fā)展的背景下，各個(gè)行業(yè)的經(jīng)營在網(wǎng)絡(luò)的力量下都在發(fā)生本質(zhì)性變化。激烈的市場競爭、客戶金融訴求的不斷提升、金融監(jiān)管的日益規(guī)范都對銀行渠道提出了新的要求和標(biāo)準(zhǔn)。

新經(jīng)濟(jì)、新動能推動新富人群崛起，經(jīng)歷資本市場洗禮，高凈值人群更趨向財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的專業(yè)服務(wù)：高凈值人群重視財(cái)富保障傳承同時(shí)關(guān)注財(cái)富長期積累；高客人群更加成熟理智，對資產(chǎn)配置、客戶體驗(yàn)等專業(yè)能力要求進(jìn)一步提高。

 

課程目標(biāo)：

● 深入了解政策導(dǎo)向與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)定位、明確長期期繳保險(xiǎn)的價(jià)值

● 清晰基金業(yè)務(wù)定位與價(jià)值，加強(qiáng)基金銷售管理的效果

● 建立客戶經(jīng)營意識，掌握客戶關(guān)系管理方法；清晰客戶畫像，精細(xì)客戶管理；確立維護(hù)方式，精準(zhǔn)開發(fā)維護(hù)；新模式粘客，新方法鎖客；基本能力訓(xùn)練，長效機(jī)制落地

● 引導(dǎo)高客認(rèn)清財(cái)富管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和配置策略，明確財(cái)富管理的服務(wù)價(jià)值與核心目標(biāo)

 課程背景：

外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加，國內(nèi)發(fā)展進(jìn)入增速換擋結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時(shí)代，面對資本市場漸趨復(fù)雜的局面，培養(yǎng)理財(cái)顧問全面金融素養(yǎng)和駕馭資本市場的視野成為現(xiàn)實(shí)之需要。

同時(shí)在信息科技迅速發(fā)展的背景下，各個(gè)行業(yè)的經(jīng)營在網(wǎng)絡(luò)的力量下都在發(fā)生本質(zhì)性變化。激烈的市場競爭、客戶金融訴求的不斷提升、金融監(jiān)管的日益規(guī)范都對銀行渠道提出了新的要求和標(biāo)準(zhǔn)。

新經(jīng)濟(jì)、新動能推動新富人群崛起，經(jīng)歷資本市場洗禮，高凈值人群更趨向財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的專業(yè)服務(wù)：高凈值人群重視財(cái)富保障傳承同時(shí)關(guān)注財(cái)富長期積累；高客人群更加成熟理智，對資產(chǎn)配置、客戶體驗(yàn)等專業(yè)能力要求進(jìn)一步提高。

 

課程目標(biāo)：

● 深入了解政策導(dǎo)向與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)定位、明確長期期繳保險(xiǎn)的價(jià)值

● 清晰基金業(yè)務(wù)定位與價(jià)值，加強(qiáng)基金銷售管理的效果

● 建立客戶經(jīng)營意識，掌握客戶關(guān)系管理方法；清晰客戶畫像，精細(xì)客戶管理；確立維護(hù)方式，精準(zhǔn)開發(fā)維護(hù)；新模式粘客，新方法鎖客；基本能力訓(xùn)練，長效機(jī)制落地

● 引導(dǎo)高客認(rèn)清財(cái)富管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和配置策略，明確財(cái)富管理的服務(wù)價(jià)值與核心目標(biāo)

 

 

場景化保單成交訓(xùn)練師

13年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

國家高級理財(cái)規(guī)劃師CHFP

國際財(cái)務(wù)策劃師RFP授權(quán)講師

理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會授權(quán)講師

某財(cái)富家族辦公室特聘法稅顧問

平安人壽吉分特聘“會議專家”

現(xiàn)任：冠華理財(cái)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人

曾任：新華保險(xiǎn)股份有限公司丨銷售主管

曾任：乾元金控集團(tuán)丨高級顧問、高晟財(cái)富集團(tuán)丨高級IS顧問

擅長領(lǐng)域：大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說會、增員，團(tuán)隊(duì)管理，產(chǎn)品和流程訓(xùn)練

 

鄢利老師擁有13年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對綜合資產(chǎn)配置、大額保單、保險(xiǎn)金信托，家事法務(wù)等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，5年?duì)I銷員階段，先后獲得三次新華保險(xiǎn)高峰會會長，持續(xù)60個(gè)月績優(yōu)及金牌會員，五次獲得“保費(fèi)王”和“件數(shù)王”稱號，并創(chuàng)下2011開門紅百萬業(yè)績。7年培訓(xùn)管理階段，帶領(lǐng)乾元金控集團(tuán)綜合理財(cái)團(tuán)隊(duì)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)績從零到百萬的突破；任職高晟財(cái)富集團(tuán)高級顧問，帶領(lǐng)所轄區(qū)域理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)當(dāng)年業(yè)績翻倍增長，年度保費(fèi)突破1500萬，親自輔導(dǎo)陪談簽下千萬級別的大單，創(chuàng)下當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)企業(yè)保費(fèi)單日保費(fèi)破百萬的記錄。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

