【培訓(xùn)對(duì)象】
保險(xiǎn)顧問(wèn)

【培訓(xùn)收益】
● 人才：提升機(jī)構(gòu)高素質(zhì)人才招募數(shù)量的思維方式； ● 精準(zhǔn)：以團(tuán)隊(duì)為核心開(kāi)展增員經(jīng)營(yíng)的方式方法； ● 工具：學(xué)會(huì)使用精英招募及小創(chuàng)會(huì)運(yùn)作指導(dǎo)手冊(cè)

第一講：環(huán)境——洞察金融精英招募環(huán)境
一、問(wèn)題：金融市場(chǎng)變化與金融人才供給
1. 個(gè)人增員三難“增員難、留存難、轉(zhuǎn)型難”
2. 團(tuán)隊(duì)增員五難“意愿、發(fā)展、系統(tǒng)、轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品”
研討：為什么增員越來(lái)越難？成本越來(lái)越高？
二、原因：金融英才招募環(huán)境變化
1. 壽險(xiǎn)人才招募迎來(lái)財(cái)富管理時(shí)代
2. 傳統(tǒng)人才供給與新興人才供給變化
3. 靈活用工與高素質(zhì)人才的職業(yè)瓶頸
三、解決：順時(shí)代契機(jī)而變、逆行才能超車(chē)
1. 逆境中稀缺難求的風(fēng)險(xiǎn)管理人才
2. 自由職業(yè)者與斜杠青年時(shí)代來(lái)臨
3. 從人人可從業(yè)到精英招募的轉(zhuǎn)變

第二講：思維——金融英才招募畫(huà)布應(yīng)用
一、商業(yè)畫(huà)布與壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)
1. 互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)畫(huà)布學(xué)習(xí)收獲
2. 商業(yè)畫(huà)布與壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)自主經(jīng)營(yíng)
二、金融英才招募畫(huà)布應(yīng)用說(shuō)明
1. 金融英才招募畫(huà)布使用邏輯
2. 畫(huà)布應(yīng)用及工具說(shuō)明
3. 畫(huà)布功能模塊說(shuō)明
案例：國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)招募
案例一：國(guó)內(nèi)某壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)英才招募畫(huà)布分析
案例二：國(guó)內(nèi)某經(jīng)紀(jì)公司英才招募畫(huà)布分析
案例三：國(guó)內(nèi)某財(cái)富機(jī)構(gòu)英才招募畫(huà)布分析

第三講：流程——金融英才招募流程
一、渠道建設(shè)：建立持久增員渠道
1. 常見(jiàn)增員渠道優(yōu)劣勢(shì)分析
2. 賦能，找到合適自己的招聘渠道
3. 不同招聘渠道維護(hù)及更新周期
二、客群分類(lèi)：伙伴、客戶、資源
模型：增員客群分類(lèi)模型
工具：增員客群梳理表
訓(xùn)練：自有增員客群梳理
三、初篩分析：擬定客群跟進(jìn)策略
1. 增員簡(jiǎn)歷撰寫(xiě)與分析
2. 增員策略擬定與簡(jiǎn)歷管理
工具：增員簡(jiǎn)歷分析框架圖
四、財(cái)富體驗(yàn)：設(shè)計(jì)體驗(yàn)鏈接環(huán)節(jié)
1. 財(cái)富體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)價(jià)值
2. 體驗(yàn)建立有效鏈接
3. 財(cái)富體驗(yàn)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)
五、DNA檢測(cè)：甄別事業(yè)合作伙伴
1. 普通部隊(duì)VS特種部隊(duì)
2. 金融英才的DNA識(shí)別
工具：金融英才DNA檢測(cè)表
六、精英面談：面談DOME技術(shù)應(yīng)用
1. DOME技術(shù)應(yīng)用解析
案例：DOME增員技術(shù)應(yīng)用
訓(xùn)練：自有增員對(duì)象DOME技術(shù)應(yīng)用

第四講：活動(dòng)——財(cái)富創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)策劃與經(jīng)營(yíng)
一、活動(dòng)策劃：創(chuàng)業(yè)活動(dòng)策劃工具
工具：增員活動(dòng)策劃表
案例：某機(jī)構(gòu)小創(chuàng)會(huì)經(jīng)營(yíng)
訓(xùn)練：機(jī)構(gòu)自有小創(chuàng)會(huì)講解
二、團(tuán)隊(duì)賦能：賦能你的合作伙伴
1. 團(tuán)隊(duì)“IP”與個(gè)人“IP”
2. 團(tuán)隊(duì)標(biāo)簽與賦能提煉
工具：團(tuán)隊(duì)賦能提煉表
三、英才獵聘：獵頭技術(shù)與增員應(yīng)用
1. 獵聘：像獵豹一樣緊盯獵物
2. 獵頭招募技術(shù)分析與應(yīng)用
3. 賦能你的合作伙伴、競(jìng)合共贏
四、團(tuán)隊(duì)協(xié)作：增員小組建立與職責(zé)
1. 增員小組架構(gòu)及分工
2. 增員數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)
3. 增員會(huì)議組織與復(fù)盤(pán)
五、財(cái)富創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)框架與邏輯
1. 財(cái)富創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)角色認(rèn)知
角色一：主持——承上啟下的營(yíng)銷(xiāo)承接
角色二：主講——“1+2”專(zhuān)題模式
角色三：嘉賓——經(jīng)驗(yàn)與感悟的分享
角色四：產(chǎn)品——基本法與政策的解讀
2. 財(cái)富創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)技術(shù)應(yīng)用
1）TIS主持技術(shù)
2）EBS專(zhuān)題講解技術(shù)
3）嘉賓分享稿件審核與修改
4）FABE產(chǎn)品解讀
案例：財(cái)富創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)案例研究
案例1：律師人群經(jīng)營(yíng)案例
案例2：高潛人群經(jīng)營(yíng)案例
案例3：醫(yī)務(wù)人群經(jīng)營(yíng)案例
訓(xùn)練：財(cái)富創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)主持與主講

