引言 一般股權投資與收購兼并的本質區別
案例1：從某上市公司并購看企業的成長
1 股權投資與并購重組基礎
1.1 企業發展基本路徑的選擇
1.2 企業并購重組與資本市場
1.3 直接投資間接投資與可轉換投資
1.4 企業并購的理論基礎
1.5 投資并購的一般模式及比較分析
1.6 企業控制權
1.7 股權規劃與常見股權風險分析
案例2：兩種最常見的一致行動協議
案例3：在合規的前提下，如何用盡可能少的投資實現并表
案例4：科創板/創業板同股不同權制度分析
案例5：某公司股權風險分析

2 投資并購相關基本法規
2.1 并購重組相關的法規體系
2.2 國有企業資本運作相關法規
2.3 組織結構層面涉及的主要法規
2.4 股權操作層面涉及的主要法規
2.5 資產重組及財務會計處理涉及的主要法規
案例6：從某國有投資集團并購終止看法規的應用

3 投資并購全流程分析及風險管控
3.1 并購的戰略特點及屬性
3.2 投資并購流程分析
3.3 系統的投資并購風險管控（全流程風控）
3.4 專業的投資并購風險管控（投資并購風控的專業性）
案例7：某公司并購重組戰略分析
案例8：某投資集團風控體系建設

4 投資并購關鍵環節與風險管控
4.1 項目初始判斷及風險管控
4.2 盡職調查的基本概念
4.3 盡職調查流程內容途徑及實施
4.4 行業分析
4.5 盡職調查結論與報告撰寫
4.6 投資分析及風險把控
4.7 投資并購中的企業估值
4.8 實踐中價格形成的機制和過程
4.9 投資/并購項目建議書的結構及要點
案例9：利用嘗試/規律進行風險判斷
案例10：抓住行業的關鍵點
案例11：某并購案盡職調查難題的解決
案例12：某企業估值分析

5 并購決策及風險把控
5.1 并購重組的目的與動機
5.2 并購的投資策略
5.3 并購目標規劃及并購決策
5.4 并購成功的關鍵要素
5.5 并購團隊的組建
案例13：不同階段兩個行業并購投資策略分析
案例14：用改進的波士頓業務矩陣確定并購方向與目標
案例15：某并購案中各種周期與并購決策分析

6 投資并購交易結構設計及操作要點
6.1 交易結構設計的基本概念
6.2 投資協議設計及要點
6.3 并購協議設計及要點
6.4 并購實操要點
6.5 關于對賭協議
案例16：國內第一個對賭糾紛的司法判決
案例17：某上市公司并購中的對賭分析
案例18：藍帆醫療間接收購柏盛國際（LBO 交易及戰略升級的經典案例）
案例19：某上市公司并購并購協議

7 投后管理與并購后的整合（非重點）
7.1 投后管理模型
7.2 并購后整合模型與整合規劃
7.3 投后管理實操
7.4 并購后整合成功的關鍵
7.5 整合策略及實施
7.6 文化整合
案例20：某投資集團投后管理體系建設

8 國有企業并購重組的獨特性
8.1 國有企業的混合所有制改革
8.2 國有企業并購的法律適用
8.3 國有企業并購重組的方式選擇特點
8.4 國企并購中的違規及防范
結束語
（課綱根據實際情況，存在進行局部調整的可能）

【課程特色】
咨詢式 案例式 訓練式 互動式
本課程“既授之以魚，更授之以漁”；通過案例研討、現場互動及工具演練，使得參加學習的學員，不僅能夠學到企業并購重組的理念、思路、工具、方法，提升自己的知識與能力，更能將課堂所學應用在企業經營管理的實踐中。
課程強調互動研討；強調參與；鼓勵學員攜帶工作中案例用于本課程；鼓勵學員在課堂上提出企業面臨的實際問題，老師在課堂現場謀求解決，使得課程成為“咨詢式”培訓。

主要背景
國防科技大學工學碩士、清華大學工商管理碩士。
☆北京大學EMBA總裁/金融班特邀導師
☆清華大學EMBA總裁/金融班特邀導師
☆浙江大學EMBA總裁/金融班特邀導師
☆香港理工EMBA總裁/金融班特邀導師
☆湖南省中小企業成長培育首席專家
☆廣州市中小企業上市培育輔導專家
☆中國創新創業大賽評委
☆上交所認證的獨立董事資格
☆中國并購交易師資格認證班核心課程導師
☆資深投資人與并購專業負責人
☆河南省三門峽市政府金融局金融顧問
☆中國企業聯合會確認的最有影響力的管理專家
☆全國管理咨詢師考試教材編委
☆全國營銷總監資格認證班首批導師
☆全國職業經理人資格認證班首批導師
☆中國并購公會認證的并購交易師
☆…….
主要經歷
☆大學教師
☆情報分析研究員
☆在多種行業、多家企業任高級管理人員
☆歷任總裁助理、項目總監、營銷總監、人力資源總監、董事會秘書、副總經理、總經理、總裁等職務
☆有全面主持大中型實業公司工作的經歷、經驗、知識和能力
☆有全面主持大中型投資公司工作的經歷、經驗、知識和能力
☆多個私募股權基金發起人、創始合伙人及顧問
☆資深VC及多個并購項目的專業負責人
☆專家級管理咨詢與培訓顧問
☆多家（集團）公司董事
☆輔導多家企業上市/掛牌
☆……

專長能力
☆為北大、清華等總裁班、高級MBA班、金融班、私募與投資班授課超過十年；所授課程主要有《企業資本運營》、《企業發展戰略》、《企業上市實操》、《企業并購重組》、《股權激勵與公司治理》、《私募股權基金實操》、《商業模式打造》、《營銷管理——營銷全面解決方案》、《如何識人用人留人》、《直線經理的人力資源管理》等近十門。
☆為上百家大中企業、快速成長中小企業進行資本運營、企業發展戰略、商業模式、人力資源管理、營銷體系建設等多個管理領域的企業內訓。
☆為多家上市公司、將上市公司進行發展戰略規劃咨詢服務、商業模式規劃服務、企業上市全程服務、企業籌融資與投資服務咨詢并指導實施。
☆曾在多種行業的企業中從事過各種不同的高級經營管理工作十余年，歷任副總經理、總經理、總裁、執行董事等職務，熟悉公司運營的所有主要環節。
☆曾在多家公司主持和參與企業資本運營工作，有著豐富的資本運營管理經驗和扎實的理論基礎。
☆主持和參與多家私募股權投資基金公司/基金管理公司的設立與運作。
☆擅長建立及優化以企業快速、規模成長為目標的商業模式（包括盈利模式及內部運營模式），推動企業加快上市進程，并有成功實踐經驗。
☆有擔任將上市公司董秘的工作經歷，擔任獨董的資格，熟悉公司上市和新三板掛牌的相關環節。
☆在企業戰略管理、資本運營、營銷管理和人力資源管理等方面均有很強的工作能力、豐富的實戰經驗和深厚系統的理論基礎。
☆熟悉工業產業園運營，企業加速器建設，對產業優化升級有深刻認識。
☆對PDP人才事業優勢分析及其應用有深刻研究并成功應用。
☆…….
核心課程
《企業資本運營》 《企業發展戰略》 《企業上市實操》 《股權激勵與合伙人制度》 《企業并購》 《資本運營與商業模式創新》 《私募股權投資基金運作實務》 《股權激勵與公司治理》 《商業模式創新與打造》 《卓越領導力訓練》 《營銷全面解決方案》 《總經理的人力資源管理》 《TTT訓練/公眾表達訓練》