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高凈值客戶財富規劃:需求端迷思與供給側改革

課程編號:39020

課程價格:/天

課程時長:2 天

課程人氣:428

行業類別:行業通用     

專業類別:財務管理 

授課講師:蒲嘉杰

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
高凈值客戶及客戶經理

【培訓收益】
通過本課程的學習使學員能夠: (1)進一步認識高凈值客戶的需求; (2)深層次了解信托、保單、遺囑、身份規劃等工具在私人財富管理中的應用; (3)拓展視野,了解更為多元化的私人財富規劃解決方案;

第一章:概述
第二章:需求 v 供給之資產保護
第三章:需求 v 供給之稅務籌劃
第四章:需求 v 供給之資產配置
第五章:統籌規劃若干案例 

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