第五講：生態(tài)——團(tuán)隊(duì)發(fā)展生態(tài)圈建設(shè)
一、生態(tài)建設(shè)：讓增員雪球滾起來(lái)
1. 生態(tài)圈基于精英招募的價(jià)值
工具：增員生態(tài)圖
訓(xùn)練：增員生態(tài)圖填寫(xiě)
二、雙軌建設(shè)：事業(yè)與夢(mèng)想雙軌制
工具：事業(yè)與夢(mèng)想雙軌圖
案例：某績(jī)優(yōu)雙軌制發(fā)展圖
訓(xùn)練：事業(yè)與夢(mèng)想雙軌圖填寫(xiě)
三、系統(tǒng)建設(shè)：建立長(zhǎng)效組織發(fā)展
系統(tǒng)一：增員渠道管理系統(tǒng)
系統(tǒng)二：增員活動(dòng)管理系統(tǒng)
系統(tǒng)三：增員會(huì)議管理系統(tǒng)
系統(tǒng)四：增員產(chǎn)品迭代系統(tǒng)
四、增員產(chǎn)品手冊(cè)制作與呈現(xiàn)
1. 增員產(chǎn)品手冊(cè)思維導(dǎo)圖
2. 增員產(chǎn)品手冊(cè)呈現(xiàn)邏輯設(shè)計(jì)
3. 增員產(chǎn)品手冊(cè)沉淀與迭代 

16年財(cái)富管理研究及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

FMBA金融管理碩士

CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認(rèn)證授權(quán)講師

ISOFP國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)特邀顧問(wèn)

CHFP理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)特邀顧問(wèn)

全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽特邀顧問(wèn)/評(píng)委

曾任：中國(guó)平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓(xùn)

曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理、金融培訓(xùn)、金融教育、金融培訓(xùn)......

曾為中國(guó)平安、廣州農(nóng)商行、某三方財(cái)富機(jī)構(gòu)等多家企業(yè)搭建理財(cái)規(guī)劃人才培育體系，在15年的管理培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)中，授課高達(dá)500場(chǎng)次，輔導(dǎo)157個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)30000人次，滿意度高達(dá)90%以上。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)，一直致力于中國(guó)財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國(guó)平安、泰康人壽、陽(yáng)光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬(wàn)人次學(xué)習(xí)。

除此之外，老師在理財(cái)技術(shù)與財(cái)富管理方面有自己獨(dú)到的見(jiàn)解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財(cái)、顧問(wèn)云、搜狐財(cái)經(jīng)等多家理財(cái)雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有保》、《全能教練》、《3H希望式營(yíng)銷(xiāo)》、《壽險(xiǎn)客群私域流量》等多個(gè)商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動(dòng)財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)建立。與此同時(shí)，老師對(duì)全國(guó)各地財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開(kāi)展實(shí)務(wù)調(diào)研，受CHFP理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)邀請(qǐng)編寫(xiě)《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財(cái)富管理方向》校企專(zhuān)業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。

 

部分成功案例：

連續(xù)3年為中國(guó)人民銀行服務(wù)

→與中國(guó)人民銀行研究生部開(kāi)展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認(rèn)證項(xiàng)目培訓(xùn)與實(shí)施，有效促進(jìn)各地理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)化與國(guó)際化轉(zhuǎn)型，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施完成30余門(mén)課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專(zhuān)業(yè)化金融人才。

連續(xù)3年為中國(guó)郵儲(chǔ)銀行服務(wù)

→進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長(zhǎng)期險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)》、《客戶經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》等課程培訓(xùn)，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)能30%。

連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務(wù)

→進(jìn)行“太陽(yáng)系”大賽平臺(tái)開(kāi)發(fā)、選手賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練、移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)理財(cái)大賽課程研發(fā)、《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師》培訓(xùn)等輔導(dǎo)項(xiàng)目，有效促進(jìn)大賽標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系建立，培訓(xùn)累計(jì)覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)化轉(zhuǎn)型與升級(jí)。