█曾為中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行等多個(gè)銀行進(jìn)行了近100場的金融產(chǎn)品銷售、法商等方向的培訓(xùn)，期繳產(chǎn)品培訓(xùn)后單月績效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長春中支第五營業(yè)區(qū)開門紅培訓(xùn)輔導(dǎo)期間幫助團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造同比100%的業(yè)績增長，也曾在高晟財(cái)富長春分公司全程策劃陪談拿下千萬保險(xiǎn)大單。

█曾為中國平安保險(xiǎn)、中國新華保險(xiǎn)、中國太平洋保險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司進(jìn)行了數(shù)百場的理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)和高端客戶產(chǎn)說會，培訓(xùn)后績效平均提升30%以上，產(chǎn)說會現(xiàn)場締約總額過億元。

█曾為光大銀行，郵儲銀行，平安人壽、新華保險(xiǎn)、中意人壽等VIP客戶進(jìn)行過100多場財(cái)富講座和500多場理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)，幫助銀行及各家企業(yè)等客戶經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品營銷能力。

█曾參與新華保險(xiǎn)遼分，中國平安吉林中支，萬和保險(xiǎn)代理等企業(yè)和團(tuán)隊(duì)增員項(xiàng)目實(shí)施，全流程培訓(xùn)支持有效提升增員同比增長48%，季度新增人力合計(jì)達(dá)500人左右

█曾主導(dǎo)泛華保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)吉分，高晟財(cái)富保險(xiǎn)吉分，國信同源保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)遼分等企業(yè)增員項(xiàng)目，“定點(diǎn)爆破，裂變式增員”項(xiàng)目實(shí)施，遵循只增團(tuán)隊(duì)長的宗旨，快速引爆機(jī)構(gòu)人才引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從零到人力到保費(fèi)的爆炸式增長，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)企業(yè)單日保費(fèi)破百萬，單月人力破百人的佳績。

 

部分授課案例：

● 為新華保險(xiǎn)遼寧和吉林分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《績優(yōu)峰會》《產(chǎn)說會》《場景化保單成交訓(xùn)練營》系列課程30期，培養(yǎng)了400余名專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師，并多次在新華保險(xiǎn)公司績優(yōu)峰會、大型產(chǎn)說會上授課，使得公司績效大幅提升，受到領(lǐng)導(dǎo)一致好評。

● 為中國平安保險(xiǎn)公司長春分公司，大連分公司、沈陽分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》20期，其中培養(yǎng)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師500多名，至今馳聘在壽險(xiǎn)事業(yè)，成為企業(yè)的中流砥柱。

● 為中國鞍山銀行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》《保單成交訓(xùn)練營》系列24期，進(jìn)行全面理財(cái)營銷做全面的人才儲備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師800余名，訓(xùn)練營培訓(xùn)后明顯帶來銷售業(yè)績增長100%，返聘6期。

● 為中國郵政儲蓄銀行鞍山分行輔導(dǎo)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)營銷特訓(xùn)營》系列課程15期，進(jìn)行全面理財(cái)營銷做全面的人才儲備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師500余名，訓(xùn)練后帶來銷售業(yè)績增長100%，返聘4期。

● 為吉林農(nóng)信，延邊農(nóng)商，琿春農(nóng)商等多家分行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理技能提升特訓(xùn)營》50期，共培養(yǎng)近1000名理財(cái)經(jīng)理，培訓(xùn)后績效普遍提升30%，期繳產(chǎn)品業(yè)績效果顯著。

● 為興業(yè)銀行吉林分行，新華保險(xiǎn)沈陽中支，平安人壽長春分公司進(jìn)行《新形勢下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》高效產(chǎn)說會項(xiàng)目15期，簽單金額602萬元，還有許多有意向的客戶持續(xù)跟進(jìn)中，項(xiàng)目結(jié)果達(dá)到了預(yù)期，銀行及企業(yè)滿意度達(dá)98%。

● 為中國光大銀行吉林分行理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)《高端客戶沙龍》《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》《場景化保單成交訓(xùn)練營》等課程12期，培訓(xùn)后績效普遍提升30-50%。同時(shí)，親自策劃4場客戶沙龍并講授，獲得一致贊譽(yù)，曾創(chuàng)造單場期繳產(chǎn)品一單80萬的業(yè)績。

