【培訓對象】
高凈值客戶或服務該等客戶的客戶經理

【培訓收益】
通過本課程的學習使學員能夠： 1.了解稅收和財富之間的關系 2.深入淺出，生動分享高凈值人士稅務風險暴露前沿案例 3.熟悉高凈值人士常見逃避稅方法及風險暴露趨勢，提升KYC能力 4.提升學員基于稅務服務的金融工具營銷能力和客戶經營能力 5.培育學員在展業(yè)中的稅務合規(guī)意識 備注：因稅務領域專業(yè)性較強，通常首先自講師自身實操的百余個案例中，挑選若干分享，帶動學員掌握稅法基本概念，了解國家稅收征管改革趨勢，提升學員識別“偽專家方案”，規(guī)避展業(yè)風險的能力，其次分享若干稅務籌劃得正確方式。

一、“共同富裕”下的國內稅收環(huán)境
二、高凈值人士稅務風險暴露趨勢
三、財富管理視角下的高凈值人士稅務規(guī)劃
四、“磚家方案”解析 

 

ž 私人財富管理領域法律、稅務雙料專家

 

ž 14年金融行業(yè)從業(yè)經驗

 

ž 13+銀行高凈值人士財富管理服務經驗

 

ž 5年金融行業(yè)授課經驗

 

ž 曾為高凈值客戶法稅服務500位+

 

ž 曾幫助金融企業(yè)及高客設立信托架構300+

 

ž 曾為國有股份行沙龍培訓100+場

 

ž 曾任宜信財富家族傳承執(zhí)行董事

 

ž 普任交銀國際信托有限公司風險監(jiān)控部經理

 

ž 普任華永道中天會計師事務所高級審計師

 

ž 建設銀行、中國人壽、星展銀行、中宏保險、天安人壽特約講師

 

ž 交通大學高金金融保險俱樂部 特邀嘉賓

 

ž 杭州市濱江區(qū)法視界矛盾調解中心 特約調解員

 

ž 中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)會員）、法律執(zhí)業(yè)資格

 

ž 復旦大學，經濟學碩士/經濟學學士

 

 

工作經歷：

 

Ø 曾任職于國際四大會計師事務所普華永道、國內知名銀行系信托公司、國內頭部財富管理公司

 

Ø 曾為多名中國高凈值人士提供家族信托與保險金信托服務，包括內地信托、香港信托、新加坡信托、美國信托等，累計設立和管理信托架構、保單規(guī)劃等數(shù)百個

 

Ø 曾為多家企業(yè)和個人提供稅務籌劃、財務咨詢服務，累計設立稅務架構逾百個

 

Ø 曾為多宗稅收爭議提供爭議解決服務，涉及金額合計逾數(shù)億元

 

Ø 曾服務于企業(yè)和個人稅務籌劃與爭議解決、私人資產規(guī)劃、資產保護、財富傳承、財富管理、家族信托（內地、離岸、美國）、保險金信托服務

 

 

【擅長課程】：

 

法律類

 

《共同富裕下的財富安全與投資》

 

《民法典時代的私人資產保護》

 

《共同富裕下的資產安全與配置》

 

《財富傳承：風險與解決之道》

 

稅務類

 

《“共同富裕”和高凈值人士稅收風險》

 

《共同富裕下的企業(yè)主財富安全》

 

《未來五年的稅務稽查趨勢》

 

《未來五年的稅務規(guī)劃分析》

 

法稅統(tǒng)籌類

 

《私人財富管理中的法律與稅務：常見爭議與解決之道》

 

《高凈值客戶：財富煩惱與解決之道》

 

《共同富裕第三次分配對高凈值客戶的影響》

 

《私人財富中的法與稅：常見爭議與解決之道》

 

【沙龍課程】：

 

《財富傳承10個結，終生壽險1個解》

 

《高凈值客戶：財富煩惱與保單解決之道》

 

《家族信托：高凈值人士財富管理的標配》

 

《共同富裕背景下的傳承方式——慈善信托》

 

《私人資產保護與保單規(guī)劃》

 

《保險金信托：業(yè)務價值與實戰(zhàn)案例》

• 新經濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 新經濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰(zhàn)時時緊逼，內有改革深水區(qū)步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰(zhàn)對中國經濟如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產市場、房產稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經濟當前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談論戛然而止，當我們艷羨業(yè)績高手分享價值客戶關注的財富傳承和資產保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經到了2019年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務能力，增加大額保單銷售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關注高端客戶關注的問題，對稅務問題進行詳..

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  課程背景：處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關注高端客戶關注的問題，對當前..

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