【培訓(xùn)對象】
企業(yè)主、企業(yè)主家庭成員、家族辦公室工作人員、公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)對于財(cái)富提升感興趣的人員

【培訓(xùn)收益】
全面掌握企業(yè)主財(cái)富升級的核心要義 全面掌握企業(yè)主家庭財(cái)富提升的底層邏輯 全面掌握企業(yè)主家庭財(cái)富提升的重要機(jī)遇（第一性原理） 全面把握中國企業(yè)主家庭財(cái)富波動的脈搏（均值回歸） 全面把握如何運(yùn)用中國及企業(yè)主家庭財(cái)富管理的核心工具 深入理解投資人對于企業(yè)主公司評判核心要點(diǎn)和決策的關(guān)鍵流程 全面掌握投資人視角下企業(yè)主公司的價(jià)值的決定因素 全面掌握如何科學(xué)呈現(xiàn)企業(yè)主公司的價(jià)值

模塊一 思維篇：企業(yè)主財(cái)富提升的核心密碼
復(fù)利思維
大概率思維
第一性原理
均值回歸思維

模塊二 策略篇：企業(yè)主財(cái)富升級的完美藍(lán)圖
第一性原理：尋找中國企業(yè)主財(cái)富提升的核心機(jī)遇
共同富裕：第一性原理引發(fā)財(cái)富效應(yīng)經(jīng)典案例回顧
雙循環(huán)戰(zhàn)略：未來中國財(cái)富機(jī)遇的主框架
雙碳戰(zhàn)略：中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的財(cái)富機(jī)遇
消費(fèi)升級：中國經(jīng)濟(jì)需求端的財(cái)富機(jī)遇
專精特新：中國經(jīng)濟(jì)供給端的財(cái)富機(jī)遇
數(shù)字經(jīng)濟(jì)：中國經(jīng)濟(jì)的智慧升級帶來的財(cái)富機(jī)遇
成渝戰(zhàn)略：中國經(jīng)濟(jì)的新增長極帶來的財(cái)富機(jī)遇
均值回歸：把握中國企業(yè)主財(cái)富增長的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)
均值回歸是資產(chǎn)價(jià)格變動的底層規(guī)律
通過經(jīng)濟(jì)周期把握均值回歸的規(guī)律
通過信用周期把握均值回歸的規(guī)律
黑天鵝事件對于關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)的影響分析

模塊三 落地篇：企業(yè)主財(cái)富升級的最后一公里

企業(yè)主家庭財(cái)富提升：如何讓企業(yè)主的財(cái)富增長永不眠
中國企業(yè)主用于財(cái)富管理的底層資產(chǎn)
通過基金實(shí)現(xiàn)更有效的財(cái)富管理
基金經(jīng)理的選擇
基金產(chǎn)品的選擇
基金的擇時(shí)
基金收益的增進(jìn)
賽道基金的特殊考慮：以消費(fèi)為例

企業(yè)主公司價(jià)值提升：如何讓企業(yè)主的的股權(quán)更值錢
投資人判定公司價(jià)值的基本流程
企業(yè)主展示公司價(jià)值的基本框架
企業(yè)主公司關(guān)鍵價(jià)值點(diǎn)深度剖析
公司基本信息的設(shè)計(jì)
公司商業(yè)模式及盈利模式呈現(xiàn)
公司外部環(huán)境分析
行業(yè)市場空間分析
公司所處行業(yè)競爭格局分析
公司的競爭優(yōu)勢呈現(xiàn)
凸顯公司經(jīng)營成果的財(cái)務(wù)分析
企業(yè)主公司價(jià)值增長的黃金之路

 

曲老師擁有豐富的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)研究及一線投資管理經(jīng)驗(yàn)。擅長以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標(biāo)的挖掘與價(jià)值判定相關(guān)工作，并通過專業(yè)咨詢提高企業(yè)估值和未來融資成功概率。所管理基金自成立以來，鎖定政策利好的主賽道：數(shù)字經(jīng)濟(jì)、專精特新和綠色金融、雙碳領(lǐng)域，在3年內(nèi)取得超10倍收益，其中最高項(xiàng)目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，參與重要金融政策的制定，編寫過金融科技行業(yè)發(fā)展指數(shù)；參與中國金融科技行業(yè)的統(tǒng)計(jì)體系及互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)測體系的構(gòu)建；為國家級金融自律協(xié)會構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監(jiān)測體系，且已作為國家金融消費(fèi)者保護(hù)的重要工具，規(guī)范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)； 近來，參與征信數(shù)據(jù)體系完善，推動社會信用體系建設(shè)相關(guān)工作。
曲老師總結(jié)了十余年來研究與投資的經(jīng)驗(yàn)，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結(jié)出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權(quán)投資的實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權(quán)評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專家和企業(yè)高管的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得價(jià)值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計(jì)算龍頭企業(yè)HKQJ，3年時(shí)間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個(gè)月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)DHSJ4000萬元，6個(gè)月獲得約2倍收益； 

• 活用三大稅種，促成保險(xiǎn)企業(yè)主大單

   

  課程背景：隨著中國稅務(wù)改革的不斷推進(jìn)，家庭理財(cái)中的稅務(wù)問題開始成為無法繞過的重要要素。2020年初的個(gè)稅匯算是每個(gè)家庭第一次以點(diǎn)對點(diǎn)的形式和國家稅局進(jìn)行直接的對接，也是中國的稅務(wù)體系從不太規(guī)范過渡到嚴(yán)格規(guī)范的第一年。通過個(gè)稅綜合匯算國家進(jìn)行第一次全民稅法普及，每一個(gè)公民的稅法意識得到增強(qiáng)，企業(yè)主群體的各種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中暴露。這一次匯算開始和隨后的規(guī)..

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• 中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級課程體系

   

  第一部分：擁抱數(shù)字化時(shí)代的機(jī)遇1.互聯(lián)網(wǎng)3.0時(shí)代的商業(yè)趨勢互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)-聯(lián)：連接1.0到3.0的數(shù)據(jù)連接互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)-互：互動1.0到3.0的無縫體驗(yàn)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)-網(wǎng)：從企業(yè)上網(wǎng)到平臺經(jīng)濟(jì)的商業(yè)升級案例分享：（TBD）2.數(shù)字化轉(zhuǎn)型的定義和本質(zhì)從一個(gè)場景開始的數(shù)字化轉(zhuǎn)型思考數(shù)字化轉(zhuǎn)型的典型定義和三個(gè)認(rèn)知誤區(qū)認(rèn)識數(shù)字化..

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• 郵政企業(yè)主動營銷與客戶關(guān)系管理

   

  第一講、郵政儲蓄市場營銷理念的發(fā)展1、郵儲經(jīng)理的工作2、郵儲市場營銷發(fā)展3、郵儲營銷趨勢分析4、外部環(huán)境狀況5、有效市場定位6、優(yōu)質(zhì)郵儲網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)有的營銷特色案例：零售業(yè)務(wù)營銷的瓶頸在那里？第二講、了解你的客戶1、網(wǎng)點(diǎn)營銷模式的建立案例：金融產(chǎn)品整合營銷核心概念2、客戶購買行為3、了解您客戶的價(jià)值與滿意度4、掌..

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