● 在高晟財(cái)富集團(tuán)實(shí)踐“培訓(xùn)式營銷創(chuàng)意沙龍”數(shù)十場，培養(yǎng)6位沙龍策劃講師，幫助高晟財(cái)富十家分公司兩個(gè)月新增拓客提高50%，2019年開門紅期間業(yè)績同比280%增長，全程參與一單千萬大保單和兩單五百萬大保單的簽單。

 

主講課程：

組織發(fā)展訓(xùn)練營：

《劫后重生-反脆弱增員特訓(xùn)營》

《卓越經(jīng)理的六項(xiàng)管理精進(jìn)課》

《5A主管管理特訓(xùn)營》

《定點(diǎn)爆破，裂變發(fā)展--構(gòu)建高效與高素質(zhì)的增員系統(tǒng)》

產(chǎn)品營銷訓(xùn)練營：

《讓客戶追著你買——年金險(xiǎn)專銷訓(xùn)練營》

《有一種大愛叫“死磕”——百萬重疾贏銷訓(xùn)練營》

《保險(xiǎn)場景化營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》

《玩轉(zhuǎn)期繳-銀保轉(zhuǎn)型銷售技能與攻略》

顧問專業(yè)提升課程：

《法商思維和保險(xiǎn)六脈神劍》

《NBS顧問行銷系統(tǒng)-家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師訓(xùn)練營》

《贏在稅商——大保單生產(chǎn)線》（營銷版和專業(yè)版）

產(chǎn)說會：

《新形勢下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》

《危機(jī)方舟-新形勢下的家庭財(cái)富策略》

《致敬生命，健康科普》重疾險(xiǎn)

創(chuàng)說會：《反脆弱-VUCA時(shí)代的職業(yè)規(guī)劃》

 

課程特色：

一個(gè)體系：三師體系（家庭風(fēng)險(xiǎn)管理師-財(cái)務(wù)規(guī)劃師-財(cái)富管理師）

兩個(gè)方向：專業(yè)營銷和三高團(tuán)隊(duì)管理

三個(gè)領(lǐng)域：保險(xiǎn)，銀行，三方財(cái)富

四個(gè)秘訣：秘訣一：創(chuàng)新場景，降低銷售抗拒；秘訣二：把控人性，引導(dǎo)動機(jī)歸因

秘訣三：問題導(dǎo)向，推演思路方法；秘訣四：四商建模，落地工具執(zhí)行

五化優(yōu)勢： 內(nèi)容實(shí)務(wù)化；呈現(xiàn)案例化；訓(xùn)戰(zhàn)場景化；引導(dǎo)工具化；課堂互動化

近期部分授課動態(tài)：

平安保險(xiǎn)浙江分公司《反脆弱增員特訓(xùn)營》金華，杭州，麗水等

中國人壽重慶，北京，廈門分公司《大單道-終身壽銷售技能特訓(xùn)營》

中國人壽銅仁支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營》

中國人壽株洲支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營》

太平洋山西分公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營》

平安保險(xiǎn)山西分公司《反脆弱增員特訓(xùn)營》太原，大同，臨汾等

恒大人壽總公司《沙龍營銷2.0版》

華夏保險(xiǎn)呼和浩特支公司《財(cái)富人生，遠(yuǎn)見未來》產(chǎn)說會

建信人壽河南分公司《新形勢下的財(cái)富保全與傳承》產(chǎn)說會

太平人壽棗莊支公司《財(cái)富人生，遠(yuǎn)見未來》產(chǎn)說會

太平人壽滕州支公司《讓客戶追著你買--年金險(xiǎn)訓(xùn)練營》

華貴人壽貴州分公司《法商思維與大保單銷售的六脈神劍》

華夏人壽呼和浩特支公司《企業(yè)家新階段與財(cái)富安全》產(chǎn)說會

太平人壽甘肅分公司《燃夢想，創(chuàng)未來--人力發(fā)展特訓(xùn)營》

中國人壽忻州支公司《燃夢想，創(chuàng)未來—人力發(fā)展特訓(xùn)營》

華夏人壽湖南分公司《4.0時(shí)代的雙高增員》

農(nóng)業(yè)銀行保定分行《期繳轉(zhuǎn)型》

太平人壽福建分公司《4.0時(shí)代的雙高增員》

香港保誠《法稅雙商謀定財(cái)?shù)馈?/p>

中國人壽通化支公司《建造大單管道--中高端客戶營銷之道》

 

部分客戶評價(jià)：

鄢利老師的課程帶著東北人特有的詼諧幽默，課程內(nèi)容落地實(shí)用，尤其是引導(dǎo)工具的設(shè)計(jì)非常的用心和巧妙，我們用起來得心應(yīng)手，效果非常好。

——平安人壽長春分公司 王繼東總監(jiān)

