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【培訓收益】
一、個人財富管理策略、目標與發(fā)展現(xiàn)狀
1、客戶在變化——從財富角度審視人的一生
2、個人理財需求的分層
3、中國財富管理服務發(fā)展現(xiàn)狀
二、財務管理與大堂經理角色認知
1、好客戶從哪里來？
2、大堂經理新職責
3、大堂經理、客戶經理和理財經理比較
三、大堂經理的服務營銷規(guī)范
1、大堂經理服務營銷流程
2、大堂經理服務營銷規(guī)范
3、大堂經理的“六脈神劍”
【學歷職稱】管理學學士，管理心理學碩士
【任職機構】中國培訓研究院金融培訓專家、某國有銀行總部人力資源部 管理培訓師
【學術成就】聯(lián)合編撰《企業(yè)文化典藏》系列書籍
授課風格：
【授課特色】將心理輔導技術巧妙融入授課過程中，關注學員內心訴求，注重課程導入和課程內容的內化，提高學員對課程內容的接受度，從而提升培訓效果。
品牌課程：
【培訓課程】《商業(yè)銀行團隊建設》《商業(yè)銀行組織建設之輔導與激勵》《商業(yè)銀行員工執(zhí)行力提升》《陽光心態(tài) 和諧人生》《8090新世代的管理》《創(chuàng)新思維下的服務與營銷》《創(chuàng)新思維訓練》（普通版）《快樂工作、陽光心態(tài)》《領導力》《基于效能提升的學習型網點建設》《團隊建設與管理》《內訓師培訓演示技巧》《高效電話溝通服務技巧》《適者生存——壓力與情緒管理（客戶經理）》《壓力與情緒管理藝術》（管理人員）《銀行客戶經理職業(yè)操守與合規(guī)要求》《職業(yè)化修煉與壓力情緒管理》《財富管理下的服務與營銷》《商業(yè)銀行卓越客戶服務》《基層網點服務規(guī)范與管理…
服務過的部分客戶
【培訓經歷】交行總部，各分行，卡中心總部及各辦事處、泰隆銀行、廣發(fā)證券、山西證券、震旦集團、東北證券、安徽煙草、山東省聯(lián)社，江西省聯(lián)社、行, 中國農業(yè)銀行青島分行, 中國農業(yè)銀行廣西分行，中國交通銀行鄭州分行, 匯豐銀行貿易金融部，華夏銀行（總行及其15家分行）， 光大銀行（總行及其20家分行），中信銀行，民生銀行, 廣發(fā)銀行，浦發(fā)銀行，招商銀行，北京銀行, 上海銀行，信達證券管理公司，中國人壽，泰康人壽，遠東國際金融租賃有限公司等。
學員評價
【學員評價】課程沒有枯燥的說教，很容易讓人進入學習的狀態(tài)；深入淺出是我最大的感受；案例很豐富，團隊活動不多但都跟課程內容結合的很好；情景模擬時間很短，但蔣老師最后的點評印象深刻。（交行職能部門及運營部門部分學員）
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新經濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）
課程背景：2018年，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結合..
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課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..
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新經濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）
課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰(zhàn)時時緊逼，內有改革深水區(qū)步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰(zhàn)對中國經濟如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產市場、房產稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經濟當前..
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課程背景：當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談論戛然而止，當我們艷羨業(yè)績高手分享價值客戶關注的財富傳承和資產保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經到了2019年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務能力，增加大額保單銷售..
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課程背景：目前，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關注高端客戶關注的問題，對稅務問題進行詳..
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課程背景：處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關注高端客戶關注的問題，對當前..
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