破冰環節 ：從房市、股市、貨幣政策——如何看待未來經濟走勢

主題一 ：企業融投資
一、企業融資管理
1、企業融資的特點
1.1融資規模大
1.2償還期長
1.3房地產證券化
2、影響融資決策的三大要素
2.1風險管理
2.2 融資期限風險敞口率
2.3 最佳資本結構
3、企業融資與企業戰略、策劃、運營和財稅的關系
二、企業債權融資
1、資金來源渠道
1.1 產業鏈融資（無息負債）
供應商資金、集團內部資金、客戶資金（預收）
1.2金融市場融資（有息負債）
銀行貸款（流動資金貸款、項目開發貸款、土地開發貸款）
票據融資
銀行保函
1.4信托融資：基礎建設投資信托、REITS信托融資
三、項目融資和其他特殊融資
1、項目融資
1.1概念、特點
1.2 方式：直接、間接、以設施使用為基礎、以產品支付為基礎
2、其他特殊融資方式
2.1 聯建、參建融資
2.2 BOT融資
2.3 員工參股與內部集資
案例分析：萬科融資渠道戰略 OPM戰略

四、企業投資管理
1、企業投資的特點：
成本高、周期長、風險大
2、企業投資的類型
3、企業投資的風險分析
3.1 盈虧平衡分析
3.2 敏感性分析
4、投資決策流程與內容
4.1開發項目的選定
4.2對總收入或銷售額的預估
4.3 項目開發總成本的分析
4.4 確定投資方案
5、其他投資指標分析
5.1 衡量專業化的核心指標——主業突出
5.2 項目儲備的重要性
5.3 存貨配置和存貨比率的穩定
主題二 企業并購部分
一、企業并購政策部分
1、了解相關的法律法規
1.1《公司法》及其配套法規
1.2《證券法》及其配套法規
1.3《關于企業兼并的暫行規定》
1.4《 外國投資者并購境內企業暫行規定》
2、國有獨資企業并購的法律要件
二、企業并購的步驟
1、戰略決策階段
1.1 明確并購動機與目的
1.2 進行市場觀察與調查
2、 并購準備階段
2.1 鎖定目標
2.2 確定并購方式
2.3 成立內部并購小組
2.4 簽訂并購意向書
3、并購實施階段
3.1對收購項目進行初步評估
（行業市場、目標公司的營業和盈利、對收購后的設想和與預期值、資金來源和收購
程序、初步確定收購定價）
3.2開展盡職調查
3.3 提出評估報告
3.4 并購談判及簽約
3.5 資產移交
4、公司融合階段
實操演練： 分組進行談判演練
三、企業并購的難點解析
1、盡職調查：股權結構、債權債務、財務狀況
2、對目標企業的價值評估
3、融資風險
實操訓練：基本估價練習
四、企業并購的協同
1、如何達成“企業文化協同”
形成共同的經營理念、團隊精神、工作作風
2、如何達成“管理協同“
3、如何達成“經營協同“
改變經營方式、調整生存結構、進行資源整合
實操演練：盡職調查溝通

企業財務、稅務審計、融投資、非財專題 訓練專家西南大學 人事與管理心理學 研究生
人事廳&教育廳注冊 會計專業副教授高級會計師 & 高級心理咨詢師
20 年企業財稅咨詢經驗
西南石油大學 榮譽教授

四川財經職業學院等多所高職院校 特聘校外專家四川職業培訓師訓練與認證中心 金牌講師
2019 年全國好講師大賽“最佳創新獎”得主

2019 年全國好講師大賽“全國 50 強”得主ACIA 國際注冊高級職業培訓師
ACIC 國際注冊高級企業教練

會計學及管理人事心理學雙料專才，會計專業副教授、高級會計師、高級心理咨詢師，曾在多家大學任教，從事企業財稅咨詢二十年，有著豐富的企業財務管理及培訓經驗，近年來專注管理者綜合素質和財務管理能力的提升。基于多年的教學和實戰經驗，在知名企業五糧液集
團、國家電網、民生銀行、建設銀行、四川郵政、新華文軒、宜賓市國資委、雅安國資委、香

港德匯嘉聯財富管理集團、臺灣雋天經紀公司、安吉物流等做近百場全面預算、項目審計、會

計準則、財富規劃、稅務籌劃、非財能力提升、管理團隊建設等方面的培訓，客戶評價均在

95%以上，返聘率高，是能真正解決企業實際問題的實戰派講師。

企業定制課程：
《財務分析與企業決策》 《非財高管技能提升課》 《企業投融資及資產重組》
《企業股權結構及財稅解析》 《企業經營風險及方案》 《創造高效益的阿米巴》

公開課程&沙龍類：
《高凈值人群的財務規劃》 《后疫情時代的投資策略》 《家庭生命周期及理財規劃》

《所得稅籌劃及政策解析》 《如何建立家庭財商思維》 《從財小白到財務自由》

1.有多行業企業財稅咨詢的實戰經驗，對具體實操有很多實用實效的方法。

2.授課極具啟發性，是國內少有的既懂顧問技術，又懂教練技術的老師，既能解決課堂上涉及的問題，又能引發學員反思個人的心智模式，產生頓悟。
3.課堂上安排一定的自由問答時間，面對學員在工作中常遇到的各種棘手問題，從容給出成熟、系統的解決方案。
4.敏銳度極高，對所培訓團隊的整體狀況，有清晰敏銳的洞察，課后會給企業領導者一些有價值的建議。
5.臺風穩健，作風嚴謹，敬業負責，與學員有良好的互動，幽默互動中既活躍了課堂氣氛，又透著智慧，有些見解讓人受益終生。

調研方面
僅采用問卷調研，或僅聽 HR 的表述，或不調研 采取兩個步驟（先問卷調研，后電話訪談），三個層次的調研（企業領導， 企業HR，參訓學員代表），全方位摸
準客戶需求
內容方面 只給零散的方法，或者只談理論 既有實用技能方法，也有背后的原
理，讓學員知其然也知其所以然

講授方面 直接講道理給學員，填鴨式，學員被動接受 更多地是啟發式，教練式，來引導學員自己思考、反思，最后老師提煉概
括，學員主動學習，印象深刻

案例方面 用多年周知的案例，或古代故事，有些脫離現實 全部用目前企業中常見的問題做案例，讓學員如身臨其境，有利于課后
在企業中解決類似問題
培訓焦點 只講行為方式，忽視思維方式的引
導 不僅講實用方法，重點培養學員的正
確的思維方式，這樣讓學員學到“根”

點評方面
只點評學員行為方面的問題，讓學員只看到自己的缺點，而沒看到盲點。 老師運用教練技術的精髓對學員的發言和表現做點評，句句到位，直指人心，讓學員看到自己的盲點，讓學 員看到自己一貫以來的模式是否有問題，這樣讓學員受益終生

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