鄢利老師的專業(yè)課程一點(diǎn)也不枯燥，宏觀分析，財(cái)務(wù)分析這么艱澀的內(nèi)容，到了鄢利老師的口中就成了身邊的家長里短，社會的點(diǎn)滴故事。我聽其他老師的課程就想睡覺，可是鄢利老師的課程我一點(diǎn)也不困，生怕遺漏了重要的內(nèi)容。

——延邊農(nóng)商行 安曉丹支行長

鄢利老師的場景式保單成交訓(xùn)練課程很有趣，大家都很投入，在我們熱烈的參與中，把專業(yè)的內(nèi)容消化了，把復(fù)雜的案例記住了，用自己的語言習(xí)慣表達(dá)出來了，真的是太好了。

——新華保險(xiǎn)沈陽支公司 張彤總監(jiān)

感謝鄢老師的精彩授課，專業(yè)豐富且實(shí)用有效，意猶未盡，好多學(xué)員主動要聯(lián)系方式，同時(shí)語言幽默風(fēng)趣，互動特別好，用自己實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享，讓大家深刻體驗(yàn)專業(yè)服務(wù)的重要性，整整兩天課程每一個(gè)人全程認(rèn)真聆聽，認(rèn)真筆記，這次培訓(xùn)的內(nèi)容從營業(yè)部經(jīng)理、主管到組訓(xùn)都反饋特別好。

——泰康人壽長春分公司 呂勁松總監(jiān)

感謝鄢利老師的辛苦授課，讓我感受到了大師級的風(fēng)范，知識全面，專業(yè)內(nèi)容通俗易懂，話術(shù)非常接地氣，講授風(fēng)格幽默風(fēng)趣，非常喜歡！

——平安人壽遼寧分公司泰山區(qū) 郭寶坤總監(jiān)

鄢利老師的課程非常有高度，但講授方式又很落地，是我們所向往的。還是不忘初心，提高悟性，為更高的目標(biāo)奮斗！

——大童保險(xiǎn)資深合伙人 王春璟

鄢利老師您好！根據(jù)對部分學(xué)員的訪談，大家都反映鄢老師授課風(fēng)趣幽默，互動性強(qiáng)，善于調(diào)動課堂氣氛，充滿歡聲笑語；課程內(nèi)容既有理論高度，案例應(yīng)用典型，工具的實(shí)用性強(qiáng)；老師在整天的授課過程中都精神飽滿，聲音宏亮，吐字發(fā)音清晰標(biāo)準(zhǔn)，得到大家的高度認(rèn)同！

——人保人壽長春分公司 陳平經(jīng)理

• 銀行保險(xiǎn)——網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營與關(guān)系維護(hù)

   

  課程背景：銀行保險(xiǎn)在中國的發(fā)展最早是從駐點(diǎn)開始，很多保險(xiǎn)公司在銀保運(yùn)作方面都是個(gè)險(xiǎn)的套路，那就是訓(xùn)練技巧和客戶一對一營銷的技能，隨著銀行保險(xiǎn)在銀保監(jiān)會監(jiān)管越來越嚴(yán)格的環(huán)境下，非駐點(diǎn)營銷已成事實(shí)，導(dǎo)致無處下手？銀行保險(xiǎn)植根于銀行合作進(jìn)行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售，非駐點(diǎn)導(dǎo)致大量銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員接觸不到客戶，導(dǎo)致業(yè)績嚴(yán)重下滑，出現(xiàn)“巧婦難為無米之炊&r..

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• 保險(xiǎn)——借勢賣養(yǎng)老績優(yōu)任我行

   

  課程背景：我國已進(jìn)入老齡化社會，養(yǎng)老問題已成為國家首要解決的問題之一。十九報(bào)告中明確提出了全面實(shí)施全民參保計(jì)劃，完善城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，盡快實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌。所以，養(yǎng)老問題是國家問題，也是未來國民消費(fèi)的方向，如何能夠在了解我國社保養(yǎng)老體系的基礎(chǔ)上，用商業(yè)保險(xiǎn)完善客戶品質(zhì)養(yǎng)老的需求，成為每一個(gè)保險(xiǎn)銷售人員提升專業(yè)銷售的方..

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• 銀行保險(xiǎn)——網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營與關(guān)系維護(hù)

   

  第一講：網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營—建立信任、關(guān)系行為一、分節(jié)奏打造客戶關(guān)系1.有品牌1）搶占強(qiáng)烈特征的個(gè)人標(biāo)簽2）持續(xù)展示，積累品牌效應(yīng)3）高手都會向外部借力2.有姿態(tài)1）姿態(tài)來自自信2）面對干擾，咨詢建議要小心3.有關(guān)系1）客戶關(guān)系維護(hù)的方式a日常情感維護(hù)解析：客戶關(guān)系維護(hù)學(xué)習(xí)“送”公..

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