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蒲嘉杰 - 高凈值家族資產規劃 
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培訓講師認證
 
蒲嘉杰培訓講師 性   別:  
所在地: 安徽-蚌埠  
精通行業:銀行金融   
擅長領域:營銷管理   
評定星級:待評價..  
參考費用:元/天  
關注人氣:2725  
 

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ž 私人財富管理領域法律、稅務雙料專家

 

ž 14年金融行業從業經驗

 

ž 13+銀行高凈值人士財富管理服務經驗

 

ž 5年金融行業授課經驗

 

ž 曾為高凈值客戶法稅服務500位+

 

ž 曾幫助金融企業及高客設立信托架構300+

 

ž 曾為國有股份行沙龍培訓100+場

 

ž 曾任宜信財富家族傳承執行董事

 

ž 普任交銀國際信托有限公司風險監控部經理

 

ž 普任華永道中天會計師事務所高級審計師

 

ž 建設銀行、中國人壽、星展銀行、中宏保險、天安人壽特約講師

 

ž 交通大學高金金融保險俱樂部 特邀嘉賓

 

ž 杭州市濱江區法視界矛盾調解中心 特約調解員

 

ž 中國注冊會計師(非執業會員)、法律執業資格

 

ž 復旦大學,經濟學碩士/經濟學學士

 

 

工作經歷:

 

Ø 曾任職于國際四大會計師事務所普華永道、國內知名銀行系信托公司、國內頭部財富管理公司

 

Ø 曾為多名中國高凈值人士提供家族信托與保險金信托服務,包括內地信托、香港信托、新加坡信托、美國信托等,累計設立和管理信托架構、保單規劃等數百個

 

Ø 曾為多家企業和個人提供稅務籌劃、財務咨詢服務,累計設立稅務架構逾百個

 

Ø 曾為多宗稅收爭議提供爭議解決服務,涉及金額合計逾數億元

 

Ø 曾服務于企業和個人稅務籌劃與爭議解決、私人資產規劃、資產保護、財富傳承、財富管理、家族信托(內地、離岸、美國)、保險金信托服務

 

 

【擅長課程】:

 

法律類

 

《共同富裕下的財富安全與投資》

 

《民法典時代的私人資產保護》

 

《共同富裕下的資產安全與配置》

 

《財富傳承:風險與解決之道》

 

稅務類

 

《“共同富裕”和高凈值人士稅收風險》

 

《共同富裕下的企業主財富安全》

 

《未來五年的稅務稽查趨勢》

 

《未來五年的稅務規劃分析》

 

法稅統籌類

 

《私人財富管理中的法律與稅務:常見爭議與解決之道》

 

《高凈值客戶:財富煩惱與解決之道》

 

《共同富裕第三次分配對高凈值客戶的影響》

 

《私人財富中的法與稅:常見爭議與解決之道》

 

【沙龍課程】:

 

《財富傳承10個結,終生壽險1個解》

 

《高凈值客戶:財富煩惱與保單解決之道》

 

《家族信托:高凈值人士財富管理的標配》

 

《共同富裕背景下的傳承方式——慈善信托》

 

《私人資產保護與保單規劃》

 

《保險金信托:業務價值與實戰案例》

 

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