連續(xù)6年為中國(guó)平安服務(wù)

→進(jìn)行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開(kāi)拓》等十余門(mén)課程培訓(xùn)，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個(gè)城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。

→對(duì)24家分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過(guò)3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開(kāi)班級(jí)800多期，累計(jì)輸送3萬(wàn)多名理財(cái)規(guī)劃師。

連續(xù)6年為新華人壽服務(wù)

→進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓(xùn)班》、《精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》等課程培訓(xùn)，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。

→進(jìn)行《人生財(cái)富規(guī)劃班》項(xiàng)目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，其中，3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。

連續(xù)4年為陽(yáng)光人壽服務(wù)

→進(jìn)行陽(yáng)光人壽《移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)搭建》和《理財(cái)規(guī)劃師種子講師傳承》項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，有效提高專(zhuān)/兼講人員綜合理財(cái)規(guī)劃授課能力，提升陽(yáng)光人壽整體綜合金融的發(fā)展。

→通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成線上800余門(mén)微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財(cái)規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權(quán)講師90余名，幫助陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。

 

部分大賽輔導(dǎo)案例：

北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì) 《全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》

擔(dān)任大賽的訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開(kāi)發(fā)等工作，通過(guò)修訂大賽參賽標(biāo)準(zhǔn)以及輔導(dǎo)參選選手、理財(cái)規(guī)劃訓(xùn)練等，全面提升大賽的標(biāo)準(zhǔn)與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，遍布全國(guó)30多個(gè)城市，年參會(huì)人數(shù)1.2萬(wàn)人次/年，累計(jì)覆蓋200多萬(wàn)理財(cái)顧問(wèn)及客戶，贏得業(yè)內(nèi)的一致好評(píng)，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問(wèn)。

平安人壽 《中國(guó)平安理財(cái)規(guī)劃大賽》

大賽采用線上平臺(tái)進(jìn)行，老師主要負(fù)責(zé)大賽題庫(kù)、案例、評(píng)審工作，結(jié)合自身研發(fā)的理財(cái)微課為參賽人員進(jìn)行理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)輔導(dǎo)、理財(cái)規(guī)劃方案制作、理財(cái)方案修改與指導(dǎo)、參賽選手方案講解等輔導(dǎo)訓(xùn)練，助力平安壽險(xiǎn)代理人們進(jìn)一步認(rèn)知理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)，提升其財(cái)商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專(zhuān)業(yè)能力，大賽覆蓋全國(guó)200多個(gè)城市，參賽人數(shù)10萬(wàn)人才，覆蓋70多萬(wàn)保險(xiǎn)從業(yè)者，樹(shù)立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚(yáng)與好評(píng)。

廣州農(nóng)商行 《廣州農(nóng)商行理財(cái)規(guī)劃大賽》

采用線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式進(jìn)行，老師擔(dān)任大賽總策劃師，通過(guò)搭建“太陽(yáng)系”理財(cái)師大賽平臺(tái)，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財(cái)規(guī)劃師訓(xùn)練體系，有效促進(jìn)廣州農(nóng)商行理財(cái)經(jīng)理整體專(zhuān)業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，贏得主辦方的高度認(rèn)可。

中啟創(chuàng)優(yōu) 《財(cái)富管理實(shí)訓(xùn)室》

負(fù)責(zé)北京、山東兩地金融財(cái)經(jīng)院校財(cái)富管理實(shí)訓(xùn)室軟硬件研發(fā)工作，完成800課時(shí)財(cái)富管理教材編撰及課程研發(fā)，結(jié)合金融實(shí)務(wù)與創(chuàng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)搭建院校實(shí)訓(xùn)室，有效助力“產(chǎn)學(xué)育人”項(xiàng)目推進(jìn)。

 

主講課程：

《年金制勝——家庭理財(cái)、年金為基》

《基金行銷(xiāo)——基金產(chǎn)品、路演行銷(xiāo)》

《客戶經(jīng)營(yíng)——精準(zhǔn)開(kāi)拓、價(jià)值經(jīng)營(yíng)》

《資產(chǎn)配置——趨勢(shì)分析與資產(chǎn)配置》

《師者金融——財(cái)富教練、業(yè)績(jī)引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》

 

• 精英招募——以獵頭思維增留行業(yè)精英

   

  課程背景：精英人力增長(zhǎng)不僅能有效促進(jìn)隊(duì)伍發(fā)展、提升業(yè)績(jī)，還能穩(wěn)步促進(jìn)隊(duì)伍客群升級(jí)，隨著人口紅利消失、金融科技普及、80、90、00逐步成為金融行業(yè)發(fā)展主力，一方面是財(cái)富管理市場(chǎng)升級(jí)帶來(lái)從業(yè)人員出清，另一方面是高素質(zhì)人才招募技術(shù)缺失，如何在財(cái)富管理時(shí)代下構(gòu)建金融精英人才的招募體系？該課程將使您及您的團(tuán)隊(duì)具備高素質(zhì)人才招募所需的視野、技術(shù)、方法。課程..

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